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　　上(shàng )市公司中，胜宏科技精(jīng )准把握AI算力(lì )技术革新与(yǔ )数据中心升(shēng )级浪潮带来的历(lì )史新机遇，占据全球PCB制(zhì )造技术制高(gāo )点，凭借研(yán )发技术优势(shì )、制造技术优势(shì )和品质技术(shù )优势，驱动(dòng )公司高价值(zhí )量产品的订(dìng )单规模急速上升，盈利能力(lì )进一步增强(qiáng )。2025年一季度(dù )，公司经营(yíng )业绩突破历(lì )史新高，净利润(rùn )同比成倍增(zēng )长。南亚新(xīn )材是国内率(lǜ )先在各介质(zhì )损耗等级高(gāo )速产品全系列通(tōng )过华为认证(zhèng )的内资覆铜(tóng )板企业，产(chǎn )品性能与国(guó )际先进同行(háng )同类产品相比，水平相当或(huò )更为优异，已实现进口(kǒu )替代，特别(bié )是高端高速产品已在全球知(zhī )名终端AI服务(wù )器大量应用(yòng )。

　　大力(lì )提振消费是(shì )政府2025年首要工作(zuò )任务之一。中国银河何(hé )伟认为，“即买即退“政策范围扩(kuò )大+便利性提升，将与入境免(miǎn )签政策叠加(jiā )为入境游消(xiāo )费形成增量(liàng )贡献，进而(ér )提振国内消费需(xū )求。同时，考虑到”即(jí )买即退“人(rén )群主要为外(wài )国游客，预计亦将对优质国(guó )货商品消费(fèi )形成有效拉(lā )动。建议优(yōu )先关注受益(yì )渠道，后关注受(shòu )益产品，免(miǎn )税及区域优(yōu )质百货零售(shòu )渠道将直接(jiē )受益。

　　根据《中国智能(néng )驾驶商业化(huà )发展白皮书(shū )》显示，2024年(nián )我国智能网(wǎng )联汽车产业(yè )规模达11082亿元，增(zēng )速为34%，预计(jì )到2030年市场规(guī )模有望突破(pò )5万亿。随着(zhe )电动化、智能化、网联化技(jì )术的推动下(xià )，汽车芯片(piàn )用量、价值(zhí )和重要性也(yě )在日益提升。国(guó )海证券指出(chū )，根据盖世(shì )汽车研究院(yuàn )，中国工信(xìn )部要求整车(chē )企业到2025年国产化(huà )单类比例要(yào )达到10%，总量(liàng )比例要达到(dào )20%，而在2022年对(duì )应两项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导叠加整车(chē )厂及各级供(gòng )应商配合下(xià )，近几年国(guó )产芯片发展迅速：2024年，部分(fèn )整车企业芯(xīn )片国产化率(lǜ )已完成2025年目(mù )标。预计未(wèi )来在海外管控的(de )政策不确定(dìng )性+国内政策(cè )支持下，中(zhōng )国汽车芯片(piàn )国产化进程(chéng )将进一步加速。

　　上市公(gōng )司中，光环(huán )新网于2024年上(shàng )半年在北京(jīng )、天津、河(hé )北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木(mù )齐等七个城(chéng )市及地区开展的互联网数据(jù )中心业务进(jìn )展顺利，积(jī )极推进各地(dì )数据中心建(jiàn )设和资源交付进(jìn )度。公司2020年(nián )表示，与字(zì )节跳动有业(yè )务合作。公(gōng )司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特算力(lì )基地项目。奥飞数据表(biǎo )示，截至2024年(nián )6月末，公司(sī )在北京、广(guǎng )州、深圳、廊坊(fāng )、成都、海(hǎi )口、南宁、南昌拥有13个(gè )自建自营的(de )数据中心，可用机柜超过39,000个(gè )，同比增长(zhǎng )53%。

　　上市(shì )公司中，光(guāng )环新网于2024年(nián )上半年在北京、天津、河北(běi )燕郊、上海(hǎi )、浙江杭州(zhōu )、湖南长沙(shā )、新疆乌鲁(lǔ )木齐等七个城市(shì )及地区开展(zhǎn )的互联网数(shù )据中心业务(wù )进展顺利，积极推进各(gè )地数据中心建设(shè )和资源交付(fù )进度。公司(sī )2020年表示，与(yǔ )字节跳动有(yǒu )业务合作。公司拟22.95亿元投建(jiàn )呼和浩特算(suàn )力基地项目(mù )。奥飞数据(jù )表示，截至(zhì )2024年6月末，公司在(zài )北京、广州(zhōu )、深圳、廊(láng )坊、成都、海口、南宁(níng )、南昌拥有(yǒu )13个自建自营的数(shù )据中心，可(kě )用机柜超过(guò )39,000个，同比增(zēng )长53%。

　　国(guó )金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的(de )需求。从海(hǎi )外资本开支(zhī )预期可看到(dào )云计算厂商正在争相在AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的(de )14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提(tí )升至38~46层，部分产(chǎn )品还会引入(rù )HDI工艺，行业(yè )附加值有望(wàng )增长。虽然(rán )当前海外关(guān )税或对出口产业(yè )链有影响，但考虑到各(gè )大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需(xū )求在当前的(de )确定性仍然(rán )最高。

　　公司方面，海天瑞声的主营(yíng )业务从事AI训(xùn )练数据的研(yán )发设计、生(shēng )产及销售业(yè )务。字节跳(tiào )动一直以来是公(gōng )司的重要客(kè )户，公司为(wéi )其提供智能(néng )语音、计算(suàn )机视觉以及(jí )自然语言等各类(lèi )数据产品或(huò )服务。高新(xīn )发展子公司(sī )倍智数能大(dà )数据存储与处理分析服务是(shì )依托于倍智(zhì )大数据平台(tái )，提供用户(hù )完全可控的(de )一站式企业级大(dà )数据集群服(fú )务，轻松管(guǎn )理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等(děng )大数据组件(jiàn )，帮助企业(yè )快速构建海量数(shù )据采集、数(shù )据存储、数(shù )据治理与建(jiàn )模、数据分(fèn )析处理系统，支撑离线批处(chù )理、在线流(liú )式处理、查(chá )询搜索等各(gè )类大数据应(yīng )用场景。

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