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英伟达Q1业绩整体超预期 预计H20限售在Q2造成80亿美元损失在线播放演示：

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　　2025中国国际核聚(jù )变与核能(néng )源产业大(dà )会将于7月16-17日召开(kāi )，展会展(zhǎn )示核能源与核聚(jù )变相关内(nèi )容、核电站相关(guān )展示、核(hé )燃料循环(huán )和核安全设备等(děng )。

　　国金(jīn )证券指出，随(suí )着(zhe )我国老龄(líng )化进程持续深(shēn )化(huà )，养老机(jī )器人市场展现出(chū )广阔的发(fā )展前景，保守预计短期内(nèi )市场规模(mó )将突破150亿元。养(yǎng )老机器人(rén )产业链与人形机(jī )器人具有(yǒu )高度协同(tóng )性，其快速发展(zhǎn )将持续催(cuī )化相关产业链升(shēng )级，养老(lǎo )机器人主要由感(gǎn )知(数据采(cǎi )集)、决策(cè )(智能分析与方案(àn )生成)、执行(háng )(具体操作)和交(jiāo )互(hù )(人机沟通(tōng ))四大部分构成(chéng )。建议关注(zhù )高精度传感器及(jí )减速器、丝杠等核(hé )心精密传动部件(jiàn )。

　　上(shàng )市公司中，先导(dǎo )智能固态(tài )电池设备已进入(rù )欧美日韩(hán )及国内头(tóu )部电池企业供应(yīng )链，与多(duō )家行业领军企业(yè )达成深度(dù )合作。其干法电(diàn )极、电解(jiě )质膜、高(gāo )速叠片及等静压(yā )等关键设(shè )备(bèi )，均有在全球(qiú )多(duō )个国家和(hé )地区成功交付(fù )的(de )案例。普(pǔ )利特布局固态电(diàn )池研究，构建了“混合固液-准固态(tài )-全固态”三级研发体系，进行固态(tài )电解质在新产品(pǐn )中应用的(de )尝试，展(zhǎn )开对外技术合作(zuò )、联合开(kāi )发。目前半固态(tài )电池已处(chù )于量产阶段。光(guāng )华科技固(gù )态电池材(cái )料产品与下游客(kè )户处于产(chǎn )品(pǐn )送样检测及优(yōu )化(huà )阶段，可(kě )根据市场需求(qiú )进(jìn )行扩产。

　　这一调整将(jiāng )有效遏制(zhì )恶性价格(gé )竞争，推动行业(yè )从“价格(gé )战”转向“价值(zhí )战”。光(guāng )大证券王明瑞认(rèn )为，集采(cǎi )“反内卷(juàn )”将价格战升级(jí )为价值战(zhàn )，具备稳定生产(chǎn )能力、质(zhì )量控制体系完善(shàn )、成本控(kòng )制能力强(qiáng )的头部企业将持(chí )续受益，尤(yóu )其在此前集采(cǎi )发(fā )生价格乱(luàn )象的领域，看(kàn )好(hǎo )头部优质(zhì )企业的市场份额(é )有望进一(yī )步集中。

　　财通证券表(biǎo )示，从全(quán )球云基础设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán )，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正(zhèng )迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂商资本(běn )开(kāi )支合计将超过(guò )3500亿(yì )元，海外(wài )巨头凭借全球(qiú )化(huà )收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进(jìn )，有望带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。

　　中原证(zhèng )券研报指(zhǐ )出，国内游戏产(chǎn )业的市场(chǎng )需求稳固(gù )，景气度高，相(xiàng )比以往行(háng )业(yè )面临高压监管(guǎn )的(de )态势，目(mù )前的国内游戏(xì )产(chǎn )业面临政(zhèng )策环境已有明显(xiǎn )宽松，多(duō )省市对于(yú )游戏产业的发展(zhǎn )和扶持政(zhèng )策明确。版号数(shù )量高位发(fā )放推动游戏产品(pǐn )周期，促(cù )进游戏公(gōng )司业绩释放。在(zài )AI应用端，目前AI技术在游戏(xì )产业的应(yīng )用已较为明朗，不仅限于(yú )制作发行(háng )流程环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现(xiàn )AI技术智能(néng )化、个性化的(de )游(yóu )戏应用或(huò )游戏化应用已有(yǒu )产品雏形(xíng )，预计未(wèi )来将有更多基于(yú )AI技术赋能(néng )的AI原生游戏出现(xiàn )，帮助游(yóu )戏行业实现价值(zhí )重估。

　　6月30日，上交所官网显示(shì )，摩尔线(xiàn )程、有研复材、沐曦股份(fèn )、沁恒微、易加(jiā )增材等5家(jiā )企业IPO申请(qǐng )获得受理。5家企(qǐ )业中，摩(mó )尔(ěr )线程、沐曦股(gǔ )份(fèn )拟首发募(mù )资额较高，分(fèn )别(bié )拟募资80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔(ěr )线程成立(lì )于2020年6月11日，以自主研发的(de )全功能GPU为(wéi )核心，已成功推(tuī )出四代GPU架(jià )构(苏堤、春晓、曲院、平(píng )湖)，产品覆盖AI智算、云计(jì )算、高性(xìng )能计算、图形渲(xuàn )染、计算(suàn )虚拟化、智能媒(méi )体、个人(rén )娱乐与生产力工具等领域(yù )。沐曦股(gǔ )份专注于GPU芯片设(shè )计(jì )，产品覆(fù )盖人工智能、数(shù )据中心等(děng )多个领域，客户(hù )群体广泛(fàn )。

　　中商产业研究院分(fèn )析师预测(cè )，2025年全球自动驾(jià )驶市场规(guī )模将达2738亿美元。中金公司(sī )发布研报指出，2025年有望成(chéng )为智驾从(cóng )量到质的发展大(dà )年，有两(liǎng )条主线：一是从(cóng )L2+功能的逐(zhú )步完备，到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章；二是特斯拉FSD入华(huá )和(hé )Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向催(cuī )化(huà )。

　　财(cái )通证券表示，从(cóng )全球云基(jī )础设施投资情况来看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正(zhèng )迎来高速增长。我国三大(dà )互联网云厂商资(zī )本开支合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支撑更大(dà )开支，但国(guó )内高增速反映(yìng )国(guó )产算力潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算(suàn )力产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间。

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