预告:国新办定于6月6日上午10时就中国与南亚经贸合作及第9届中国—南亚博览会有关情况举行新闻发布会
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      高(gāo )科(kē )技时代名副其实的“命脉”材料,这类产(chǎn )品(pǐn )新(xīn )增(zēng )需(xū )求快速攀升

      这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者”交付预期(qī )后(hòu ),优(yōu )必(bì )选(xuǎn )再(zài )度获取的大批量订单。长江证券机械团队(duì )指(zhǐ )出(chū ),这(zhè )清晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段迈入商业化收获期,市场拓展极(jí )为(wéi )顺(shùn )利(lì )。考(kǎo )虑(lǜ )到(dào )优必选作为国内少数具备大小脑-本体-核心(xīn )零(líng )部(bù )件(jiàn )-应(yīng )用的全栈技术人形机器人企业,竞争优势及市场卡位非常明确,其供应链(U链(liàn ))与(yǔ )国(guó )内(nèi )供(gòng )应(yīng )链(liàn )建立深度合作,有望受益。

      脑机接口(kǒu )新(xīn )进(jìn )展(zhǎn ),马斯克旗下Neuralink首次一天内完成两例手术

      字节跳动旗下火山引擎正在封测新(xīn )一(yī )代(dài )数(shù )字(zì )人(rén )平(píng )台(tái )

      近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型,并在性能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大(dà )模(mó )型(xíng )的(de )持(chí )续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段(duàn ),其(qí )外(wài )在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步(bù )催(cuī )生(shēng )了(le )对(duì )于(yú )算(suàn )力(lì )基础设施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆(bào )发(fā )的(de )情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设施产业进入高景气(qì )周(zhōu )期(qī )。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券研报称,政策端支持有望加大,促进AI产(chǎn )业(yè )链(liàn )持(chí )续(xù )繁荣。多重力量共振下,AI产业链有望持续加速,迎来新一轮投资机遇。

      大(dà )模(mó )型(xíng )技(jì )术(shù )进(jìn )入(rù )密集迭代期,AI应用规模商业化落地置信度(dù )增(zēng )强(qiáng )。兴(xìng )业证券表示,AI产业催化不断,建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部(bù )发(fā )布(bù )会(huì )表(biǎo )态(tài ),近期会出台多个行业数字化转型方案,组(zǔ )织(zhī )“人(rén )工(gōng )智能+软件”行动,并推动未来产品创新发展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其(qí )在(zài )性(xìng )能(néng )、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了(le )ChatGPT智(zhì )能(néng )体(tǐ )系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例(lì )。

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  • 2025-12-19

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  近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等(děng )在(zài )内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型,并在性能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大(dà )模(mó )型(xíng )的(de )持(chí )续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段(duàn ),其(qí )外(wài )在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步(bù )催(cuī )生(shēng )了(le )对(duì )于(yú )算(suàn )力(lì )基础设施的需求。在训练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆(bào )发(fā )的(de )情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设施产业进入高景气(qì )周(zhōu )期(qī )。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券研报称,政策端支持有望加大,促进AI产(chǎn )业(yè )链(liàn )持(chí )续(xù )繁荣。多重力量共振下,AI产业链有望持续加速,迎来新一轮投资机遇。

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