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　　近(jìn )日(rì )，脑机接口相关消息不断。马(mǎ )斯克旗(qí )下(xià )脑机接(jiē )口公司Neuralink于22日宣布，“本周末(mò )我(wǒ )们成功(gōng )完(wán )成了P8和P9手术，这是我们首次(cì )在(zài )一天内(nèi )完成两台手术。两位患者目前(qián )恢复良(liáng )好(hǎo )，精神(shén )状态良好。”7月18日，四川大(dà )学(xué )华(huá )西医院(yuàn )顺利完成中国西部地(dì )区首例(lì )植(zhí )入式脑(nǎo )机接口手术。患者因车祸导致(zhì )脊髓损(sǔn )伤(shāng )，四肢瘫痪。该手术通过在患(huàn )者大脑(nǎo )硬(yìng )脑膜外(wài )植入脑机接口设备，借助无(wú )线(xiàn )供电技(jì )术(shù )实现脑电信号的实时传输，让(ràng )患者实(shí )现脑控机械手，重新动起来。

　　近(jìn )期(qī )海外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等(děng )在内的(de )海外知名大模型厂商(shāng )纷纷更(gèng )新(xīn )自家的(de )大模型，并在性能上持续提升(shēng )。海外(wài )大(dà )模型的持续演进，正逐步带动(dòng )海外AI应(yīng )用(yòng )进入落(luò )地阶段，其外在体现便是海(hǎi )外(wài )大模型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而大模型(xíng )调(diào )用量的(de )提升，进一步催生了对于算力(lì )基础设(shè )施(shī )的需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步(bù )爆(bào )发(fā )的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续(xù )保持高(gāo )增(zēng )，进而(ér )带动算力基础设施产业进入高(gāo )景气周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称，政策端支(zhī )持有望(wàng )加(jiā )大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量(liàng )共振下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎来(lái )新(xīn )一轮投(tóu )资机遇。

　　据媒体报道，近(jìn )日，上(shàng )海(hǎi )人工智(zhì )能实验室发布DeepLink超大规模跨域(yù )混(hún )训(xùn )技术方(fāng )案，支持千公里多智(zhì )算中心(xīn )跨(kuà )域长稳(wěn )混(hún )训千亿参数大模型，例如跨(kuà )越1500公里(lǐ )连(lián )接上海和济南之间的智算中心(xīn )，实现(xiàn )北(běi )京、上(shàng )海与贵州等多地智算中心互(hù )联(lián )和大模(mó )型(xíng )混训等。目前，上海人工智(zhì )能(néng )实验室(shì )DeepLink开放计算体系已深度集成至联(lián )通、电(diàn )信(xìn )、商汤(tāng )、仪电等智算平台，实现“1个(gè )平(píng )台+N种芯(xīn )片+X个地域”稳定运行(háng )。

　　兴(xìng )业证券(quàn )指(zhǐ )出，近年来中央预算资金、专项债(zhài )资(zī )金等均向水利水电倾斜，水利(lì )水电基(jī )建(jiàn )投资增(zēng )速保持高增长，建筑企业水(shuǐ )利(lì )水电、水(shuǐ )生态保护等江河相关的建筑(zhù )工(gōng )程订单(dān )同样保持高增长的态势，水利(lì )水电工(gōng )程(chéng )高景气(qì )度预期延续，关注水利水电(diàn )带(dài )来(lái )的投资(zī )机会。

　　上市公司(sī )中，包(bāo )钢(gāng )股份稀(xī )土(tǔ )精矿生产线是世界最大的稀(xī )土原料基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土(tǔ )精矿的(de )能(néng )力。稀(xī )土精矿经过冶炼分离技术，将(jiāng )稀土分离(lí )为单一或混合稀土盐类、稀(xī )土(tǔ )氧化物(wù )及稀土金属产品。金力永磁在(zài )机器人(rén )领(lǐng )域正积极配合世界知名科技公司的具(jù )身(shēn )机器人(rén )磁组件研发和产能建(jiàn )设，并(bìng )有(yǒu )小批量(liàng )的(de )交付。广晟有色地处粤港澳(ào )大湾区，是广东省内唯一合法稀土采矿(kuàng )权人，拥(yōng )有广东(dōng )省内目前已获批的全部稀土(tǔ )采(cǎi )矿证，矿(kuàng )产资源、区位优势明显，并(bìng )且(qiě )公司多(duō )年来深耕细作打通稀土全产业(yè )链条，行(háng )业竞争优势明显。

　　据高工机器人(rén )产(chǎn )业研究(jiū )所预测，2025年全球人形(xíng )机器人(rén )销(xiāo )量将达(dá )1.24万(wàn )台，到2035年有望突破500万台，复(fù )合年增长(zhǎng )率超70%。中航证券认为，人形机(jī )器人产(chǎn )业(yè )在技术(shù )突破、应用场景拓展及产业(yè )链(liàn )协同等方(fāng )面进展不断，正从“技术验(yàn )证(zhèng )”迈向(xiàng )“场景落地”。2025年为人形机器(qì )人量产(chǎn )元(yuán )年，产业大趋势启动时刻，建议关注(zhù )国(guó )内外头(tóu )部人形机器人产业链(liàn )。

　　近(jìn )期海外(wài )大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的(de )大模型(xíng )，并在性能上持续提升。海(hǎi )外(wài )大模型的(de )持续演进，正逐步带动海外(wài )AI应(yīng )用进入(rù )落地阶段，其外在体现便是海(hǎi )外大模(mó )型(xíng )调用量的大幅提升。而大模型调用量(liàng )的(de )提升，进一步催生了对于算(suàn )力基础(chǔ )设(shè )施的需(xū )求(qiú )。在训练+推理算力需求同步(bù )爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持高(gāo )增，进(jìn )而(ér )带动算(suàn )力基础设施产业进入高景气(qì )周(zhōu )期。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有(yǒu )望(wàng )加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮(lún )投(tóu )资机遇(yù )。

　　“十四五”收(shōu )官在即(jí )，主要发(fā )展(zhǎn )目标均得到较好完成。2023年以(yǐ )来，水利(lì )、公路水路、铁路等公共基础(chǔ )设施的(de )固(gù )定资产(chǎn )投资保持增长，为我国经济(jì )的(de )稳增长提(tí )供了重要的支撑。太平洋证(zhèng )券(quàn )王亮认(rèn )为，三峡水运新通道、浙赣粤(yuè )运河等(děng )大(dà )项目建设均有同程度的进展，有望拉(lā )动(dòng )民爆行(háng )业需求。未来行业将(jiāng )由少数(shù )几(jǐ )家在技(jì )术(shù )、资本、服务网络和一体化(huà )能力上具(jù )备绝对优势的全国性或区域性(xìng )龙头主(zhǔ )导(dǎo )，其发(fā )展速度和盈利能力有望持续(xù )超(chāo )越行业平(píng )均水平。

　　下游覆盖“人(rén )形(xíng )机器人(rén )+低空”，2027年或迎来产业化元年(nián )

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