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　　西(xī )部证(zhèng )券杨(yáng )敬梅表示，受益(yì )于AI大(dà )模型快速发展，算力需求快速提升，而AI服务器作为算力(lì )承载(zǎi )的核心基础(chǔ )设施(shī )，其(qí )出货量有望快速(sù )增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器(qì )对算(suàn )力需(xū )求更高，其(qí )服务(wù )器电(diàn )源功率和配置数(shù )量明(míng )显提升。

　　AI大模型快速发展拉动(dòng )该算(suàn )力细分领域(yù )需求(qiú )增长(zhǎng )

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，可(kě )立克产品应用领(lǐng )域广泛，其中磁性元件主要应用于UPS电源(yuán )。公(gōng )司的磁性元(yuán )件产(chǎn )品能(néng )间接应用于算力(lì )服务(wù )器、AI相关产品上(shàng )。威尔高目前AC-DC电源产品已实现批量(liàng )出货(huò )，产(chǎn )品下游应用(yòng )领域(yù )众多(duō )，包括工业控制(zhì )、显(xiǎn )示、汽车电子、新能源、通讯设备(bèi )、AI智(zhì )能等领域。

　　中信(xìn )建投认为，随着(zhe )数据(jù )局成立，各顶层(céng )政策正在不断落地中，数据资产入表正(zhèng )有序(xù )推进。前期(qī )关注(zhù )公共(gòng )数据授权运营情(qíng )况，后续企业数据也(yě )有望进入到数据要素市场参与流通(tōng )，数(shù )据的(de )价值有望进(jìn )一步(bù )激发(fā )。建议关注有优(yōu )质数(shù )据资源的企业以及能够深度参与数(shù )据交(jiāo )易流通等关(guān )键环(huán )节的(de )企业。

　　国盛(shèng )证券(quàn )刘高畅表示，字(zì )节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日(rì )，字节召开(kāi )火山(shān )引擎(qíng )Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭待(dài )表示，截至目前(qián )，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿(yì )，发(fā )布7个(gè )月以来增长(zhǎng )超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的(de )MAU增速达16.92%，考(kǎo )虑当(dāng )前豆(dòu )包增速，刘(liú )高畅(chàng )认为(wéi )豆包在2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望(wàng )高速(sù )增长，助推(tuī )AI算力(lì )相关(guān )产业链加速扩张(zhāng )。

　　机构指出，伴(bàn )随算力需求的不断提升(shēng )，液冷已然(rán )成为(wéi )数据(jù )中心的关键(jiàn )解决(jué )方案(àn )。UQD(快换接头)凭借(jiè )其高(gāo )效、安全、可靠等特性，已成为数(shù )据中(zhōng )心液冷系统(tǒng )核心(xīn )零部(bù )件。

　　中(zhōng )信建(jiàn )投表(biǎo )示，当前随着AI算(suàn )力需求提升，尤其是国内供给和需求两(liǎng )端都(dōu )出现积极变(biàn )化，对于(yú )数据中心的需求(qiú )也将(jiāng )随之增加，尤其是高功率的超大型数据(jù )中心机房，也对(duì )电力(lì )、温控等环(huán )节提(tí )出了(le )更高要求，建议(yì )重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力设(shè )备、液冷温控等(děng )环节(jiē )。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流(liú )量、低流阻、热(rè )插拔等特点是数据中心高效运行和维护(hù )的关(guān )键。有业内(nèi )人士(shì )指出(chū )，在服务器液冷(lěng )系统(tǒng )所需零组件中，快换接头最为紧缺，因(yīn )为液冷服务(wù )器最(zuì )忌讳(huì )漏水，而最(zuì )容易(yì )漏水(shuǐ )处，恰恰是在快(kuài )接头。也因此，该零组件的置换需求较(jiào )大。天风证券指(zhǐ )出，在主(zhǔ )要参与者方面，目前(qián )快速接头主要参(cān )与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已(yǐ )经突(tū )破海外垄断(duàn )。在(zài )当下(xià )缺货阶段，国产(chǎn )UQD供应(yīng )商有望导入海外供应链，实现超预期进(jìn )展。

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