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　　行业兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇

　　近日，智能眼镜相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创光学引擎与X1空间计算芯(xīn )片的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续发布，多(duō )款AI眼镜新品放量在即，有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜销量达到350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年将达到千万台，建议关注SoC、存储器、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心环节投资机会。

　　上市(shì )公司中，海陆重工在民用核能(néng )领域累积了丰富的制造和管(guǎn )理经验，并完成多个项目的(de )国际、国内首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但不限于(yú )二代+堆型、三代堆型(华龙一(yī )号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及热核聚变堆(duī )(ITER)等国内外主要核电机型。英(yīng )杰电气为国内科研院所的核聚(jù )变重点项目，提供磁场电源(yuán )、加热电源、控制系统电源(yuán )以及辅助系统电源等在内的全(quán )方位关键电源配套服务，且(qiě )已持续多年，目前产品已成(chéng )功应用于多个国家级核聚变(biàn )项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的核聚变项(xiàng )目均有商务合作。西部超导(dǎo )主要从事超导产品、高端钛合(hé )金材料和高性能高温合金材(cái )料及应用的研发、生产和销(xiāo )售。公司是目前国际上唯一的(de )铸锭、棒材、超导线材生产(chǎn )及超导磁体制造全流程企业(yè )；是我国高端钛合金棒丝材(cái )主要研发生产基地；也是我国(guó )高性能高温合金材料重点研(yán )发生产企业之一。

　　开源(yuán )证券发布研报称，麦肯锡预测(cè )，全球脑机接口医疗应用市(shì )场规模有望在2030年达到400亿美元(yuán )，脑机接口有望取代传统应用(yòng )带来市场增长。2025年3月脑机接(jiē )口技术首次被国家医保局设(shè )立为独立收费项目，侵入式(shì )脑机接口置入费/侵入式脑机接(jiē )口取出费/非侵入式脑机接口(kǒu )适配费价格分别为6552/3139/966元/次，随(suí )后湖北省医保局发布全国首个(gè )脑机接口医疗服务价格，填(tián )补脑机接口医疗服务的价格(gé )空白，有望加快落地脑机接口(kǒu )落地运用。看好政策和技术(shù )共振下脑机接口投资机会。

　　我国首台第四代百万千(qiān )瓦商用快堆CFR1000完成初步设计

　　上市公司中，高德红外近日(rì )签署多个订单。7月21日，公司(sī )公告近日签订6.85亿元完整装备系(xì )统总体外贸产品国内采购合(hé )同和某型号光电系统订购合(hé )同。7月14日，公司公告，客户签(qiān )订8.79亿元某型号完整装备系统(tǒng )总体产品采购协议。中兵红(hóng )箭是中国兵器工业集团旗下(xià )核心资产，特种装备板块主体(tǐ )单位有吉林江机特种、南阳(yáng )红阳机电、北方向东、北方(fāng )滨海等，承担着国家大口径炮(pào )弹、远程制导火箭炮、导弹(dàn )战斗部、智能化弹药等军品(pǐn )的研制生产任务，产品涵盖陆(lù )军、海军、空军、陆航、火(huǒ )箭军等各兵种配套的弹药。公司在这些领域达到行业领(lǐng )先水平，部分产品为国内独家(jiā )生产，具有多种产品科研试(shì )验设计条件和多个重点型号(hào )产品的研发和批量生产能力。天秦装备当前主要产品已被(bèi )广泛应用于已列装及在研的(de )大、中、小口径炮弹、常规枪(qiāng )械弹药及特种新型装备等领(lǐng )域，与下游客户建立了良好(hǎo )持久的合作关系。公司先后(hòu )承担了多种新型号装备防护产(chǎn )品的研制任务。

　　据优必(bì )选官微消息，优必选宣布新(xīn )推面向智能制造场景的全尺寸(cùn )工业人形机器人WalkerS2，通过迭代(dài )的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全(quán )球首个专用于工业人形机器人(rén )本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第(dì )四代工业级灵巧手与仿生手(shǒu )臂，其灵巧手采用类人尺寸(cùn )设计，可实现亚毫米级的精细(xì )操作，且耐久性经测试超过(guò )8万次；仿生手臂采用全中空(kōng )结构与集成走线设计，支持自(zì )主换电等高难度动作。

　　智元四足机器人D1ULTRA上线官网

　大幅提升能量密度的解决方案，这类材料已经开始批量应(yīng )用

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