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国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期(qī )的波(bō )动，转变为贴现率的(de )下(xià )行，中国A/H股市整体(tǐ )估(gū )值中枢上修。经过三(sān )年出(chū )清和调整，投资(zī )人对(duì )经济形势的认识(shí )已(yǐ )然充分，其对估值收(shōu )缩的(de )边际影响减小。人心(xīn )中对未来预期的主要(yào )矛盾，已从经济周(zhōu )期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风(fēng )险利率并不能简(jiǎn )单等(děng )同于(yú )国债收益率，而(ér )是(shì )投资人投资股票的(de )机(jī )会成本。过去三年内(nèi )外部(bù )过高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投资人的入市(shì )意(yì )愿。2025年中国股市无风(fēng )险利(lì )率下降的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

谈及纸业(yè )涨价(jià )，一位纸企上市(shì )公司(sī )高管告诉记者，物流(liú )包(bāo )装类用纸价格有小(xiǎo )幅(fú )上涨，但大宗纸(zhǐ )材料(liào )价格(gé )近期还在下跌。由(yóu )于整体供过于求的(de )趋(qū )势仍将延续，包装类(lèi )用纸(zhǐ )或无法维持涨价(jià )趋势(shì )。总体上看，造(zào )纸(zhǐ )行业依然有3%至5%的利润(rùn )，而(ér )落后产能会在行(háng )业发(fā )展中逐步消化掉。

“即便如此，造纸行(háng )业整(zhěng )体仍保持韧性。”上(shàng )述纸企上市公司高管(guǎn )表(biǎo )示，2024年国内整个造(zào )纸(zhǐ )行业（包括造纸(zhǐ )和纸(zhǐ )制品(pǐn )加工）是1.5万亿元(yuán )的(de )规模，整体税前利(lì )润(rùn )约520亿元，行业利润维(wéi )持在(zài )3%至5%的正常区间内(nèi )。供(gòng )过于求的落后产(chǎn )能(néng )，也会在行业发展中(zhōng )逐步(bù )消化掉。在这个(gè )过程(chéng )中，构建了护城河的(de )头部企业，依然可(kě )以维(wéi )持较好的利润获(huò )得发(fā )展。

　　明确观点，下(xià )周补涨的科技股应(yīng )会(huì )出赚钱效应，重(chóng )点在(zài )大科(kē )技，比如周五复(fù )盘(pán )提到的铜缆链接，边(biān )拉边洗，不管指数如(rú )何，该涨的还会涨，该跌(diē )的还会跌。拉升(shēng )过(guò )慢的品种在震荡周期(qī )会有(yǒu )表现，如机器人(rén )等品(pǐn )种会有相应补涨，还(hái )有算力等也是大科(kē )技里(lǐ )的重点。下周重(chóng )点观(guān )察这些补涨品种，科(kē )技(jì )里很多品种还在低(dī )位(wèi )震荡，只要品种(zhǒng )没怎(zěn )么涨(zhǎng )，就依然守旧、守(shǒu )株待兔，拿着别动(dòng )。算力里很多品种没怎(zěn )么动(dòng )，位置还低，套(tào )牢盘(pán )不大，有向上补(bǔ )涨(zhǎng )需求。

上证早盘如期(qī )跳水(shuǐ )，不过他认为今(jīn )天存(cún )在一定机会。上周五(wǔ )下跌出现在七连阳(yáng )之后(hòu )，该位置调整可(kě )能为(wéi )快速的盘中调整，这(zhè )种(zhǒng )调整态势延续到今(jīn )天(tiān )，上证60分钟均线(xiàn )出现(xiàn )死叉(chā )，且以20天均线为(wéi )支(zhī )撑，虽有一定抵抗(kàng )力(lì )，但预计还会有第二(èr )次小(xiǎo )幅探底，再次探(tàn )底后(hòu )午后会有回升。再(zài )看中证2000和微盘股指数(shù )，今(jīn )天它们延续上涨(zhǎng )态势(shì )，早盘小幅上涨后会(huì )有一些小波动，今(jīn )日上(shàng )涨主题仍是中小(xiǎo )板，预计这两个指数将向(xiàng )上(shàng )收阳线，主要拉涨(zhǎng )阶(jiē )段在下午。

“即(jí )便如(rú )此，造纸行业整体仍(réng )保(bǎo )持韧性。”上述纸(zhǐ )企(qǐ )上市公司高管表示，2024年国(guó )内整个造纸行业(yè )（包(bāo )括造纸和纸制品(pǐn )加(jiā )工）是1.5万亿元的规模(mó )，整(zhěng )体税前利润约520亿(yì )元，行业利润维持在3%至5%的正常区间内。供过(guò )于求(qiú )的落后产能，也(yě )会在(zài )行业发展中逐步消化(huà )掉(diào )。在这个过程中，构(gòu )建了护城河的头(tóu )部企(qǐ )业，依然可以维持较(jiào )好(hǎo )的利润获得发展。

根(gēn )据协议，恒瑞医药将(jiāng )自主(zhǔ )研发的PDE3/4抑制剂创(chuàng )新药HRS-9821在除中国大陆、香(xiāng )港特别行政区、澳门(mén )特别(bié )行政区及台湾地(dì )区以(yǐ )外的全球独家权利有偿许可给GSK。HRS-9821目前正(zhèng )处于(yú )临床开发阶段，可用(yòng )于治疗慢性阻塞性肺(fèi )病(bìng ) (COPD)，作为辅助维持治疗(liáo )，无需考虑既往(wǎng )治疗(liáo )方案。HRS-9821的加入将强力(lì )助(zhù )推GSK实现其战略愿景(jǐng )，即通过覆盖那些持续(xù )面临(lín )呼吸困难（气短(duǎn )）或基于其疾病特征(zhēng )不(bú )太可能接受吸入性皮(pí )质类(lèi )固醇或生物制剂(jì )治疗(liáo )的患者，为最广泛的COPD患者群体提供治疗(liáo )方案(àn )。

　　投机大拿(ná )强调(diào )，主力如果惜售，就(jiù )应(yīng )该是悄无声息地操作(zuò )，不让散户察觉(jiào )到其(qí )惜售行为。因为目前(qián )A股(gǔ )市场的现状就是好(hǎo )标(biāo )的少，大多数时候市(shì )场上(shàng )的资金更多是无(wú )处可去，不得不抱团(tuán )炒(chǎo )作仅有的几只股票，而散(sàn )户能做到的更多(duō )是跟(gēn )着主力资金“喝(hē )汤”，除非在主力资金(jīn )入场(chǎng )前已经埋伏在里(lǐ )面的(de )撞大运，更多时候都(dōu )是等到股票已经上涨后(hòu )再去跟涨，并且(qiě )在主(zhǔ )力出货初期及时止盈(yíng )。如果散户不能意识(shí )到(dào )自己在市场上的定位(wèi )，希(xī )冀于永远先于机(jī )构抄底，早于机构逃(táo )顶(dǐng )，那就会陷入上述的(de )矛盾(dùn )之中，永远把握(wò )不住(zhù )“放量大涨”与(yǔ )“诱多出货”之间的界(jiè )限，在反复追涨吃套(tào )中磨(mó )平自己在牛市里本应(yīng )赚到手的收益。

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