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　　中信(xìn )证券也同样表(biǎo )示，豆包大(dà )模型(xíng )表现超预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的(de )投入形成正反(fǎn )馈，国内AI产业追赶海(hǎi )外的效果开始(shǐ )体(tǐ )现，国内龙头(tóu )公司(sī )有望加速在AI领域(yù )的投入。参考(kǎo )海外，北美互联(lián )网龙(lóng )头已连续多个(gè )季(jì )度加大AI投入，Meta的资本开支占收(shōu )比超(chāo )20%，而国内互联(lián )网龙头资本开支(zhī )占比均远低于10%，中美(měi )科技巨头AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计国内巨头资(zī )本开支有一定的提升空间。看(kàn )好国(guó )内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发(fā )布1.5·深度思考多(duō )模态(tài )模型，微信上(shàng )线(xiàn )元宝，AI推理大(dà )时代来临，AI应用(yòng )起，AIDC产业链起！国(guó )金证券指出，当(dāng )前背景下，DeepSeek催化(huà )全球(qiú )大模型加速迭(dié )代，AI应用场(chǎng )景如(rú )端侧、智能驾驶(shǐ )、机器人等有望获(huò )得更高的增(zēng )长斜(xié )率，与此同时，算力基础设施(shī )将(jiāng )持续受益，尤(yóu )其国(guó )产算力产业链。

　　申万宏源(yuán )表示，促消费政(zhèng )策频(pín )出，首发经济(jì )引(yǐn )领线下零售机(jī )遇。从家电以旧(jiù )换新(xīn )政策，服务消(xiāo )费促进政策、到(dào )如今系列首发经(jīng )济及(jí )批发零售政策(cè )，国家扩大(dà )消费(fèi )举措势能向上，各政策配套实施形(xíng )成良好协同(tóng )效应(yīng )，有望进一步激(jī )发消费市场活(huó )力(lì )，提高居民消(xiāo )费意(yì )愿。同时，为进(jìn )一步提振消费(fèi )活力和推动产业(yè )链协(xié )同发展，首发(fā )经(jīng )济作为政策驱(qū )动的重要战略举(jǔ )措受(shòu )到高度重视。

　　商务部：将(jiāng )加快出台优化离(lí )境退(tuì )税等政策措施(shī )

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，强力新材研发(fā )的光敏性聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于半导(dǎo )体先(xiān )进封装领域，是(shì )重布线制程(RDL)的(de )关(guān )键材料。公司(sī )开发(fā )有多款PSPI产品，其(qí )中高温固化PSPI用(yòng )途广泛，适用于(yú )各类(lèi )封装结构；低(dī )温(wēn )固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进(jìn )封装(zhuāng )结构。目前公(gōng )司的PSPI产品处于给(gěi )客户送样验证阶(jiē )段。艾森股份PSPI光刻(kè )胶已进入小(xiǎo )批量(liàng )量产阶段。

　　上市公司中，中海(hǎi )达拥有惯性(xìng )测量(liàng )单元(IMU)产品。星网(wǎng )宇达的IMU产品可(kě )以(yǐ )运用于民用领(lǐng )域，公司研发出的光(guāng )纤、MEMS等系列化(huà )惯性导航和组合(hé )导航(háng )产品，除在公(gōng )司(sī )的无人整机系(xì )统得到闭环应用(yòng )外，也广泛应用于(yú )铁路检测、智能(néng )交通、机器人、无人(rén )采煤机、飞行(háng )滑板等领域(yù )和场(chǎng )景。敏芯股份于(yú )2024年7月表示，公司开(kāi )始在人形机(jī )器人(rén )传感器领域进行(háng )布局，也启动(dòng )了(le )像六维力传感(gǎn )器、机器人用IMU以及手(shǒu )套型压力及温(wēn )度传感器的研发(fā )立项(xiàng )。

　　上市公(gōng )司(sī )中，南天信息(xī )作为云南省唯一(yī )的国(guó )有IT上市公司，和云南省数字经(jīng )济产业投资集团(tuán )建立(lì )了长期的战略(luè )合作关系，合力(lì )打造云南省“云(yún )上云”省域级云计(jì )算中心。南(nán )威软(ruǎn )件推出“白泽”政务大模型、“白泽启元”智(zhì )能应(yīng )用生成平台和“北N”政务训推(tuī )一体机等一系列(liè )大模(mó )型应用软硬件一(yī )体化产品，已(yǐ )取得中国信通院(yuàn )可信(xìn )AI大模型智能对(duì )话专项4+级证书，并和华为联合发(fā )布了(le )政务大模型，实现政务服务的(de )边问边办。

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