一季度上海重返“外贸第一城”
Canalys最新报告预计,2025年中国市场L2级及以上功能渗透(tòu )率将达62%,较2024年显著提升,高速NOA与城市NOA分别达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年,城市NOA增速将反超高速NOA ,市场结构快速演变,将重塑SoC竞争格局。
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此前,阿里巴巴(bā )宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和;同时字节、腾讯等互联网大厂(chǎng )也纷纷加大算力投入,行业需求旺盛。国泰君安认为,阿里巴巴大幅增加AI基础设施投(tóu )资,国内CSP(云服务提供商)厂商将积极跟进,有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数(shù )据中心)投资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投资,推动国产AI算力产业链的需求改善。
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此前,阿里巴巴宣布未来三年将投入(rù )超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和;同时字节、腾讯等互联(lián )网大厂也纷纷加大算力投入,行业需求旺盛。国泰君安认为,阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资,国内CSP(云服务提供(gòng )商)厂商将积极跟进,有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其(qí )他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投资,推动国产AI算力产业链的需求改善。
野村东方国际章鹏认为,由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间为决定性因素,如若该效应持续性较好,那(nà )么将有望支撑外销成长性优于内需。并且,虽然此前的“对等关税”政策增加了中国(guó )企业外贸业务不确定性,但申万宏源证券屠亦婷认为,美国对中国进口依赖度高,例(lì )如家居类美国从中国进口比例超过30%,价值链具有不可替代性,看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。
目前国外(wài )进口机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械团队指出(chū ),“工业母机+”百行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁,机床企业与客户(hù )企业产需有望对齐匹配,在《方案》指引下,制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打通,工业母机本土化(huà )进程有望加速。
上市公司中,宏景科技与上游设备厂商华为、浪潮、新华三等建(jiàn )立的深度合作关系,推出了智算中心建设的一整套方案和服务,并与X公司签署了《智(zhì )算项目服务合同》,提供算力服务。合同总金额为40,908万元。泰豪科技以高功率密度、大功率应急电源以及新能源发(fā )电系统、储能系统为研发重点,助力新型数据中心及算力中心建设。公司应邀出席2024腾(téng )讯产业合作伙伴大会,并与腾讯云签署战略合作(升级)协议。
国家数据局要求推动(dòng )数据资源高水平开发利用
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稳赢网网友: 近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设施产业进入高景气周期。中信证券研报称,政策端支持有望加大,促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下,AI产业链有望持续加速,迎来新一轮投资机遇。
股海冷水坑网友: 据高工机器人产业研究所预测,2025年全球人形机器人销量将达1.24万台,到2035年有望突破500万台,复合年增长率超70%。中航证券认为,人形机器人产业在技术突破、应用场景拓展及产业链协同等方面进展不断,正从“技术验证”迈向“场景落地”。2025年为人形机器人量产元年,产业大趋势启动时刻,建议关注国内外头部人形机器人产业链。