上市公司中,万安科技线控转(zhuǎn )向系统主要应用(yòng )在纯(chún )电轻卡、微(wēi )卡等(děng )物流车上面(miàn ),目前已批量生产,主要客户包(bāo )括福(fú )田、大运、五征(zhēng )等光洋股份线控(kòng )底盘零部件属于(yú )新能源车智能驾(jià )驶和(hé )面向未来的(de )自动驾驶的执行(háng )组件(jiàn ),在线控制(zhì )动、线控悬架和(hé )线控(kòng )转向均有布局,目前产品处于小(xiǎo )批量阶段。浙江(jiāng )世宝为新能源商(shāng )用车及新能源乘(chéng )用车(chē )提供不同的(de )智能(néng )电动转向解(jiě )决方案。上半年来自(zì )乘用车电动(dòng )转向(xiàng )系统总成的(de )收入(rù )占公司营收约50%,商用车电动转向(xiàng )、电液转向属于(yú )新产(chǎn )品,刚实现(xiàn )量产不久,产量(liàng )预计(jì )将逐步提升(shēng )。
核电具有(yǒu )经济(jì )性、低碳性和稳(wěn )定性的特征,将(jiāng )在新能源为主的(de )能源体系下发挥(huī )不可或缺的作用(yòng )。民(mín )生证券邓永(yǒng )康认(rèn )为,核电可(kě )作为基荷能源,与水(shuǐ )电、火电形(xíng )成互(hù )补效应。核(hé )电经(jīng )济性优势凸显,具备现金牛特性(xìng )。核电站建设与(yǔ )运营(yíng )周期较长,短期设备厂商确(què )认收(shōu )入增多,长(zhǎng )期运(yùn )营商盈利稳(wěn )健增(zēng )长。国内外需求(qiú )共振,核电产业(yè )景气上行。需求(qiú )侧看,2024年我国发(fā )电量有望达到9.9万(wàn )亿kWh,电力需求旺(wàng )盛,核电作为可(kě )靠的基荷能源,预计(jì )2035年核电发电(diàn )量占(zhàn )比达10%。供给(gěi )侧看(kàn ),近几年核电机(jī )组审批加速,十(shí )四五期间将按照(zhào )每年(nián )6-8台新机组进(jìn )行核准,在建装(zhuāng )机容(róng )量逐步扩大(dà ),2023年(nián )已增至57.03GW。中(zhōng )信证(zhèng )券认为,在我国(guó )核电核准节奏进(jìn )入常态化加速期(qī )背景下,预计2024年(nián )国内核电行业总(zǒng )投资(zī )规模将接近(jìn )4000亿元(yuán ),核电累计(jì )发电量占比有望达到(dào )5.5%。
机构(gòu )指出(chū ),中国3D打印(yìn )产业(yè )呈现高速增长态(tài )势,据国家统计(jì )局与海关总署,2023-2025Q1设备(bèi )产量同比分(fèn )别增长36%/11%/45%,出口量(liàng )分别(bié )增长55%/6%/24%。欧美(měi )市场(chǎng )快速增长后(hòu )中国(guó )市场亦快速破圈(quān ),市场应用已从(cóng )欧美日用品(如地(dì )漏、收纳盒)延伸(shēn )至中国潮玩(泡泡(pào )玛特(tè )等),并逐步(bù )渗透(tòu )至鞋类、头(tóu )盔等功能性器件。
8月国内萤(yíng )石价(jià )格走势上涨(zhǎng ),截(jié )止8月底国内萤石(shí )均价为3168.75元/吨,较(jiào )月初价格3056.25元/吨上(shàng )涨3.68%,同比上涨14.45%。
上市公司中,斯(sī )菱股份的机(jī )器人(rén )零部件产品(pǐn )计划(huá )覆盖工业机器人(rén )、协作机器人及(jí )人形机器人等领(lǐng )域。目前谐波减(jiǎn )速器已在量产前(qián )期筹(chóu )备阶段。天(tiān )奇股(gǔ )份公告显示(shì ):目前工业人形机器(qì )人已进入新(xīn )能源(yuán )汽车工厂总装车(chē )间进行实景训练(liàn ),人形机器人在(zài )汽车制造领域的(de )应用(yòng )落地稳步推(tuī )进。
华福证券指(zhǐ )出,2025年至2027年(nián )在“军贸快速发(fā )展”等多重催化下,国防军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内(nèi )需外(wài )需均呈现大(dà )幅增长,主题型(xíng )机会(huì )层出不穷。当前(qián )申万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍,处于五(wǔ )年分(fèn )位数88.24%,叠加2025年行(háng )业基本面强恢复(fù )预期,板块具备(bèi )较高配置性价比(bǐ )。
上市公司(sī )中,弘信电子与小米(mǐ )公司合作,为小(xiǎo )米铁蛋机器(qì )人提(tí )供了全套电路板(bǎn )解决方案。昊志(zhì )机电机器人领域(yù )相关(guān )产品包括谐(xié )波减速器、DD电机(jī )、低(dī )压伺服驱动(dòng )、刹(shā )车机构、编(biān )码器、末端执行、力(lì )矩传感器等。
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