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　　招商证券表示，铍为可控核聚(jù )变关键金属。铍(pí )以(yǐ )其(qí )卓越的比刚度(dù )、热导性和尺寸稳定性，被广泛(fàn )应用于光学设(shè )备(bèi )、半导体、航空(kōng )航(háng )天、核工业、军工和家电等领域(yù )，主要产品包(bāo )括(kuò )铍(pí )铜合金、铍铝(lǚ )合(hé )金(jīn )、金属铍及氧(yǎng )化铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍(pí )消费总量的75%，在(zài )汽(qì )车(chē )、通讯和电子(zǐ )领域中发挥着关键作用。在核聚(jù )变领域，铍作(zuò )为(wéi )中(zhōng )子倍增剂和包层(céng )材料的应用潜力巨大，其价值量(liàng )预计占核聚变(biàn )反(fǎn )应(yīng )堆材料成本的(de )30%-40%，在(zài )ITER机器中，测试包层模块在模块内部使用约100-200公(gōng )斤(jīn )铍(pí )作为中子倍增(zēng )剂(jì )，以增强测试模(mó )块中的氚增殖。氧化铍也用作某(mǒu )些组件的绝缘材(cái )料(liào )。国泰海通进一(yī )步分析指出，全球铍产业链高度(dù )垄断。铍是大(dà )国(guó )游(yóu )戏，全世界具备(bèi )完整铍产业链的只有美国、中国(guó )、哈萨克斯坦(tǎn )(前(qián )苏(sū )联地区)。国内(nèi )看(kàn )，由于铍在国防军工、航空航天、核工业领域(yù )的(de )不(bú )可替代性，国(guó )家(jiā )为(wéi )解决战略性“卡脖子”问题，高度重视铍产业(yè )。

　　据媒体报(bào )道(dào )，商务部通报今(jīn )年一季度我国消费市场情况，一(yī )季度，社会消(xiāo )费(fèi )品(pǐn )零售总额12.5万亿元(yuán )，同比增长4.6%，增速比上年全年加(jiā )快1.1个百分点。创(chuàng )新(xīn )动能持续释放(fàng )。数(shù )字消费较快发展，网上零售额同比增长了7.9%，其(qí )中(zhōng )实物商品网上(shàng )零(líng )售(shòu )额增长5.7%。绿色(sè )消费备受青睐，首发经济活力十(shí )足。

　　浙商证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，国内算力(lì )需求的黎明已经到来，字节跳动(dòng )在AI上投入巨大(dà )，2024年(nián )资本开支达800亿元(yuán )，接近百度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研发(fā )投(tóu )入(rù )显著领先同行(háng )。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节跳动资本开支有望(wàng )达(dá )到(dào )1600亿元，旨在打(dǎ )造(zào )自(zì )主可控的大规(guī )模数据中心集群，其中约900亿元将(jiāng )用于AI算力的采购(gòu )，700亿(yì )元用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同(tóng )样(yàng )表(biǎo )示，中美科技巨(jù )头AI投入强度差距较大，预计国内(nèi )巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一(yī )定的提升空间(jiān )。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉(lā )动(dòng )。

　　小米汽车(chē )业务加速发展，机构称产业链将(jiāng )持续受益

　　OpenAl发(fā )布(bù )o3&o4-mini，豆包发布1.5·深(shēn )度思考多模态模型，微信上线元(yuán )宝，AI推理大时(shí )代(dài )来(lái )临，AI应用起，AIDC产(chǎn )业链起！国金证券指出，当前背(bèi )景下，DeepSeek催化全(quán )球(qiú )大(dà )模型加速迭代(dài )，AI应(yīng )用场景如端侧、智能驾驶、机器人等有望获(huò )得(dé )更(gèng )高的增长斜率(lǜ )，与(yǔ )此同时，算力(lì )基础设施将持续受益，尤其国产(chǎn )算力产业链。

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