国金证券指(zhǐ )出(chū ),AI仍然(rán )是(shì )当前PCB确定性最强的需求。从海(hǎi )外(wài )资本开支(zhī )预期可看到云计算厂商(shāng )正在争(zhēng )相(xiàng )在AI基础设(shè )施布局,根据预期,2025年(nián )META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分别同比(bǐ )增(zēng )加60%、43%、45%、20%,AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层(céng ),交换机(jī )提(tí )升至38~46层,部分产品还会引入HDI工(gōng )艺(yì ),行业(yè )附(fù )加值有望增长。虽然当前海外(wài )关(guān )税或对(duì )出(chū )口产业链有影响,但考虑到各(gè )大(dà )厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍(réng )在升级(jí ),AI相关需求(qiú )在当前的确定性仍然最(zuì )高。
据媒体报道,商务部通报今年一(yī )季(jì )度我(wǒ )国(guó )消费市场情况,一季度,社会消(xiāo )费(fèi )品零售(shòu )总(zǒng )额12.5万亿元,同比增长4.6%,增速比(bǐ )上(shàng )年全年(nián )加(jiā )快1.1个百分点。创新动能持续释(shì )放(fàng )。数字(zì )消(xiāo )费较快发展,网上零售额同比(bǐ )增(zēng )长了7.9%,其(qí )中实物商品网上零售额(é )增长5.7%。绿(lǜ )色消费备(bèi )受青睐,首发经济活力(lì )十足。
UQD具备无泄漏、高流量、低流阻(zǔ )、热插拔(bá )等(děng )特点是数据中心高效运行和维(wéi )护(hù )的关键(jiàn )。有业内人士指出,在服务器液(yè )冷(lěng )系统所(suǒ )需(xū )零组件中,快换接头最为紧缺(quē ),因为液冷(lěng )服务器最忌讳漏水,而最容易(yì )漏(lòu )水处,恰(qià )恰是在快接头。也因此(cǐ ),该零(líng )组(zǔ )件的置换需求较大。天风证券指(zhǐ )出,在(zài )主(zhǔ )要参与者方面,目前快速接头主(zhǔ )要(yào )参与者(zhě )集(jí )中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业(yè )已(yǐ )经突破(pò )海(hǎi )外垄断。在当下缺货阶段,国(guó )产(chǎn )UQD供应商(shāng )有(yǒu )望导入海外供应链,实现超预(yù )期(qī )进展。
UQD具备无泄漏、高流量、低流(liú )阻(zǔ )、热插拔(bá )等特点是数据中心高效(xiào )运行和(hé )维(wéi )护的关键。有业内人士指出,在(zài )服务器(qì )液(yè )冷系统所需零组件中,快换接头(tóu )最(zuì )为紧缺(quē ),因为液冷服务器最忌讳漏水,而(ér )最容易(yì )漏(lòu )水处,恰恰是在快接头。也因(yīn )此(cǐ ),该零(líng )组(zǔ )件的置换需求较大。天风证券(quàn )指(zhǐ )出,在主(zhǔ )要参与者方面,目前快速接头(tóu )主(zhǔ )要参与者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企(qǐ )业(yè )已经突破海外垄断。在当下缺货(huò )阶段,国(guó )产UQD供应商有望导入海外供应链,实(shí )现超预(yù )期(qī )进展。
商务部表示一季度(dù )消(xiāo )费市场(chǎng )创(chuàng )新动能持续释放,首发经济活(huó )力(lì )十足
数据中心液冷系统核心零部件(jiàn ),国产供应(yīng )商有望导入海外供应链
近(jìn )日(rì ),图灵量(liàng )子宽谱域高端光电产品(pǐn )研发制(zhì )造(zào )基地项目签约仪式在宁乡经开区(qū )举行。该(gāi )项目总投资约5亿元,聚焦宽谱域(yù )高(gāo )端光电(diàn )产(chǎn )品研发与制造,达产后预计年(nián )产(chǎn )值达5亿(yì )元(yuán ),将打造中部地区首个量子科(kē )技(jì )产业化(huà )示(shì )范基地,为湖南布局新质生产(chǎn )力(lì )注入强劲(jìn )动能。
商务部新闻发言人(rén )何(hé )咏前在商(shāng )务部召开的例行新闻发(fā )布会上(shàng )表(biǎo )示,将加快落实提振消费专项行(háng )动,加(jiā )力(lì )扩围开展消费品以旧换新,深入(rù )实(shí )施服务(wù )消(xiāo )费提质惠民行动,加快出台优(yōu )化(huà )离境退(tuì )税(shuì )等政策措施。
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股海命定网友: 近期A股市场走强,三大指数持续刷新年内新高,其中沪指更是在7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点,市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨特征较显著,市场热点在AI、创新药、大基建、高股息等板块之间活跃。
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我爱涨停板网友: 各指数几乎都是在最高点收盘,一幅薄海腾欢、欢欣鼓舞的景象,妥妥的走出了一个纯阳的走势,把骗线进行了到底,至此多头的任务基本完成,收盘后将打包撤军,空头将适时的站上主导的地位,大盘即将展开调整,没有悬念。
稳赢评分:6
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