市北高新、天保基建、绿地控股涨停
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      机构指出,今(jīn )年以来,国家电网(wǎng )工(gōng )程加快建设,1-5月中(zhōng )国电(diàn )网总投资2040亿元,同(tóng )比(bǐ )增(zēng )19.8%。主网招标需求强(qiáng )劲,2025年1-3批招标金额高(gāo )达540.64亿(yì )元,同比增长24.8%。同(tóng )时(shí ),特高压近期2条直(zhí )流(liú )线路获核准,年内(nèi )项目接连投运,第3次(cì )设备(bèi )招标公告已经发布(bù ),核(hé )准与建设节奏提速(sù )。

      新型场景涌现推动(dòng )需求逐步加大,这(zhè )类(lèi )系统面临升级扩容(róng )需(xū )求

      伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展,2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持续提升。如:谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿,同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化,传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法(fǎ )满足(zú )云端训练与推理的(de )高(gāo )能(néng )效比需求,为降低(dī )成本(běn )、提高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度,各(gè )家云厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目,力图在英伟达解(jiě )决(jué )方案之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指(zhǐ )出,ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在加(jiā )快(如:由早期的两年(nián )迭代(dài )一代产品,转换成(chéng )现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研发时间,进而拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透露:2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元,预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元,对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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      公司(sī )方面(miàn ),税友股份将大语(yǔ )言(yán )模(mó )型应用于财税咨询(xún )、运(yùn )维等AISaaS场景,基于阿里(lǐ )云部署通义千问大(dà )模(mó )型并接入DeepSeek模型优化(huà )数(shù )智化服务。中新赛(sài )克的(de )数据与网络安全产品(pǐn )与(yǔ )服务依托大模型能(néng )力,可以为客户提供(gòng )网络(luò )安全自动化运维、数(shù )据安全分类分级、数(shù )据安全运营及监管(guǎn )等服务,在金融、运(yùn )营商(shāng )、政务、医疗、工(gōng )业(yè )制(zhì )造等多个行业已得(dé )到广(guǎng )泛应用和认可。

      统计数字显示,2024年(nián )海(hǎi )南货物贸易进出口(kǒu )总(zǒng )值2776.5亿元,同比增长(zhǎng )20%。其(qí )中,出口首次突破1000亿(yì )元(yuán )关口。中信证券指(zhǐ )出,海南自贸港对标(biāo )的是(shì )全球最先进标准,例(lì )如新加坡、香港、迪(dí )拜等自贸港城市。2025年底前海南将正式封(fēng )关,因此从现在到2025年底(dǐ )将(jiāng )进(jìn )入海南自贸港封关(guān )准备(bèi )的加速攻关期。其表(biǎo )示,与上海临港、珠(zhū )海横琴相比,本次(cì )海(hǎi )南封关意义或更加(jiā )重大(dà )。一方面海南自贸港(gǎng )政(zhèng )策定调高,市场(chǎng )认(rèn )可度或更强;另一方(fāng )面海(hǎi )南自贸港较横琴合(hé )作(zuò )区区域更大、更加(jiā )开(kāi )放。

      上市公司(sī )中,京粮控股表示海(hǎi )南洋(yáng )浦项目是公司重点(diǎn )推(tuī )动(dòng )项目。海南矿业作(zuò )为海(hǎi )南本地企业,公司主(zhǔ )营铁矿石采、选和(hé )销(xiāo )售,受益于海南自(zì )由(yóu )贸易港建设,公司(sī )自2021开(kāi )始减按15%缴纳企业所得(dé )税(shuì ),氢氧化锂项目(mù )未(wèi )来在海南自贸港封关(guān )运作(zuò )后将享受到进口生(shēng )产(chǎn )原辅料免征进口关(guān )税(shuì )、进口环节增值税(shuì )的税收优惠政策。

      国(guó )泰海通证券表示,固(gù )态(tài )电池产业迭代正式(shì )开启(qǐ ),从0到1加速。2025年以来(lái ),固态电池产业化(huà )进(jìn )展持续加速。固态(tài )电(diàn )池具备高能量密度(dù )、高(gāo )安全性,能够满足车(chē )端(duān )、低空、人形机(jī )器(qì )人等领域的特殊需求(qiú )。当(dāng )前半固态电池已实(shí )现(xiàn )装车,产业化进程(chéng )早(zǎo )于全固态电池。人(rén )形机器人、低空等成(chéng )本敏(mǐn )感度相对较低的领(lǐng )域(yù ),固态电池应用早于(yú )车端(duān )。

      西南证券分析(xī )表示,国家战略聚(jù )焦(jiāo )低空经济新赛道,地(dì )方加速政策配套与(yǔ )资源(yuán )倾斜,低空物流、低(dī )空(kōng )旅游等应用场景(jǐng )先(xiān )行,头部厂商订单加(jiā )速落(luò )地,产业链规模化(huà )发(fā )展态势渐显。根据(jù )赛(sài )迪智库数据,2023年中(zhōng )国低空经济规模达5059.5亿(yì )元(增(zēng )速33.8%),预计2026年突破万(wàn )亿(yì ),复合增长率约30%。

      统(tǒng )计数字显示,2024年海南(nán )货物贸易进出口总(zǒng )值(zhí )2776.5亿元,同比增长20%。其(qí )中,出口首次突破(pò )1000亿元(yuán )关口。中信证券指出(chū ),海南自贸港对标(biāo )的(de )是全球最先进标准,例如(rú )新加坡、香港、迪(dí )拜(bài )等自贸港城市。2025年(nián )底(dǐ )前海南将正式封关(guān ),因此从现在到2025年底(dǐ )将进(jìn )入海南自贸港封关(guān )准(zhǔn )备(bèi )的加速攻关期。其(qí )表示(shì ),与上海临港、珠海(hǎi )横琴相比,本次海(hǎi )南(nán )封关意义或更加重(chóng )大(dà )。一方面海南自贸(mào )港政(zhèng )策定调高,市场认可(kě )度或更强;另一方(fāng )面(miàn )海南自贸港较横琴合(hé )作区(qū )区域更大、更加开(kāi )放(fàng )。

  • 惊奇短片
  • 2026-01-09

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  伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展,2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持续提升。如:谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿,同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需(xū )求(qiú )增加和分化,传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法(fǎ )满足(zú )云端训练与推理的(de )高(gāo )能(néng )效比需求,为降低(dī )成本(běn )、提高算力芯片对特(tè )定需求的匹配度,各(gè )家云厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目,力图在英伟达解(jiě )决(jué )方案之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指(zhǐ )出,ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的(de )产(chǎn )品研发速度正在加(jiā )快(如:由早期的两年(nián )迭代(dài )一代产品,转换成(chéng )现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研发时间,进而拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透露:2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元,预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元,对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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