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　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增(zēng )强。兴业(yè )证券表示(shì )，AI产业催(cuī )化不断，建议持续(xù )加仓AI算力(lì )及应用。在政策(cè )端(duān )，工信(xìn )部(bù )发(fā )布会表(biǎo )态，近期(qī )会出台多(duō )个行业数(shù )字化转型(xíng )方案，组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软件(jiàn )”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开(kāi )幕。当前(qián )时间点，建议持续(xù )加大AI板(bǎn )块(kuài )的(de )配置(zhì )比(bǐ )例(lì )。

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