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　　上市公司(sī )中，普天科技作(zuò )为中国电科旗下(xià )以通信为主业的(de )上市公司，公司持续(xù )聚焦卫星互联网(wǎng )产业链关键(jiàn )环节(jiē )，与西电ISN成(chéng )立联(lián )合实验室，同时(shí )积极与行业内上(shàng )下游企业(包括54所(suǒ )、卫星运营商等(děng ))开展业务合作与(yǔ )交流(liú )，实现产业链协(xié )同发展。开普云(yún )积极参与“星算(suàn )计划”建设，以(yǐ )开悟星云和开悟(wù )星核实现AI赋能算(suàn )力卫星产业，推(tuī )动空地一体化算(suàn )力网络赋能行业应用(yòng )智能化升级。

　　野村东方(fāng )国际(jì )章鹏认为，由关(guān )税扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间为决定性因素(sù )，如若该效应持(chí )续性较好，那么(me )将有(yǒu )望支撑外销成长(zhǎng )性优于内需。并(bìng )且，虽然此(cǐ )前的(de )“对等关税”政(zhèng )策增加了中国企(qǐ )业外贸业务不确(què )定性，但申万宏(hóng )源证券屠亦婷认(rèn )为，美国对中国进口(kǒu )依赖度高，例如(rú )家居类美国(guó )从中(zhōng )国进口比例(lì )超过(guò )30%，价值链具有不(bú )可替代性，看好(hǎo )精选具备业绩延(yán )续性的强Alpha个股。

　　目前国外进(jìn )口机(jī )床品牌仍然在我(wǒ )国高端机床的应(yīng )用场景占据(jù )主导(dǎo )地位。东吴证券(quàn )机械团队指出，“工(gōng )业母机+”百(bǎi )行万企产需对接(jiē )活动为供需双方(fāng )搭建了沟通桥梁，机(jī )床企业与客户企(qǐ )业产需有望(wàng )对齐(qí )匹配，在《方案(àn )》指引下，制约(yuē )国产工业母机渗(shèn )透市场的关键一(yī )环将被打通，工(gōng )业母机本土化进(jìn )程有(yǒu )望加速。

　　这(zhè )个蓝海新赛道总(zǒng )规模有望达(dá )百亿(yì )美元量级

　　今(jīn )年一季度，腾讯(xùn )向字(zì )节跳动购买(mǎi )了价值约20亿元的(de )GPU(图形处理器)算力(lì )资源，这批资源以英(yīng )伟达H20卡和服务器(qì )为主，腾讯(xùn )元宝(bǎo )目前的更新(xīn )主要(yào )使用来自字节的(de )卡。除了腾讯，一位知情人士称(chēng )，阿里也在今年(nián )一季度DeepSeek爆红之后(hòu )，向(xiàng )字节跳动下了GPU订(dìng )单。多位接近字(zì )节跳动人士(shì )称，字节跳动在去年(nián )囤积了大约10万个(gè )GPU模组(zǔ )。一位服务(wù )器厂商人士称，据其估算，这批(pī )GPU资源总价值在1000亿元左(zuǒ )右。

　　据媒体(tǐ )报道，当下中国(guó )微短剧正在(zài )重塑(sù )国际传播格局，成为全球数字内(nèi )容的新增长点。中国微短剧产品(pǐn )已经覆盖全球200多(duō )个国(guó )家和地区，形成(chéng )以北美为重心，辐射欧洲、日韩(hán )、中东、东南亚(yà )等广阔市场的发(fā )展格局。

　　此(cǐ )前，阿里巴巴宣(xuān )布未来三年将投(tóu )入超过3800亿元用于建设(shè )云和AI硬件基础设(shè )施，总额超过去(qù )十年总和；同时(shí )字节、腾讯等互(hù )联网大厂也纷纷(fēn )加大算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基(jī )础设施投资，国(guó )内CSP(云服务提(tí )供商(shāng ))厂商将积极跟进(jìn )，有望复现“互(hù )联网+”周期中出(chū )现的IDC(互联网数据(jù )中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增(zēng )加对AIDC(人工智能数(shù )据中心)的投资，推动国产AI算(suàn )力产(chǎn )业链的需求改善(shàn )。

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