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　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券(quàn )认为，钨未来需求有望实现多点开花。展望钨金属的未来需求情况，有数(shù )个(gè )非(fēi )常(cháng )具(jù )有(yǒu )潜力的增长点。光伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径化潜力大，能(néng )够(gòu )有(yǒu )效(xiào )降(jiàng )低硅片损耗，满(mǎn )足(zú )大(dà )尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科工局最新(xīn )数(shù )据(jù )显(xiǎn )示，2025年7月军工材(cái )料(liào )采(cǎi )购(gòu )计(jì )划(huá )中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%；可控核聚变：钨及(jí )其(qí )合(hé )金(jīn )因(yīn )其(qí )优异的高温性能、抗辐照性能和机械性能，成为核聚变反应堆中关键部件(jiàn )的(de )理(lǐ )想(xiǎng )候(hòu )选(xuǎn )材料。

　　国新(xīn )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定(dìng )发(fā )展(zhǎn )提供坚实基础，行(háng )业(yè )规(guī )模(mó )和(hé )利润有望保持持续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等(děng )领(lǐng )域(yù )的(de )全(quán )球(qiú )竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业(yè )前(qián )景(jǐng )广(guǎng )阔(kuò )。在全球冲突多发(fā )和(hé )地(dì )缘(yuán )局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升，行业估(gū )值(zhí )有(yǒu )望(wàng )获得支撑。中邮(yóu )证(zhèng )券(quàn )进(jìn )一(yī )步(bù )分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订(dìng )单(dān )有(yǒu )望(wàng )迎(yíng )来(lái )拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战(zhàn )力(lì )量(liàng )为(wéi )代(dài )表(biǎo )的新产品、军贸(mào )和(hé )军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　中泰(tài )证(zhèng )券(quàn )孙(sūn )颖指出，关税政(zhèng )策(cè )影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建(jiàn )和(hé )国(guó )家(jiā )重(chóng )点(diǎn )产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民(mín )爆(bào )需(xū )求(qiú )攀(pān )升(shēng )，重视新疆、西(xī )藏(cáng )民(mín )爆(bào )机遇。

　　上市公司中，南亚新材表示，在高速覆铜板(bǎn )领(lǐng )域(yù )，公司系列产品在(zài ) Dk/Df 参(cān )数(shù )上(shàng )具(jù )有(yǒu )明显优势，是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的(de )内(nèi )资(zī )覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )企业，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前起量(liàng )较(jiào )为(wéi )明(míng )显(xiǎn )。华正新材覆铜板(bǎn )产(chǎn )品(pǐn )中(zhōng )的高速材料可应用于数据中心的服务器和交换机等设备(bèi )。宝(bǎo )鼎(dǐng )科技表示，2024年公(gōng )司(sī )电(diàn )子(zǐ )铜(tóng )箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗(kàng )剥(bāo )离(lí )强(qiáng )度(dù )大(dà )，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度数据，约三分之二(èr )铜(tóng )箔(bó )产(chǎn )品(pǐn )供(gòng )给公司下属覆铜(tóng )板(bǎn )企(qǐ )业自用，三分之一供应给其他覆铜板及PCB厂家。

　　国家制(zhì )造(zào )强(qiáng )国(guó )战略咨询委员会(huì )主(zhǔ )任(rèn )、中(zhōng )国(guó )工程院院士周济表示，人工智能将给工业母机带来历史性变革，下一阶段(duàn )的(de )方(fāng )向(xiàng )是(shì )智(zhì )能数控机床，主战场是高质量数控机床和产线。未来十年将是我国智能数(shù )控(kòng )机(jī )床(chuáng )发(fā )展(zhǎn )关键期。东北证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，近年来新能源汽车和航空航天等行业蓬勃发展，其中(zhōng )新(xīn )能(néng )源(yuán )车结构改变为国(guó )产(chǎn )机(jī )床(chuáng )厂(chǎng )商(shāng )在中高端市场赶超海外厂商提供机会，国产大飞机等带动航空航天需求，国(guó )内(nèi )部(bù )分(fèn )厂(chǎng )商技术逐步突破，向航空航天等高精密领域渗透。同时上轮机床投资高峰(fēng )在(zài )2011-2016年(nián )，目(mù )前(qián )为老旧机床更新(xīn )迭(dié )代(dài )时点，叠加大规模设备更新政策推动，加快存量市场更新(xīn )迭(dié )代(dài )，为国产机床提供(gòng )发(fā )展(zhǎn )良(liáng )机(jī )。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭(tàn )、金(jīn )属(shǔ )等(děng )矿(kuàng )山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化(huà )工(gōng )等(děng ))投(tóu )资(zī )建(jiàn )设有望获政策加(jiā )码(mǎ )支(zhī )持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　近(jìn )日(rì )，国资央企助力西(xī )藏(cáng )高(gāo )质(zhì )量(liàng )发(fā )展推进会在拉萨召开。“十四五”以来，中央企业全面贯彻新时代党的治(zhì )藏(cáng )方(fāng )略(luè )，不(bú )断加大援藏力度，从项目、资金、产业、人才、技术、就业等方面大力支(zhī )持(chí )西(xī )藏(cáng )工(gōng )作(zuò )。2021年以来，中央(yāng )企(qǐ )业(yè )在藏累计投资项目8833个，完成投资1457.86亿元。推进会上，还举行(háng )了(le )中(zhōng )央(yāng )企业援藏重点项(xiàng )目(mù )签(qiān )约(yuē )仪(yí )式(shì )。16家中央企业与西藏签署75个产业项目投资协议，项目总投资3175亿元。预计2027年(nián )底(dǐ )前(qián )完(wán )成(chéng )投资999亿元，同时三家中央企业与西藏方面签署相关领域援藏协议。

　　荣耀(yào )Magic V5成(chéng )首(shǒu )个(gè )搭(dā )载阿里通义千问和(hé )Agent生(shēng )态(tài )的AI手机

　　上市公司中，超捷股份是上海紧固件制造业的(de )骨(gǔ )干(gàn )企业之一，目前在(zài )按(àn )计(jì )划(huá )批(pī )量交付客户包括箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季度公司商业航(háng )天(tiān )业(yè )务(wù )营(yíng )收同比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫星互联网核心(xīn )芯(xīn )片(piàn )及(jí )元(yuán )器件供应商之一，产(chǎn )品(pǐn )主要应用于卫星及卫星通信载荷，产品在轨运行良好，客(kè )户(hù )认(rèn )可度高，公司有望(wàng )充(chōng )分(fèn )受(shòu )益(yì )于商业航天市场的扩大。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策影响下，提振内(nèi )需(xū )逻(luó )辑(jí )不(bú )断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产业战(zhàn )略(luè )(如(rú )西(xī )部(bù )大开发、煤化工等(děng ))投(tóu )资(zī )建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆(jiāng )、西(xī )藏民爆机遇。

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