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　　大模型技术(shù )进(jìn )入(rù )密集迭代期，AI应(yīng )用规模商业(yè )化落地(dì )置信度增强(qiáng )。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续加仓AI算力及(jí )应用。在政(zhèng )策端，工信部发(fā )布(bù )会表态，近期会(huì )出(chū )台多个行业数字(zì )化(huà )转型方案，组织“人工智能(néng )+软(ruǎn )件”行动，并推(tuī )动(dòng )未来产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模(mó )型，其在性能、成(chéng )本(běn )优化及Agent工具调用(yòng )等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建(jiàn )议持续加大(dà )AI板块的配置比例(lì )。

　　工信部称推(tuī )动(dòng )人形机器人等未(wèi )来(lái )产业创新发展

　　兴业证券(quàn )指(zhǐ )出，近年来中央(yāng )预(yù )算资金、专项债(zhài )资金等均向水利水(shuǐ )电倾斜，水(shuǐ )利水电基建投资(zī )增(zēng )速(sù )保持高增长，建(jiàn )筑企业水利(lì )水电、水生态保护(hù )等江河相关的建(jiàn )筑(zhù )工程订单同样保(bǎo )持(chí )高增长的态势，水(shuǐ )利水电工程(chéng )高景气度预期延(yán )续(xù )，关注水利水电(diàn )带(dài )来的投资机会。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景气度持续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训(xùn )练(liàn )和(hé )推理的需求增加(jiā )和分化，传(chuán )统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端训(xùn )练(liàn )与推理的高能效(xiào )比(bǐ )需求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定需求(qiú )的(de )匹配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进(jìn )ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图(tú )在(zài )英伟达解决方案(àn )之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产品研(yán )发速度正在(zài )加快(如(rú )：由早期的(de )两年迭代一代产(chǎn )品(pǐn )，转换成现在的(de )一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间，进而拉动行(háng )业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　数(shù )据(jù )显示，2024年我国脑(nǎo )机接口市场(chǎng )规模已(yǐ )达32亿元，年(nián )增长率为18.8%，预计(jì )2025年(nián )全年，这一数字(zì )将(jiāng )突破38亿元，到2027年将(jiāng )超过55亿元，年均增长率保持(chí )在(zài )20%左右。民生证券(quàn )表(biǎo )示，脑机接口行(háng )业(yè )市场广阔，正进入高速发展(zhǎn )期(qī )；应重视脑机接(jiē )口(kǒu )研发进程关键拐(guǎi )点，目前标杆企业(yè )技术落地预(yù )期明确，整体行(háng )业(yè )有(yǒu )望从早期阶段逐(zhú )渐步入高速(sù )成长期(qī )。脑机接口(kǒu )有望率先医疗场(chǎng )景(jǐng )落地，后续将向(xiàng )大(dà )众消费拓展，并最(zuì )终大幅改变(biàn )人类生活方式。

　　下游覆盖“人(rén )形(xíng )机器人+低空”，2027年(nián )或迎来产业化元年

　　国泰(tài )海(hǎi )通证券表示，固(gù )态(tài )电池产业迭代正(zhèng )式开启，从0到1加速(sù )。2025年以来，固态电池产业化(huà )进(jìn )展(zhǎn )持续加速。固态(tài )电池具备高(gāo )能量密(mì )度、高安全(quán )性，能够满足车(chē )端(duān )、低空、人形机(jī )器(qì )人等领域的特殊需(xū )求。当前半(bàn )固态电池已实现(xiàn )装(zhuāng )车，产业化进程(chéng )早(zǎo )于全固态电池。人(rén )形机器人、低空等成本敏感(gǎn )度(dù )相对较低的领域(yù )，固态电池应用早(zǎo )于车端。

　　上市公司中，汉(hàn )威科技的新型脑机(jī )接(jiē )口微纳传感器目(mù )前尚处于研(yán )究阶段(duàn )，未来将积(jī )极与客户企业探(tàn )讨(tǎo )应用场景及解决方(fāng )案，加快产品实际(jì )应用进度。创新医疗参股的(de )博(bó )灵脑机是以脑机(jī )接(jiē )口技术和高端医疗(liáo )器械为核心的科技型企业，博(bó )灵脑机C端产品已(yǐ )进(jìn )入批量生产阶段(duàn )，预计将于2025年陆续实现上市销(xiāo )售。爱朋医疗控股(gǔ )成(chéng )立的深圳朋睿脑(nǎo )科学技术有(yǒu )限公司(sī )，主要依托(tuō )脑机接口和柔性(xìng )传(chuán )感器、智能算法等(děng )技术，从事神经系(xì )统疾病诊断(duàn )、认知训练、睡(shuì )眠(mián )监测等领域脑疾(jí )病(bìng )相关数字化诊疗产(chǎn )品及平台研发。

　　上市公(gōng )司(sī )中，长缆科技产(chǎn )品(pǐn )已广泛应用于包(bāo )括北京、上海、深圳等地电网(wǎng )改造工程在内的特(tè )大(dà )型、大型城市输(shū )配电网改造(zào )，秦山(shān )、大亚湾、岭澳核电站二期(qī )等(děng )在内的核电工程项(xiàng )目建设，三峡工程(chéng )、厦门、张(zhāng )北柔性直流输电(diàn )科(kē )技示范工程等国(guó )家(jiā )重点工程建设。万(wàn )马股份电力电缆产品大类主(zhǔ )要(yào )包括500kV及以下的超(chāo )高(gāo )压交联聚乙烯绝(jué )缘(yuán )电缆、低压电缆、防火耐火(huǒ )电缆、民用建筑线(xiàn )缆(lǎn )及特种电缆等列(liè )产品，是国内拥有(yǒu )成熟线缆产(chǎn )业链的“综合线(xiàn )缆(lǎn )供应商”。中元股(gǔ )份是电力故障录波(bō )装置相关技(jì )术国家标准和行(háng )业(yè )标准制定者之一(yī )，该产品凭借先进的(de )技术、过硬的质量、优质的(de )服(fú )务一直受到客户(hù )青(qīng )睐，目前我国在(zài )建(jiàn )在运的28条特高压线路、在建(jiàn )在运的17座核电站以(yǐ )及(jí )三峡工程在内的(de )前9大水电站均应用(yòng )了该产品。

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