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国泰海(hǎi )通证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市估值逻辑的(de )转变，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经(jīng )从经济(jì )周期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和调(diào )整，投资人(rén )对经济(jì )形势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周期波(bō )动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变动，尤其是无(wú )风险利率的下行。股市的(de )无风险利(lì )率并不(bú )能简单等同于国债(zhài )收益率，而是投资(zī )人投资(zī )股票的机(jī )会成本。过去三年内外部(bù )过高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了投(tóu )资人的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险利率下(xià )降的通道(dào )已经打(dǎ )开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提高。

上证(zhèng )早盘如期(qī )跳水，不(bú )过他认(rèn )为今天存在一定机(jī )会。上周五下跌出(chū )现在七(qī )连阳之后(hòu )，该位(wèi )置调整可能为快速(sù )的盘中调整，这种(zhǒng )调整态(tài )势延续到(dào )今天，上(shàng )证60分钟均线出现(xiàn )死叉，且以20天均线(xiàn )为支撑(chēng )，虽有一(yī )定抵抗力(lì )，但预计还会有(yǒu )第二次小(xiǎo )幅探底，再次探(tàn )底后午后会(huì )有回升(shēng )。再看中证2000和微(wēi )盘股指数(shù )，今天它(tā )们延续(xù )上涨态势，早盘小(xiǎo )幅上涨后会有一些(xiē )小波动(dòng )，今日上(shàng )涨主题(tí )仍是中小板，预计(jì )这两个指数将向上(shàng )收阳线(xiàn )，主要拉(lā )涨阶段在(zài )下午。

　　现阶(jiē )段纯碱(jiǎn )下游以弱稳(wěn )为主，下游对原(yuán )料采购仍(réng )以刚需为主。近(jìn )期浮法玻(bō )璃日熔量(liàng )保持稳(wěn )定，未出现(xiàn )明显增(zēng )量。但光伏玻璃(lí )日熔量环(huán )比持续下(xià )滑，减(jiǎn )量尤为显著。据隆(lóng )众资讯数据，截至(zhì )7月17日，国内玻璃(lí )生产线(xiàn )共296条，其中在产223条(tiáo )、冷修(xiū )停产73条。国(guó )内浮法(fǎ )玻璃日产(chǎn )量约15.84万吨(dūn )，与上期持平；光伏玻(bō )璃日熔量约(yuē )8.9万吨，环比持续(xù )回落。从(cóng )下游整体情况来(lái )看，无论(lùn )是浮法玻(bō )璃还是(shì )光伏玻璃，数据表(biǎo )现均相对疲软，尤其是光(guāng )伏玻璃日(rì )熔量下(xià )滑更为明显。加之(zhī )未来光伏玻璃存在(zài )减量预(yù )期，且终(zhōng )端采购(gòu )意愿有限，预计纯(chún )碱需求(qiú )端未来较难(nán )出现明(míng )显改善。

此次协议(yì )还包含一项开创(chuàng )性的规(guī )模化合作计(jì )划，除(chú )HRS-9821外，双方(fāng )将共同开(kāi )发最多11个项目，恒瑞医药(yào )将主导这(zhè )些项目(mù )的研发，最(zuì )晚至完(wán )成包括海外受试者的I期临(lín )床试验，每个项(xiàng )目均拥有各自的财(cái )务结构。GSK将在最晚(wǎn )至I期临(lín )床试验结(jié )束时行使除中国大陆、香(xiāng )港特别(bié )行政区、澳(ào )门特别(bié )行政区及(jí )台湾地区(qū )以外在全球进一(yī )步开发和商业化每(měi )个项目(mù )的独家选择权，以(yǐ )及某些项目替换(huàn )权。

　前(qián )段时间，受政策(cè )面消息提振(zhèn )，工业(yè )品价格普遍上涨，纯碱主(zhǔ )力合约也(yě )打破此(cǐ )前低位震荡格局，出现大幅拉涨。但(dàn )目前市(shì )场再度降(jiàng )温，多数商品价格调整明(míng )显。多(duō )空因素交织(zhī )下，市(shì )场交易重(chóng )心更偏向(xiàng )于外部因素对价(jià )格波动的影响。短(duǎn )期来看(kàn )，当前纯碱市场单(dān )边交易风险和难(nán )度相对较(jiào )大，可继(jì )续关注(zhù )纯碱2509和2601合约(yuē )月间反(fǎn )套机会。

“仙鹤股份(603733)重在(zài )加大原材(cái )料布局(jú )力度，增加浆端产(chǎn )能，通过创新提质(zhì )增效，‘林浆纸(zhǐ )用一体化’全产业链成效(xiào )初现。”仙鹤股份(fèn )董秘王(wáng )昱哲介绍(shào )，公司在(zài )湖北、广西的两(liǎng )大百亿元投资项目(mù )，强化(huà )了原材料板块，降(jiàng )低了水电气等能(néng )源成本。近日，公(gōng )司又披(pī )露在四川投(tóu )资约110亿(yì )元，建设年产80万吨竹浆和(hé )120万吨高性(xìng )能纸基(jī )新材料生产线及相(xiàng )关配套设施的项目(mù )。

尔康(kāng )制药、广(guǎng )生堂(300436)、海思科、联环药业(yè )等多股(gǔ )上涨。

记者(zhě )还注意(yì )到，今年(nián )以来，纸(zhǐ )企已经在3月至4月(yuè )、5月、7月发布了三(sān )轮涨价(jià )函。比如，玖龙纸(zhǐ )业自4月1日起，所(suǒ )有白卡纸(zhǐ )系列产品(pǐn )涨价200元(yuán )/吨；自5月15日至20日，东莞、天津、河北、湖北(běi )、北海等(děng )多个基(jī )地的瓦楞纸、再生(shēng )牛卡纸等多个品类(lèi )价格每(měi )吨上调30元(yuán )至50元不等。

事实上，纸业(yè )龙头公(gōng )司已纷纷调(diào )整战略(luè )，通过加(jiā )大研发投(tóu )入、进行全产业(yè )链布局，加强与下(xià )游合作(zuò )构建产业生态等，提升核心竞争力(lì )。

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