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　　华龙证券认为，人形机器人板块近(jìn )期(qī )催(cuī )化(huà )因素较多，指数有所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望(wàng )成(chéng )为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量(liàng )的(de )零部件，包括丝杠(gàng )、传感器、电机及减(jiǎn )速(sù )器(qì )等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头有(yǒu )供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有望场景落地的方(fāng )向(xiàng )，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化(huà )下(xià )的(de )并购重组标的。

　　跨(kuà )海飞行仅5分钟，香(xiāng )港(gǎng )首条无人机配送航线(xiàn )正(zhèng )式运营

　　中商产(chǎn )业研究院分析师预测(cè )，2025年(nián )全球自动驾驶市场(chǎng )规模将达2738亿美元。中(zhōng )金(jīn )公(gōng )司发布研报指出，2025年有望成为智驾从(cóng )量(liàng )到(dào )质(zhì )的发展大年，有两条主线：一是从L2+功(gōng )能(néng )的(de )逐(zhú )步完备，到开启L3车企(qǐ )竞争新篇章；二(èr )是(shì )特(tè )斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双(shuāng )重(chóng )潜在正向催化。

　　人形机器人需要理解(jiě )并(bìng )与物理世界进行交(jiāo )互，使用人类运动数(shù )据(jù )对(duì )机器人进行训练，能够提升机器人的灵(líng )活(huó )性(xìng )和协调性。泛化能力的提升需要海量(liàng )的(de )数(shù )据(jù )，准确复制人类动作则要求数据具备(bèi )高(gāo )精(jīng )度(dù )。数据采集方式分遥(yáo )控操作、动作捕(bǔ )捉(zhuō )、大模型三类，动作捕捉(zhuō )能直接将人类动(dòng )作(zuò )迁(qiān )移至人形机器人，具(jù )备(bèi )精度高、数据采集(jí )全面等优势，或是当下(xià )人(rén )形机器人最合适的(de )数据采集方式。开源(yuán )证(zhèng )券(quàn )指出，随着人形机器人/具身智能场景增(zēng )多(duō )，对低成本采集高质量数据需求逐步增(zēng )多(duō )，国(guó )内政策支持，海内外(wài )巨头纷纷布局，人(rén )形(xíng )机器人数据采集产业有(yǒu )望迎来快速发展(zhǎn )机(jī )遇(yù )。目前动作捕捉下游(yóu )以(yǐ )电影制作、游戏开(kāi )发等为主，2022年市场空间(jiān )仅(jǐn )为58亿元，假设未来(lái )2-3年单个人形机器人本(běn )体(tǐ )企(qǐ )业使用1000台进行训练，1000台，则有望为动捕(bǔ )市(shì )场(chǎng )带来500亿增量空间。

　　AI持续渗透，可(kě )穿(chuān )戴(dài )设(shè )备需求释放

　　上市(shì )公司中，新恒汇(huì )主(zhǔ )营(yíng )智能卡业务、蚀刻引线(xiàn )框架等，智能卡(kǎ )业(yè )务(wù )核心封装材料柔性引(yǐn )线(xiàn )框架全球市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天(tiān )伟业是国际领先的(de )智能卡和专用芯片厂(chǎng )商(shāng )，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，新宙邦在固态电解质领域的研究(jiū )投(tóu )入(rù )多(duō )年，截至目前，新宙(zhòu )邦(含子公司)固态(tài )电(diàn )解(jiě )质/半固态电解质相关专(zhuān )利申请累计超过(guò )30件(jiàn )。公司的参股公司深圳(zhèn )新(xīn )源邦科技有限公司(sī )已建立全体系固态电解(jiě )质(zhì )材料研发、测试及(jí )生产平台，并已实现(xiàn )吨(dūn )级(jí )量产和销售。德尔股份开发的固态电池(chí )样(yàng )品(pǐn )能量密度达到260Wh/kg，同时公司正在研发下(xià )一(yī )代(dài )产(chǎn )品，能量密度目标设(shè )定为400Wh/kg。总体上，公(gōng )司(sī )固态电池能量密度、循(xún )环寿命和倍率等(děng )性(xìng )能(néng )可以根据不同应用场(chǎng )景(jǐng )的客户需求，以及(jí )不同的技术要求为客户(hù )量(liàng )身定制相应的方案(àn )。联泓新科建立了新(xīn )型(xíng )电(diàn )池材料研发平台，并与固态电池龙头企(qǐ )业(yè )北(běi )京卫蓝合资成立了联泓卫蓝(江苏)新能(néng )源(yuán )技(jì )术(shù )有限公司，开展固态(tài )电池、半固态电(diàn )池(chí )等(děng )新型电池关键功能材料(liào )的开发，目前已(yǐ )成(chéng )功(gōng )开发出固态电解质分(fèn )散(sàn )剂、硅碳负极粘结(jié )剂等新型电池关键功能(néng )材(cái )料，部分产品通过(guò )了下游客户试用验证(zhèng )。

　　国金证券指出，随着我国老龄化进程(chéng )持(chí )续(xù )深化，养老机器人市场展现出广阔的(de )发(fā )展(zhǎn )前(qián )景，保守预计短期内(nèi )市场规模将突破(pò )150亿(yì )元(yuán )。养老机器人产业链与(yǔ )人形机器人具有(yǒu )高(gāo )度(dù )协同性，其快速发展(zhǎn )将(jiāng )持续催化相关产业(yè )链升级，养老机器人主(zhǔ )要(yào )由感知(数据采集)、决策(智能分析与方案(àn )生(shēng )成(chéng ))、执行(具体操作)和交互(人机沟通)四大部(bù )分(fèn )构(gòu )成。建议关注高精度传感器及减速器(qì )、丝(sī )杠(gàng )等核心精密传动部件(jiàn )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，新恒汇主营智能卡业务(wù )、蚀刻引线框架(jià )等(děng )，智能卡业务核心封装(zhuāng )材(cái )料柔性引线框架全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片(piàn )封测。澄天伟业是(shì )国际领先的智能卡和(hé )专(zhuān )用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

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