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　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升(shēng )。兴业证券指出(chū )，海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需缺(quē )口有望拉大(dà )。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模(mó )。根据扩(kuò )产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需缺口将(jiāng )扩大，缺(quē )口比例分别为10%和(hé )16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持(chí )数年的高(gāo )景气度。

　　据(jù )媒体报道(dào )，近日，红(hóng )太阳发布调价(jià )函：鉴于当(dāng )前国际市场环(huán )境复杂多变(biàn )，原材料(liào )价格(gé )持续波动，百草枯市(shì )场需求持续增长(zhǎng )，订单排(pái )产日益紧张，作为全球最(zuì )大的百草(cǎo )枯供(gòng )应商，公司(sī )已于7月上(shàng )旬，将42%百草枯母(mǔ )药价格上(shàng )涨至1.4万/吨，制剂(jì )同步调价(jià )。调价至今，订(dìng )单火爆，交货紧张。为了(le )给全球合(hé )作伙伴提供(gòng )最稳定优质的(de )供应链价值(zhí )保障，确保百(bǎi )草枯产业链(liàn )的可持续(xù )发展(zhǎn )，经研究决(jué )定，公司(sī )计划将于7月底再进行新一(yī )轮价格调整。

　　上市公(gōng )司中，润(rùn )泽科(kē )技是国内领(lǐng )先的数据(jù )中心整体解决方(fāng )案服务商(shāng )，坚持自投、自(zì )建、自持(chí )、自运维，即“四自”模(mó )式运营数据(jù )中心(xīn )集群。科(kē )华数据在北(běi )、上、广等地(dì )拥有9大自建(jiàn )数据中心，运(yùn )营机柜数量(liàng )3万多个，未来(lái )，初期计划(huá )在上海数(shù )据中心部署超算中心，满(mǎn )足芯片行业客户仿真加速(sù )，(推理+训(xùn )练)深(shēn )度学习需求(qiú )。川润股(gǔ )份为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人(rén )工智能领(lǐng )域提供液冷、温(wēn )控技术及(jí )产品。

　　融合(hé )了人工智(zhì )能、柔性机(jī )械等“黑科技(jì )”，这类产(chǎn )品正在深入生(shēng )活的方方面(miàn )面

　　中(zhōng )商产(chǎn )业研究院分(fèn )析师预测(cè )，2025年全球自动驾驶市场规(guī )模将达2738亿美元。中金公司(sī )发布研报(bào )指出(chū )，2025年有望成(chéng )为智驾从(cóng )量到质的发展大(dà )年，有两(liǎng )条主线：一是从(cóng )L2+功能的逐(zhú )步完备，到开启(qǐ )L3车企竞争(zhēng )新篇章；二(èr )是特(tè )斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在正向催(cuī )化。

　　AI需(xū )求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海(hǎi )外扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献(xiàn )一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩(kuò )产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大(dà )，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年(nián )的高景气(qì )度。

　　上市公司中，新(xīn )恒汇主营智能卡业务、蚀(shí )刻引线框(kuàng )架等(děng )，智能卡业(yè )务核心封(fēng )装材料柔性引线(xiàn )框架全球(qiú )市占率前二，负(fù )责eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是(shì )国际领先(xiān )的智能卡和(hé )专用(yòng )芯片厂商(shāng )，包括电信(xìn )SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　兴业证券表示(shì )，在国家政(zhèng )策的强力(lì )支持(chí )背景下，产(chǎn )业链各环(huán )节企业相继发布全固态电(diàn )池技术解决方案，同时低(dī )空经济、机器(qì )人等新兴应(yīng )用场景的(de )需求催化持续释(shì )放，多重(chóng )利好叠加下，固(gù )态电池产(chǎn )业化进程有望提(tí )前加速。目前初代全(quán )固态(tài )电池材料(liào )体系已定型(xíng )，材料性能和(hé )设备接近量(liàng )产要求，预计(jì )25H2进入固态电(diàn )池设备和(hé )材料(liào )企业定点的(de )关键期，固态电池设备端和材料端(duān )布局较为完善(shàn )、验证进展(zhǎn )较快的企(qǐ )业有(yǒu )望受益。

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