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　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人(rén )板(bǎn )块(kuài )近期催化因素较(jiào )多(duō )，指数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本(běn )→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主线。建议围绕(rào )①高价值量的零部(bù )件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机(jī )及(jí )减速器等，尤其(qí )关(guān )注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有望场景落(luò )地(dì )的(de )方向，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

　　国泰海通证券(quàn )研(yán )报指出，民用无(wú )人(rén )机产量大增。国(guó )新(xīn )办举行新闻发布会上介绍，1-2月(yuè )，民用无人机产(chǎn )量(liàng )同比增长91.5%，航空(kōng )航(háng )天器及设备制造业投资同比(bǐ )增长27.1%。联合飞机(jī )获(huò )得(dé )首张无人直升机(jī )型(xíng )号合格证。中国(guó )民用航空局向深圳联合飞机(jī )自(zì )主研发的TD550D无人直(zhí )升(shēng )机(jī )系统颁发全国首(shǒu )张无人直升机型号合格证(TC)，标(biāo )志着中国在低空(kōng )领(lǐng )域的技术合规性(xìng )取(qǔ )得关键突破。中泰证券表示(shì )，中国消费级无人(rén )机(jī )行业市场规模从(cóng )2016年(nián )的155.0亿元增长至2021年的388.1亿元，年(nián )复合增长率为20.2%，预(yù )计(jì )至2026年可达到624.9亿元(yuán )的(de )市场规模。随着(zhe )产品价格下降，产业链不断(duàn )完(wán )善，C端消费者购(gòu )买(mǎi )消(xiāo )费级无人机的门(mén )槛大大降低。

　　人形机器(qì )人(rén )需要理解并与物(wù )理(lǐ )世界进行交互，使(shǐ )用人类运动数据对机器人进(jìn )行(háng )训练，能够提升(shēng )机(jī )器人的灵活性和(hé )协(xié )调性。泛化能力的提升需要(yào )海量的数据，准(zhǔn )确(què )复(fù )制人类动作则要(yào )求(qiú )数据具备高精度(dù )。数据采集方式分遥控操作(zuò )、动作捕捉、大模(mó )型(xíng )三(sān )类，动作捕捉能(néng )直接将人类动作迁移至人形(xíng )机(jī )器人，具备精度(dù )高(gāo )、数据采集全面(miàn )等(děng )优势，或是当下人形机器人(rén )最(zuì )合适的数据采集(jí )方(fāng )式。开源证券指(zhǐ )出(chū )，随着人形机器人/具身智能场景增多，对低(dī )成(chéng )本(běn )采集高质量数据(jù )需(xū )求逐步增多，国(guó )内政策支持，海内外巨头纷(fēn )纷(fēn )布局，人形机器(qì )人(rén )数(shù )据采集产业有望(wàng )迎来快速发展机遇。目前动(dòng )作(zuò )捕捉下游以电影(yǐng )制(zhì )作、游戏开发等(děng )为(wéi )主，2022年市场空间仅为58亿元，假(jiǎ )设未来2-3年单个人(rén )形(xíng )机器人本体企业(yè )使(shǐ )用1000台进行训练，1000台，则有望为动捕市场带来(lái )500亿(yì )增(zēng )量空间。

　　公(gōng )司(sī )方面，兆丰股份(fèn )控股子公司兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备(bèi )有限公司主要布(bù )局(jú )开(kāi )展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠等业务，相关产品研(yán )发(fā )试制已在进行。浙(zhè )江荣泰子公司上(shàng )海(hǎi )狄兹精密机械有限公司专注(zhù )于(yú )滚珠丝杠、行星(xīng )滚(gǔn )柱丝杠、车用丝(sī )杠(gàng )、电缸、直线模(mó )组、精密对位平台等研发、生(shēng )产(chǎn )和销售。公司高(gāo )度(dù )重视人形机器人(rén )的战略布局和业务拓展，相(xiàng )关(guān )业务推进顺利，目(mù )前(qián )公司已有部分产(chǎn )品向多家机器人公司销售，业(yè )务已初具规模。

　　上市公司中，中(zhōng )国稀土于2023年完成收购中稀湖(hú )南(nán )，其拥有湖南省(shěng )目(mù )前唯一一宗离子(zǐ )型(xíng )稀土矿采矿权。此外，公司持有华夏纪元42%股(gǔ )权(quán )，其拥有广东的圣(shèng )功(gōng )寨稀土矿探矿权(quán )和肥田稀土矿探矿权，目前(qián )正(zhèng )在办理探转采的(de )相(xiàng )关(guān )工作。久吾高科(kē )有离子型稀土矿冶炼工艺中(zhōng )膜(mó )分离技术应用开(kāi )发(fā )；稀土浸取液预(yù )处(chù )理工艺的研究；陶瓷膜处理(lǐ )经(jīng )沉淀后的稀土取(qǔ )液(yè )工艺的研究；纳(nà )滤(lǜ )膜分离浓缩稀土(tǔ )浸取液中的稀土离子工艺的(de )研(yán )究(jiū )。

　　人形机器(qì )人(rén )需要理解并与物(wù )理世界进行交互，使用人类(lèi )运(yùn )动数据对机器人(rén )进(jìn )行(háng )训练，能够提升(shēng )机器人的灵活性和协调性。泛(fàn )化能力的提升需(xū )要(yào )海量的数据，准(zhǔn )确(què )复制人类动作则要求数据具(jù )备(bèi )高精度。数据采(cǎi )集(jí )方式分遥控操作(zuò )、动作捕捉、大模(mó )型三类，动作捕捉能直接将(jiāng )人(rén )类(lèi )动作迁移至人形(xíng )机(jī )器人，具备精度(dù )高、数据采集全面等优势，或(huò )是当下人形机器(qì )人(rén )最(zuì )合适的数据采集(jí )方式。开源证券指出，随着(zhe )人(rén )形机器人/具身智(zhì )能(néng )场景增多，对低(dī )成(chéng )本采集高质量数据需求逐步(bù )增多，国内政策支(zhī )持(chí )，海内外巨头纷(fēn )纷(fēn )布局，人形机器(qì )人数据采集产业有望迎来快(kuài )速(sù )发展机遇。目前动(dòng )作(zuò )捕捉下游以电影(yǐng )制作、游戏开发等为主，2022年(nián )市(shì )场空间仅为58亿元(yuán )，假设未来2-3年单个人(rén )形机器人本体企业使用1000台进(jìn )行(háng )训练，1000台，则有(yǒu )望(wàng )为动捕市场带来(lái )500亿(yì )增量空间。

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