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　　AI算力拉动(dòng )需(xū )求(qiú )，这类核心部件或将持(chí )续(xù )受(shòu )益

　　国金证券指出，AI仍(réng )然(rán )是当前PCB确定性最强的需求(qiú )。从(cóng )海外资本开支预期可看(kàn )到(dào )云计算厂商正在争相在AI基础(chǔ )设(shè )施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还(hái )会(huì )引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望(wàng )增(zēng )长。虽然当前海外关税(shuì )或(huò )对(duì )出口产业链有影响，但考(kǎo )虑(lǜ )到(dào )各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件产品仍在升级，AI相关需(xū )求(qiú )在当前的确定性仍然最(zuì )高(gāo )。

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　　小米自主研发(fā )设(shè )计(jì )的手机SoC芯片玄戒O1，采用(yòng )第二(èr )代3nm工艺制程。这是中国内(nèi )地(dì )3nm芯(xīn )片设计的一次突破，紧(jǐn )追(zhuī )国(guó )际先进水平。小米将成(chéng )为(wéi )继(jì )苹果、高通、联发科后，全(quán )球(qiú )第四家发布自主研发设(shè )计(jì )3nm制(zhì )程手机处理器芯片的企业(yè )。中原证券邹臣认为，AI大(dà )模(mó )型(xíng )持续迭代升级，特别是以DeepSeek为(wéi )代(dài )表的大模型技术开源化(huà )，DeepSeek通(tōng )过技术创新实现大模型训练(liàn )及推理极高性价比，为端(duān )侧(cè )AI应(yīng )用发展带来颠覆性变革(gé )。AI耳(ěr )机、AI眼镜等产品出货量处(chù )于(yú )快速增长中，端侧AI推动AIoT加(jiā )速(sù )发(fā )展，并有望助力SoC厂商持(chí )续(xù )高(gāo )速成长，建议关注SoC厂商投(tóu )资(zī )机会。

　　国金证券指出(chū )，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模(mó )块(kuài )2024年第四季度开始批量出(chū )货(huò )，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向(xiàng )资(zī )本(běn )开支，并已明确表示2025年(nián )资(zī )本(běn )开支仍将继续增长，利好(hǎo )光(guāng )模块板块，板块成长性持(chí )续(xù )凸(tū )显，EPS端有望继续快速提(tí )升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方(fāng )案推动行业发展。

　　近(jìn )日(rì )，中共中央、国务院印发《教(jiāo )育强国建设规划纲要(2024—2035年(nián ))》，完善拔尖创新人才发现和(hé )培养机制。着力加强创新(xīn )能(néng )力(lì )培养，面向中小学生实(shí )施(shī )科(kē )学素养培育“沃土计划”；面向具有创新潜质的高中(zhōng )学(xué )生(shēng )实施“脱颖计划”等。在(zài )战(zhàn )略急需和新兴领域，探索(suǒ )国(guó )家拔尖创新人才培养新模(mó )式(shì )。

　　据媒体报道，商务部(bù )通(tōng )报今年一季度我国消费(fèi )市(shì )场(chǎng )情况，一季度，社会消费品(pǐn )零售总额12.5万亿元，同比增(zēng )长(zhǎng )4.6%，增速比上年全年加快1.1个(gè )百(bǎi )分(fèn )点。创新动能持续释放。数(shù )字消费较快发展，网上零(líng )售(shòu )额(é )同比增长了7.9%，其中实物(wù )商(shāng )品(pǐn )网上零售额增长5.7%。绿色消(xiāo )费(fèi )备受青睐，首发经济活力(lì )十(shí )足。

　　公司方面，星网锐(ruì )捷(jié )实际控制人福建省国资(zī )委(wěi )，子公司锐捷网络通过发挥在(zài )产品研发创新上的优势，推(tuī )出(chū )了应用CPO技术的数据中心(xīn )交(jiāo )换(huàn )机，参与编写了COBO的CPO交换机(jī )设(shè )计白皮书，自研的400G和800G LPO光模(mó )块(kuài )已(yǐ )实现小批量供货。博创(chuàng )科(kē )技(jì )已向多家国内外互联网客(kè )户(hù )批量供货25G至400G速率的中短距(jù )光(guāng )模块、有源光缆(AOC)和高速铜缆(lǎn )(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的(de )400G-DR4硅(guī )光(guāng )模块已实现量产出货，目前(qián )正在积极开发下一代数据(jù )中(zhōng )心(xīn )用硅光模块。公司子公(gōng )司(sī )长(zhǎng )芯盛自研的应用于有源光(guāng )缆(lǎn )(AOC)的多通道光电收发芯片占(zhàn )据(jù )全(quán )球领先市场份额。

　　公(gōng )司(sī )方面，星网锐捷实际控制(zhì )人(rén )福建省国资委，子公司锐(ruì )捷(jié )网络通过发挥在产品研发创(chuàng )新(xīn )上的优势，推出了应用(yòng )CPO技(jì )术(shù )的数据中心交换机，参与编(biān )写了COBO的CPO交换机设计白皮书(shū )，自(zì )研的400G和800G LPO光模块已实现小(xiǎo )批(pī )量(liàng )供货。博创科技已向多家(jiā )国(guó )内外互联网客户批量供货(huò )25G至(zhì )400G速(sù )率的中短距光模块、有(yǒu )源(yuán )光(guāng )缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于(yú )硅(guī )光子技术的400G-DR4硅光模块已实(shí )现(xiàn )量产出货，目前正在积极开(kāi )发(fā )下一代数据中心用硅光(guāng )模(mó )块(kuài )。公司子公司长芯盛自研的(de )应用于有源光缆(AOC)的多通道(dào )光(guāng )电(diàn )收发芯片占据全球领先(xiān )市(shì )场(chǎng )份额。

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