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　　上市公司中(zhōng )，春秋电子表示，联(lián )想的多款AI PC机(jī )型(xíng )已上(shàng )市销售，公司(sī )参与了联想的AI PC机型的(de )研发和生产(chǎn )，该部(bù )分订单已经形(xíng )成营收计入财务报(bào )表(biǎo )。崇达技术目前通(tōng )过(guò )华勤、龙旗(qí )、天珑等ODM客户间接(jiē )供(gòng )应联想、vivo、三星、小米、荣耀(yào )、亚马逊相关PCB产品，产(chǎn )品主要应用于智能(néng )手机的主板(bǎn )、副板、模组以及PC的(de )主板、内存、硬盘等(děng )。公司目前(qián )供(gòng )应的(de )PCB产品的有应用(yòng )到一款AI PC终端上。英力(lì )股份的笔记(jì )本电脑(nǎo )结构件产品完(wán )全可以应用于AI PC，且(qiě )目(mù )前生产能力充足。5月(yuè )21日联想集团(tuán )推出了首款搭载高(gāo )通(tōng )骁龙X Elite的商用下一代(dài )Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着AI PC商用领域的重(chóng )大(dà )飞跃，其结构件模(mó )组公司有承(chéng )接(jiē )供应。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线背板引关注(zhù )，铜互联在(zài )AI Scaleup场(chǎng )景成(chéng )为通信方式性(xìng )价比最优解。民生证(zhèng )券认为，当(dāng )前AI算力(lì )板块已具备较(jiào )好的配置机会：1)继(jì )英(yīng )伟达Blackwell平台延后，算(suàn )力(lì )板块调整较(jiào )多，目前板块估值(zhí )已(yǐ )消化，短期风险情(qíng )绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推(tuī )出对于铜互联等环(huán )节价值量有(yǒu )进(jìn )一步的提升，亦或(huò )增加PCB整体市场空间，建议重点关(guān )注(zhù )这些(xiē )板块的投资机(jī )会。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年至2027年(nián )在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化下，国(guó )防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行(háng )业的内需外(wài )需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型机会层出不(bú )穷。当前申(shēn )万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔(tī )除(chú )负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年分位数88.24%，叠(dié )加2025年行业基本面强(qiáng )恢复预期，板块具备(bèi )较高配置性(xìng )价(jià )比。

　　信达证券(quàn )武浩认为，小米CyberDog2发布(bù )可窥见国产(chǎn )智能机(jī )器人产业加速(sù )迭代，未来其他科(kē )技(jì )公司有望进一步跟(gēn )进(jìn )；自研微电(diàn )机展现了国产产业(yè )链(liàn )在硬件方面深厚的(de )积淀和降本(běn )能(néng )力，看好机器人硬(yìng )件(jiàn )国产化进程。市场(chǎng )规模方面，国(guó )泰君安预计2024年中国(guó )机器人市场规模250亿美(měi )元。

　　据(jù )媒(méi )体报(bào )道，鸿海发言(yán )人表示，鸿海将在第(dì )四季度开始(shǐ )交付搭(dā )载英伟达GB200处理(lǐ )器的服务器。AI服务(wù )器(qì )能见度显著提升，需(xū )求强劲，占(zhàn )整体服务器营收比(bǐ )重(chóng )超40%，将成鸿海集团(tuán )下一个万亿(yì )元(yuán )新台币营收产品。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多(duō )重催化下，国防军工(gōng )与航空装备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内需外需均(jun1 )呈现大幅增长，主题(tí )型机会层出(chū )不穷。当前申万军工(gōng )指数市盈率TTM(剔除负(fù )值(zhí ))为65.05倍，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年(nián )行业基本面强恢复(fù )预(yù )期，板块具备较高(gāo )配置性价比(bǐ )。

　　上市公司中，金(jīn )石资源近年来萤石(shí )保有资源储(chǔ )量(liàng )持续稳定在2,700 万吨左(zuǒ )右，对应矿物量约 1,300 万(wàn )吨。公司为(wéi )我(wǒ )国萤(yíng )石行业中资源(yuán )储量、开采及加工规(guī )模遥遥领先(xiān )的行业(yè )龙头企业。中(zhōng )欣氟材拥有基础配(pèi )套(tào )原料萤石、氢氟酸(suān )、氟制冷剂、含氟精细化学品等(děng )在(zài )内的完整的氟化工(gōng )产业链。巨化(huà )股份地处浙、闽、赣(gàn )、皖萤石资源富集(jí )中心区域，萤(yíng )石、AHF 就近采购便利(lì )，具有发展氟化工的(de )先天资源优(yōu )势(shì )。

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