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　　兴业证券指出(chū )，近(jìn )年来中央预算资金、专(zhuān )项(xiàng )债(zhài )资金等均向水利水电倾斜(xié )，水(shuǐ )利水电基建投资增速保(bǎo )持(chí )高(gāo )增长，建筑企业水利水(shuǐ )电(diàn )、水生态保护等江河相关的(de )建(jiàn )筑(zhù )工程订单同样保持高增(zēng )长(zhǎng )的态势，水利水电工程高(gāo )景(jǐng )气(qì )度预期延续，关注水利(lì )水电(diàn )带来的投资机会。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，五新隧装主要从事(shì )隧道(dào )施工与矿山开采智能装(zhuāng )备(bèi )的(de )研发设计、生产、销售及(jí )服务(wù )。公司高度重视水利水(shuǐ )电(diàn )市(shì )场，已经专门建立了水(shuǐ )利(lì )水电市场的销售和服务团队(duì )，并(bìng )针对水利水电市场开发(fā )针(zhēn )对性的装备产品。西藏天路(lù )主(zhǔ )营业务为工程承包，水(shuǐ )泥及(jí )水泥制品生产销售，沥青(qīng )及(jí )沥(lì )青制品生产销售，矿产(chǎn )品加(jiā )工与销售等。公司的主(zhǔ )要(yào )产(chǎn )品为水泥销售、商混销售(shòu )、骨(gǔ )料销售、房建工程、公(gōng )路(lù )工(gōng )程、市政道路、技术服(fú )务(wù )及物流、沥青砼销售、监理(lǐ )检(jiǎn )测(cè )、水利工程。

　　这是(shì )继(jì )4月签订大型采购合同、7月上(shàng )调(diào )“天工行者”交付预期(qī )后，优必选再度获取的大批量(liàng )订(dìng )单(dān )。长江证券机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表明其人形机(jī )器(qì )人(rén )业务已从研发阶段迈入商(shāng )业化(huà )收获期，市场拓展极为(wéi )顺(shùn )利(lì )。考虑到优必选作为国(guó )内(nèi )少数具备大小脑-本体-核心零(líng )部(bù )件(jiàn )-应用的全栈技术人形机(jī )器(qì )人企业，竞争优势及市场卡(kǎ )位(wèi )非常明确，其供应链(U链(liàn ))与国(guó )内供应链建立深度合作，有(yǒu )望(wàng )受益。

　　上市公司中(zhōng )，京(jīng )粮控股表示海南洋浦项(xiàng )目(mù )是(shì )公司重点推动项目。海南(nán )矿业(yè )作为海南本地企业，公(gōng )司(sī )主(zhǔ )营铁矿石采、选和销售(shòu )，受益于海南自由贸易港建设(shè )，公(gōng )司自2021开始减按15%缴纳企业(yè )所(suǒ )得税，氢氧化锂项目未来在(zài )海(hǎi )南自贸港封关运作后将(jiāng )享(xiǎng )受(shòu )到进口生产原辅料免征进(jìn )口(kǒu )关(guān )税、进口环节增值税的(de )税收(shōu )优惠政策。

　　下游覆(fù )盖(gài )“人形机器人+低空”，2027年或(huò )迎来(lái )产业化元年

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，信宇人已经针对半固(gù )态(tài )和全固态电池设备的研发进(jìn )行(háng )了(le )前瞻性的布局，与客户(hù )在(zài )固态电池领域持续深化合作(zuò )。华盛锂电近年持续关注(zhù )固(gù )态(tài )电池材料的研发，目前已(yǐ )完(wán )成(chéng )了多种固态/半固态电池(chí )适配(pèi )材料的实验室试制，比(bǐ )如(rú )半(bàn )固态电解质添加剂双三氟(fú )甲磺(huáng )酰亚胺锂、高纯硫化锂(lǐ )、新(xīn )型硅碳负极、单壁纳米(mǐ )管(guǎn )导电剂等。道氏技术的单壁(bì )碳(tàn )纳(nà )米管、硅碳负极已向下(xià )游(yóu )固态电池厂商供货。公司与(yǔ )安(ān )瓦新能源的合作正按计(jì )划(huá )正(zhèng )常推进。公司在互动平台(tái )表(biǎo )示(shì )，富锂锰基前驱体作为(wéi )固态(tài )电池正极材料的关键基(jī )础(chǔ )，凭借其高容量、低成本及(jí )适配(pèi )高压体系的特性，正成(chéng )为(wéi )下(xià )一代高能量密度电池的(de )核(hé )心方向；公司富锂锰基前驱(qū )体(tǐ )已(yǐ )批量出货。

　　字节跳(tiào )动(dòng )旗下火山引擎正在封测新一(yī )代(dài )数字人平台

　　伴随着(zhe )AIAgent技(jì )术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需(xū )求增(zēng )加和分化，传统通用芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )逐渐无法满足云端训练(liàn )与(yǔ )推理的高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成(chéng )本、提高算力芯片对特(tè )定(dìng )需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电(diàn )路(lù ))芯(xīn )片项目，力图在英伟达解(jiě )决(jué )方(fāng )案之外实现多元化发展(zhǎn )。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第(dì )二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期的两年迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进而拉动行业规模的增(zēng )长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

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