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　　据(jù )报(bào )道，曾经的“航天专属”，现在变成了“民(mín )品(pǐn )神器”，碳纤维材(cái )料(liào )应用(yòng )场景不断拓展(zhǎn )，也给(gěi )更多行业带来了新(xīn )机(jī )遇。一台电动垂(chuí )直(zhí )升降飞行器，机身(shēn )材(cái )料超(chāo )70%用的是碳纤维复合材(cái )料(liào )，航程可以增加(jiā )15%到(dào )20%。预计到2030年，电动(dòng )垂直起(qǐ )降飞行器领域(yù )对碳(tàn )纤(xiān )维的需求将增至1.17万(wàn )吨(dūn )，形成超百亿级(jí )的(de )新兴市场。

　　上市公司(sī )中，南芯科技是电(diàn )源(yuán )及电池领域可提供(gòng )端(duān )到端(duān )完整解决方案(àn )的稀缺(quē )性标的，公司收入(rù )规(guī )模位居国内模拟(nǐ )芯(xīn )片设计公司前列，且(qiě )以消(xiāo )费类产品为稳定盈利(lì )基(jī )石。近年来，公(gōng )司(sī )在深耕智能手机等(děng )原有竞(jìng )争优势的同时(shí )积极(jí )拓(tuò )宽产品能力边界，向(xiàng )汽车、AI服务器等(děng )领(lǐng )域拓展，挖掘增长新动能(néng )。公司正在布局AI电(diàn )源(yuán )相关产品。公司在(zài )储(chǔ )能、光伏、通信等(děng )领域推(tuī )出多款充电芯片，同(tóng )时布局机器人、Alpower等(děng )新兴领域，积极拓(tuò )展(zhǎn )工业(yè )应用市场。天德钰2024年(nián )多(duō )款显示驱动芯片(piàn )新(xīn )产品量产，通过新(xīn )技术提(tí )高产品竞争力(lì )。2024年(nián )相(xiàng )继量产了手机全高(gāo )清(qīng )显示触控产品、平(píng )板类显示触控产品、穿戴(dài )类AMOLED手表产品，以及(jí )下(xià )沉式显示触控产品(pǐn )和(hé )高分(fèn )辨率穿戴类产(chǎn )品。新(xīn )相微在新产品布局(jú )方(fāng )面，公司应用于(yú )智(zhì )能手机的AMOLED显示驱动(dòng )芯(xīn )片、触控芯片、应用于车(chē )载(zǎi )显示和电视等领(lǐng )域(yù )的时序控制芯片以(yǐ )及应用(yòng )于AR眼镜的微显(xiǎn )示相关(guān )产品等新产品已陆(lù )续(xù )开发并将逐步导(dǎo )入(rù )市场。

　　上市公司中，中洲特材是核电公司(sī )的上游供应商，生(shēng )产(chǎn )的阀门、焊材等产(chǎn )品已为(wéi )中核、中广核、国(guó )核(hé )等核电设施配套。国光电气在互动易(yì )表(biǎo )示超导材料作为磁约束可(kě )控(kòng )核聚变装置的一(yī )项(xiàng )关键材料，其进步(bù )将有力(lì )的推动磁约束(shù )可控核(hé )聚变工程化进度。公(gōng )司所研制的偏滤(lǜ )器(qì )、第一壁等产品是(shì )可控核(hé )聚变装置的核心零部(bù )件。

　　公司方面(miàn )，荣泰健康与神经科(kē )技领域(yù )创新先锋傲意科技(jì )共(gòng )建了“脑机交互联(lián )合实验室”，共同(tóng )推(tuī )进脑机融合技术和仿生机(jī )械(xiè )手在智能健康领(lǐng )域(yù )的应用。际华集团(tuán )控股股(gǔ )东新兴际华集(jí )团曾与(yǔ )天津大学签约战略(luè )合(hé )作协议，双方将(jiāng )充(chōng )紧密围绕国家发展(zhǎn )战略目(mù )标，以医工结合领域(yù )为主体，以脑机接(jiē )口(kǒu )、人机交互为重点(diǎn )，以传(chuán )感检测、先进材料(liào )、可穿戴设备等为抓(zhuā )手，推动脑机接口(kǒu )技(jì )术在新一代人工耳蜗设备(bèi )、先进声音信号处(chù )理(lǐ )技术、智能增强现(xiàn )实眼镜(jìng )等视听觉领域(yù )的应用(yòng )，共建脑机智能听(tīng )觉(jiào )中心，深入合作(zuò )攻(gōng )关核心技术、核心(xīn )器件及(jí )系统装备。

　　国泰(tài )海通表示，政策加(jiā )速(sù )推进，固态电池从(cóng )0到1。目(mù )前固态电池领域已(yǐ )形(xíng )成“中央政策定调(diào )地方试点推进”的(de )立(lì )体化支持体系，产业化进(jìn )程(chéng )有望加速。根据(jù )EVTank预(yù )测，2030年全球固态电(diàn )池出货(huò )量将达到614.1GWh，市(shì )场规模(mó )超2500亿元。头部企业(yè )固(gù )态电池中试样品(pǐn )陆(lù )续落地，全固态电(diàn )池有望(wàng )迎来产品持续迭代。

　　智能算力规模(mó )的(de )快速增长直接催生(shēng )了对高(gāo )效散热技术的迫切(qiē )需(xū )求。国泰海通证券(quàn )表示，AI算力需求快(kuài )速(sù )增长，数据中心液冷有望(wàng )加(jiā )速发展。随着AI应(yīng )用(yòng )快速发展，算力密(mì )度提升(shēng )，算力设备、数据中(zhōng )心机柜对散热需求(qiú )大(dà )幅增长，液冷技(jì )术(shù )加速导入。国信证(zhèng )券认为(wéi )，AI时代，算力芯片功(gōng )率持续提升，设备(bèi )功(gōng )率密度触及传统风(fēng )冷降温(wēn )方式极限，液冷技(jì )术(shù )应用大势所趋。当(dāng )前阶段，液冷应用(yòng )主(zhǔ )要采用冷板式技术；浸没(méi )式(shì )方案是长期发展(zhǎn )方(fāng )向。同时，国内PUE考(kǎo )核趋严(yán )，运营商液冷(lěng )白皮书(shū )规划有望进一步加(jiā )速(sù )国内液冷应用。

　　上市公司中，天(tiān )岳先进(jìn )碳化硅衬底可广泛应(yīng )用于电动汽车、AI数(shù )据(jù )中心、光伏系统、AI眼镜、轨道交通、电网、家(jiā )电及先进通信基站(zhàn )等领域。公司已跻(jī )身(shēn )为国际知名半导体公司的(de )重(chóng )要供应商，公司(sī )的(de )产品亦在国际上获(huò )得广泛(fàn )认可。芯联集(jí )成8英寸(cùn )碳化硅产线顺利推(tuī )进(jìn )中，相关产品已(yǐ )陆(lù )续通过相关验证，预计下(xià )半年开始量产。英诺(nuò )激光依托固体及超(chāo )快(kuài )激光器优势，主要(yào )布局消(xiāo )费电子、3D打印、生(shēng )物(wù )医疗、光伏、Micro LED、半(bàn )导体等行业。在半(bàn )导(dǎo )体领域提供的主要产品为(wéi )碳(tàn )化硅退火制程的(de )激(jī )光器，客户以国外(wài )知名半(bàn )导体装备公司(sī )为主。

　　得益于政策利(lì )好(hǎo )与技术突破的双(shuāng )轮(lún )驱动，未来3年至5年(nián )，脑机(jī )接口医疗产品有望迎(yíng )来爆发期。太平洋(yáng )证(zhèng )券分析指出，脑机(jī )接口技(jì )术近年来从实验室(shì )研(yán )究大步迈向市场应(yīng )用，展现出蓬勃发(fā )展(zhǎn )态势。当下，侵入式和非(fēi )侵入式产品研发均(jun1 )有(yǒu )序推进。尽管该技(jì )术仍处(chù )于早期发展阶(jiē )段，但(dàn )研发和应用潜力巨(jù )大(dà )；随着技术的迭(dié )代(dài )和伦理规范的健全(quán )完善，脑机接口有望让科技(jì )之光加速照进现实(shí )。

　　电极制作可采(cǎi )用湿法(fǎ )和干法工艺，目前(qián )行(háng )业多采用湿法涂浆(jiāng )方式制作电极，近(jìn )年(nián )干法工艺成为行业发展趋(qū )势。东方证券认为(wéi )，设备是规模量产的(de )基石，有望成为降本(běn )突破口(kǒu )。通过拆解固态电(diàn )池(chí )核心制造工艺发(fā )现(xiàn )：干法工艺不仅是(shì )电池降(jiàng )本的有效手段，也是(shì )天然适配全固态电(diàn )池(chí )的制片工艺；等静(jìng )压的材(cái )料致密化能力或可(kě )迁(qiān )移至固态电池中，改善孔隙率与电极(jí )/电(diàn )解质的界面复合问题；叠(dié )片在固态电池装配(pèi )工(gōng )艺中有望成为主流(liú )，而设(shè )备精度要求大(dà )幅提升(shēng )。全固态电池获得(dé )全(quán )产业链的共同关(guān )注(zhù )与合力布局，方向(xiàng )性与趋(qū )势性明确。当前工艺(yì )设备成熟度不足成(chéng )为(wéi )固态电池产业化的(de )主要桎(zhì )梏之一，掌握核心(xīn )设(shè )备供应能力的厂商(shāng )有望受益。

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