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A股稳赢要闻早评：沪指涨0.01%创业板指跌0.04%，有色板块活跃，厦门信达涨停，兴业银锡涨超6%，印尼考虑采购中国歼-10战斗机，带动成飞概念上涨，国科微复牌高开11%在线播放演示：

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德国化(huà )工协会（VCI）：（就欧盟与美(měi )国贸(mào )易协议）注(zhù )意到(dào )有关“某些(xiē )化学品”的例外(wài )条款，但(dàn )不清楚具体(tǐ )指哪(nǎ )些化学品。6:10:43

金十(shí )期货特约新(xīn )湖期货点评：今(jīn )日午盘工业硅及(jí )多晶硅主力合约均触(chù )及跌停，其中工(gōng )业硅主力09合约最(zuì )低跌至8915，幅(fú )度-8%；多晶硅主力(lì )09合约(yuē )最低跌至47750元(yuán )，幅度-9%，资金博(bó )弈激烈，尾盘仍出现(xiàn )小幅(fú )上涨。1. 上周(zhōu )由于(yú )“反内卷”主题(tí )相关的消息(xī )面扰动，以及市(shì )场上的投(tóu )机性解读，在资(zī )金配合下，硅产(chǎn )业两大品种(zhǒng )大幅上涨。近日(rì )两大品种的下跌(diē )，一方面是由于市场(chǎng )情绪的退温，市(shì )场对“反内卷”的理性解读(dú )增加(jiā )，对“联合(hé )控价(jià )”及“产能(néng )同盟”一(yī )说的合(hé )法性展开(kāi )探讨。另一(yī )方面(miàn )，作为上游(yóu )原材(cái )料的焦煤期(qī )货提(tí )保，能源局(jú )再提保供(gòng )，多头(tóu )止盈，盘(pán )面跌停，也(yě )带动(dòng )相关商品价(jià )格下(xià )跌。2. 硅产业(yè )整体基本面仍偏(piān )宽松，随着近期(qī )现货价格回升，企业(yè )复产意愿增加，供给端环比均有(yǒu )小幅增长，而下(xià )游需求支撑(chēng )有限(xiàn )，且行业库(kù )存均处于(yú )高位，供需错配(pèi )风险依然较(jiào )大。从工业硅来(lái )看，西北复产增(zēng )加，多晶硅自律(lǜ )控产，铝(lǚ )合金开(kāi )工下降，有机硅有大(dà )规模(mó )减产挺价预(yù )期，工业硅现货(huò )价格已出现回调(diào )，建议考虑空单(dān )布置。对于多晶硅来(lái )说，虽然基本面(miàn )偏空，但仍有资(zī )金扰动，短(duǎn )线建(jiàn )议根据趋势(shì )操作(zuò )，长线可高(gāo )位试空。由于多(duō )晶硅基本(běn )面较工业硅(guī )相对(duì )健康，行业(yè )利润(rùn )仍有改善预(yù )期，多硅料利润(rùn )策略（多(duō )多晶硅(guī )，空工业(yè )硅）可持续(xù )关注(zhù )。5:49:17

金十数据(jù )7月28日(rì )讯，意大利(lì )裕信银行经济学(xué )家在一份报告中(zhōng )说，欧盟和美国之间(jiān )达成一项不对称(chēng )协议总比没达成(chéng )协议好。不(bú )过，鉴于美国对(duì )欧盟(méng )征收的关税(shuì )远高于欧(ōu )盟对美(měi )国征收的(de )关税，这对(duì )欧盟(méng )来说可能不(bú )是一(yī )笔好交易。“然(rán )而，该协议(yì )对欧洲经济和市(shì )场来说可(kě )能已经足够好了(le )，因为它消(xiāo )除了(le )贸易紧张局(jú )势升级的可能性(xìng )。”该协议几乎(hū )不会改变欧盟的宏观经济前景或欧洲(zhōu )央行的货币政策(cè )。经济学家(jiā )表示(shì )，到目前为(wéi )止，关税并没有(yǒu )对市场、企业和(hé )家庭的信(xìn )心造成太大打击(jī )。6:26:18

金十期货(huò )7月28日(rì )讯，2年期国(guó )债期(qī )货（TS）主力(lì )合约涨0.04%，5年期国(guó )债期货（TF）主力合约涨0.13%，10年期国债期(qī )货（T）主力合约(yuē )涨0.18%，30年期国债期(qī )货（TL）主力合约(yuē )涨0.55%。5:14:47

国外1. 三菱日联：政局不稳及美债(zhài )收益率支撑美元(yuán )，日元承压(yā )。2. 道(dào )明证券：预(yù )计鲍(bào )曼和沃勒本(běn )周将投反对票。3. 加皇银行(háng )：粘性通胀、有(yǒu )弹性的经济(jì )及更(gèng )强劲的财政(zhèng )支出(chū )将使加拿大(dà )央行再次按兵不(bú )动。4. 美国(guó )银行：贸易协议(yì )减少不确定(dìng )性，日本央行本(běn )周或(huò )调整政策基(jī )调。国内1. 中信建(jiàn )投：A股站上新台阶，看好科技非银接(jiē )力。2. 民生证券：构建稳定币(bì )-RWA生态(tài )闭环，相关(guān )资产(chǎn )上链有望成(chéng )为拉开Web3.0时代大幕(mù )。3. 中信证(zhèng )券：突破3600点后，增配恒科、增配(pèi )科创，同时(shí )继续(xù )围绕有色等(děng )板块轮动。4. 中信(xìn )智库：本(běn )轮AI渗透大幅提速(sù )，B端落地进(jìn )程或(huò )超预期。5. 中(zhōng )信证(zhèng )券：随着自(zì )动驾驶相关法律(lǜ )法规的逐步完善，汽车智能化产业链(liàn )有望受益。6. 中信(xìn )证券：晶圆(yuán )厂先(xiān )进制程在AI时(shí )代的(de )产能需求增(zēng )量明显。7. 中信建(jiàn )投：大模(mó )型正持续向更强(qiáng )效、更可靠(kào )方向(xiàng )升级。8. 华泰(tài )证券(quàn )：依然看好(hǎo )港股市场机会，科技板块(kuài )修复空间或更大(dà )。9. 东吴证券(quàn )：预(yù )定利率迎来(lái )再下(xià )调，看好寿(shòu )险负债成本持续(xù )改善。10. 华创证券：中国债市无趋势性(xìng )调整风险，短期(qī )仍将面临扰(rǎo )动。11. 开源证券：当前(qián )A股市场形态(tài )类似“中枢缓慢(màn )上行的震(zhèn )荡市”。12. 中信证(zhèng )券：短期内(nèi )债市(shì )止跌时点难(nán )言明(míng )朗，但对后(hòu )续市场不必过度(dù )悲观。13. 国(guó )信证券：低效供(gòng )应链倒逼行(háng )业变(biàn )革，餐饮工(gōng )业化(huà )迎来双轮驱(qū )动。6:11:08

金十期货7月(yuè )28日讯，伦敦金属交易所（LME）有色金属(shǔ )库存及变化如下(xià )：1. 铜库存127400吨(dūn )，减(jiǎn )少1075吨。2. 铝库(kù )存454275吨(dūn )，增加3450吨。3. 镍库存204036吨，增加(jiā )114吨。4. 锌库(kù )存115500吨，减少275吨。5. 铅库存263650吨，减少(shǎo )2625吨。6. 锡库存(cún )1820吨，增加80吨。6:00:58

金(jīn )十数据7月28日讯，华锡有色(sè )公告，广西国资(zī )委拟将其所(suǒ )持有(yǒu )的北部湾港(gǎng )集团(tuán )33%股权无偿划(huá )转至广西国控集(jí )团。本次股权结构变动完成后，公司(sī )控股股东仍为华(huá )锡集团，间(jiān )接控(kòng )股股东仍为(wéi )北部(bù )湾港集团，实际控制人仍为(wéi )广西国资(zī )委。本次变动不(bú )会对公司治(zhì )理结(jié )构和生产经(jīng )营产(chǎn )生实质性影(yǐng )响。6:15:36

金十期货APP独(dú )家整理：07月28日国内期货基(jī )差数据已更(gèng )新，点击查看。5:39:23

金十(shí )数据7月28日讯(xùn )，奇正藏药发布(bù )业绩快报，2025年半年度实现营业总收入(rù )11.75亿元，同比增长(zhǎng )16.36%；净利润3.58亿元，同比增长9.94%。报告(gào )期内，公司(sī )经营业绩稳步增(zēng )长。6:41:28. 花旗(qí )：预计美国积累(lèi )的铜库存会(huì )逐步(bù )替代进口需(xū )求，全年进口下(xià )降。下半年铜将(jiāng )面临需求(qiú )和价格阻力，预(yù )测未来三个(gè )月铜(tóng )价将下跌至(zhì )每吨(dūn )8,800美元。2. 摩根(gēn )大通：预计此前(qián )集中抢运的进口行为将开始消退，美(měi )国将进入一个持(chí )续数月的去库存(cún )周期。对今(jīn )年剩(shèng )余时间的伦(lún )铜持谨慎态度，预计LME铜价(jià )将在第三季度跌(diē )至每吨9100美元(yuán )，在(zài )第四季度稳(wěn )定在(zài )9350美元左右。3. 荷兰国际：一旦(dàn )铜关税实(shí )施，涌向美国的(de )铜很可能停(tíng )止，届时美国买(mǎi )家可(kě )能会开始消(xiāo )化库存。更高的(de )价格最终可能刺激产量增加，但仅在(zài )非常长期的未来(lái )。4. 麦格理：CME与LME铜(tóng )价之间实物(wù )套利(lì )价差消失，意味着当前每月(yuè )约20万吨的(de )铜进口需求预计(jì )将回落至更(gèng )接近(jìn )每月3万吨的(de )水平(píng )。随着市场(chǎng )消化过剩库存，需求将在(zài )未来数月内维持(chí )低位。5. 标普(pǔ )：随(suí )着关税落地(dì )，预(yù )计美国铜库(kù )存将达到稳定水(shuǐ )平，然后随着进口放缓以及国内供应(yīng )不足而逐渐下降(jiàng )。随着贸易流适(shì )应新关税格(gé )局，其他地区（尤其是LME）的库存(cún )可能会逐(zhú )步回升。6. 高盛：若50%铜关税落(luò )地，将使有效关(guān )税税(shuì )率比之前假(jiǎ )设的25%高出0.4个百分(fèn )点，可能(néng )加剧通胀压力并(bìng )抑制经济增(zēng )长。维持12月LME铜价(jià )9,700美元(yuán )的预测，第(dì )三季度铜价升至(zhì )10,000美元以上的风险有所降低。7. Bands Financial：美国国(guó )外铜贸易商仍可(kě )加速发货至美国(guó )，但后续到(dào )港货(huò )物可能会观(guān )望不前，使溢价(jià )逐步回落(luò )。一旦关税正式(shì )生效，美国(guó )市场(chǎng )的“吸纳效(xiào )应”将逐渐消退(tuì )，需求减弱。8. 惠(huì )誉旗下BMI：铜关税的经济合(hé )理性尚不明(míng )确，并可能在某(mǒu )个时(shí )候被撤销。该关税将推高美(měi )国国内价格，损害美国制造企业的竞(jìng )争力，同时不会(huì )显著减少美国的(de )进口依赖。9. 美国(guó )最大精炼铜(tóng )供应商自由港麦(mài )克莫兰：仍在等待关税的(de )更多细节，目前(qián )还不知道美(měi )国对(duì )铜进口有任(rèn )何豁免。公司仍(réng )看到强劲(jìn )的需求。铜最终(zhōng )价格仍将由(yóu )全球(qiú )供需决定。10. 全球(qiú )最大铜供应(yīng )国智利：智利将(jiāng )今年铜均价预测从之前的每磅4.26美元上(shàng )调至4.28美元，维持(chí )明年预测为每磅(páng )4.30美元。6:40:35

在岸(àn )人民(mín )币兑美元7月(yuè )28日16:30收盘报7.1729，较上(shàng )一交易日(rì )下跌50点。

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