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　　华鑫证券毛正分析(xī )指(zhǐ )出，随着人工智能(néng )的兴起，对高算力和(hé )带(dài )宽(kuān )的需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于传统(tǒng )的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了传统内存的(de )限(xiàn )制(zhì )，适应AI时代的新需求。目前全球市场由(yóu )海(hǎi )力(lì )士、三星和美光主导(dǎo )，中国厂商也在积极(jí )推(tuī )进HBM国产化，市场供需(xū )缺(quē )口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格(gé )预计继续上涨，市(shì )场规模预计在2024年达到(dào )约(yuē )70亿(yì )美金。值得一提的是，今年5月，SK海力(lì )士(shì )社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时(shí )，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　东(dōng )吴(wú )证券认为，中国已经(jīng )逐步实现算力降本、模(mó )型平权，数据有望成(chéng )为(wéi )中国AI产业弯道超车(chē )的主要抓手。DeepSeek有望破(pò )除(chú )公(gōng )共数据放开障碍，推动数据要素市场化(huà )，建(jiàn )议关注数据基础设施、数据标注、数(shù )据(jù )运(yùn )营(yíng )相关标的，以及拥有独特高质量数据(jù )集(jí )的(de )公(gōng )司。

　　华鑫证券毛正分析指出，随(suí )着(zhe )人(rén )工智能的兴起，对高(gāo )算力和带宽的需求推(tuī )动(dòng )了存储的发展。相较(jiào )于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现(xiàn )高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传统(tǒng )内(nèi )存(cún )的限制，适应AI时代的新需求。目前全(quán )球(qiú )市(shì )场(chǎng )由海力士、三星和美光主导，中国厂(chǎng )商(shāng )也(yě )在(zài )积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继(jì )续(xù )上(shàng )涨，市场规模预计在(zài )2024年(nián )达到约70亿美金。值(zhí )得一提的是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售(shòu )罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预(yù )定(dìng )。

　　随着中美关税政策调整，昨天中午(wǔ )12点(diǎn )，不(bú )少跨境电商企业第一时间下调了商品(pǐn )的(de )价(jià )格，大量订单随之涌(yǒng )入。在深圳一家跨(kuà )境(jìng )电(diàn )商企业，记者看到，一(yī )款户外躺椅的平台(tái )售价从109.99美元被调回了(le )之(zhī )前(qián )的69.99美元。来自美国(guó )的订单纷至沓来，对(duì )外(wài )贸(mào )企业的生产供应能力提出了挑战。在(zài )深(shēn )圳(zhèn )一(yī )家生产汽车维修设备的企业，记者看(kàn )到(dào )，负(fù )责人正在盘点目前的库存，他告诉记(jì )者(zhě )，这两天，之前中断联(lián )系的美国客户纷纷(fēn )打(dǎ )电(diàn )话发邮件，要求他们(men )重(chóng )新启动发货，他只(zhī )好催上下游供应商连(lián )夜(yè )加(jiā )班赶工，才能保证(zhèng )最快时间把产品发走(zǒu )。

　　马斯克在利雅得举行的沙特-美国投(tóu )资(zī )论(lùn )坛(tán )上预测，人形机器人数量最终将达到(dào )数(shù )百(bǎi )亿(yì )。马斯克说：“我认为每个人都会希(xī )望(wàng )拥(yōng )有自己的机器人，你(nǐ )可以把它想象成你(nǐ )拥(yōng )有(yǒu )自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战(zhàn )》系列电影的机器人(rén ))，但会更好。”

　　据(jù )媒(méi )体报道，工信部发(fā )布2025年汽车标准化工作(zuò )要(yào )点(diǎn )，加快汽车芯片标准制修订。加快汽(qì )车(chē )芯(xīn )片(piàn )环境及可靠性通用规范、信息安全、一(yī )致(zhì )性(xìng )检验等标准制定，完善汽车芯片基础(chǔ )评(píng )价(jià )方法。推动安全芯片(piàn )、电动汽车用功率(lǜ )驱(qū )动(dòng )芯片等标准发布实施(shī )，完成智能座舱计算(suàn )芯片、卫星定位芯片(piàn )、红(hóng )外热成像芯片、底(dǐ )盘控制芯片等标准审(shěn )查(chá )报(bào )批，加快推进控制芯片、传感芯片、通(tōng )信(xìn )芯(xīn )片、存储芯片等产品标准研制，满足(zú )汽(qì )车(chē )芯(xīn )片产品选型匹配应用需求。

　　野村(cūn )东(dōng )方(fāng )国际章鹏认为，由关(guān )税扰动诱发的“抢(qiǎng )出(chū )口(kǒu )”持续时间为决定性(xìng )因(yīn )素，如若该效应持(chí )续性较好，那么将有(yǒu )望(wàng )支(zhī )撑外销成长性优于(yú )内需。并且，虽然此(cǐ )前(qián )的(de )“对等关税”政策增加了中国企业外(wài )贸(mào )业(yè )务(wù )不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认(rèn )为(wéi )，美(měi )国对中国进口依赖度高，例如家居类(lèi )美(měi )国(guó )从中国进口比例超过(guò )30%，价值链具有不可(kě )替(tì )代(dài )性，看好精选具备业(yè )绩延续性的强Alpha个股。

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