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　　上市公(gōng )司(sī )中，大为股(gǔ )份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中(zhōng )心(xīn )、车规级等多元化需求(qiú )，并通过瑞(ruì )芯(xīn )微、晶晨半(bàn )导体等SoC平台(tái )认证，支持(chí )AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务(wù )器等应用需求，强化在(zài )AI等(děng )高端领域的(de )市场竞争力(lì )。太龙股份(fèn )子(zǐ )公司博思达(dá )科技有存储(chǔ )芯片解决方案(àn )，产品涵盖(gài )存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入式存(cún )储(chǔ )|eMMC、内存产品(pǐn )|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　中信证券电子团(tuán )队指出，eSIM是(shì )一(yī )种将传统SIM卡的功能集成(chéng )到设备芯片(piàn )中(zhōng )的技术，无(wú )需物理SIM卡即(jí )可实现通信(xìn )功(gōng )能。由于实(shí )名制管理、安全性等问(wèn )题(tí )，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴(dài )、平板、物联(lián )网等非手机(jī )产品。随手机(jī )等终端轻薄(báo )化趋势以及(jí )防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有(yǒu )望(wàng )加速在消费(fèi )电(diàn )子领域进行渗透。

　　兴业证券表(biǎo )示(shì )，在国家政策的强力支(zhī )持背景下，产(chǎn )业链各环节(jiē )企业相继发布全固态电(diàn )池(chí )技术解决方(fāng )案，同时低空经济、机(jī )器(qì )人等新兴应(yīng )用场景的需(xū )求催化持续释(shì )放，多重利(lì )好叠加下，固态电池产业(yè )化进程有望(wàng )提前加速。目前初代全固(gù )态电池材料(liào )体系已定型(xíng )，材料性能和设备接近量(liàng )产要求，预(yù )计(jì )25H2进入固态电池设备和材(cái )料企业定点(diǎn )的(de )关键期，固(gù )态电池设备端和材料端(duān )布(bù )局较为完善(shàn )、验证进展较快的企业(yè )有(yǒu )望受益。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将(jiāng )扩大，缺口(kǒu )比例分别为10%和(hé )16%，因此算力(lì )PCB行业有望维(wéi )持数年的高景(jǐng )气度。

　　上市公司中(zhōng )，利柏特承接(jiē )的核电气体(tǐ )分离装置用(yòng )于(yú )核电制氦，是热核聚变(biàn )实验堆辅助(zhù )装(zhuāng )备之一。航天晨光瞄准(zhǔn )核聚变能源(yuán )战(zhàn )略方向，与(yǔ )国内核聚变行业的科研(yán )院(yuàn )所深度绑定(dìng )，形成技术创新能力与(yǔ )工(gōng )程实施能力(lì )深度整合的(de )协作模式，并(bìng )承制了目前(qián )国内最大的(de )核聚变试验装(zhuāng )置BEST关键部件(jiàn )杜瓦系统，突破了超大型(xíng )装置高精度(dù )装配制造的(de )关(guān )键工艺瓶颈，填补核聚(jù )变国际空白(bái )和(hé )中国核电(裂变领域)的国(guó )内空白，力(lì )争(zhēng )形成核聚变(biàn )高端装备技术制造体系(xì )。精达股份参(cān )股的上海超导申请的上(shàng )市(shì )辅导工作已(yǐ )完成。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算(suàn )力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩(kuò )大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　2025年(nián )第二十二届中(zhōng )国国际数码(mǎ )互动娱乐展(zhǎn )览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上(shàng )海新国际博(bó )览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出(chū )次元新空间(jiān )、沉浸式动漫(màn )街区等打卡活动，吸引(yǐn )全(quán )球游戏动漫(màn )爱好者相聚上海，体验(yàn )动(dòng )漫游戏行业(yè )与城市文化(huà )的多元融合，撬动文旅商(shāng )体展融合的(de )新消费。

　　近日，中国(guó )联通已在官(guān )方App及部分线上渠道上线了(le )eSIM手机业务的(de )开(kāi )通办理页面。目前中国(guó )联通已在天(tiān )津(jīn )、北京、河北等25个省市(shì )重启eSIM功能，并(bìng )计划年内覆(fù )盖全国。两年前的2023年，三(sān )大运营商曾(céng )以“业务维护升级”为(wéi )由(yóu )暂停eSIM业务办(bàn )理，已办理(lǐ )用户可继续使(shǐ )用，但一旦(dàn )取消就无法(fǎ )再次办理。

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