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　　市(shì )场分析指(zhǐ )出，过(guò )去5年，我(wǒ )国跨境(jìng )电商贸易规模增长超(chāo )过10倍。随着跨境(jìng )电商的兴起，海(hǎi )外仓作为(wéi )必要基(jī )础设施走(zǒu )向台前。海外仓是(shì )跨境电商(shāng )重要的(de )境外节点(diǎn )，是新型的外贸(mào )基础设施(shī )。跨境电商与海外(wài )仓等新型(xíng )外贸基(jī )础设施协(xié )同联动(dòng )，发展速(sù )度快、增长潜力大、带动作(zuò )用强。2020年开始，头部海外(wài )仓服务(wù )商反应迅(xùn )速。如(rú )今，多点开花的海外(wài )仓，正(zhèng )在助力国(guó )货加速出海，也(yě )让更多外(wài )国消费(fèi )者收货更(gèng )便利。培育跨境电(diàn )商、海外(wài )仓等新(xīn )兴业态发(fā )展壮大，为外贸(mào )高质量发(fā )展注入新动力。未(wèi )来，海外(wài )仓行业(yè )有望迎来(lái )新一轮(lún )发展高峰(fēng )。

　　近日，全球第二大内(nèi )存芯片制造商SK海(hǎi )力士表示(shì )，已决(jué )定投资约(yuē )9.4万亿韩(hán )元(约合493.4亿人民币)在韩(hán )国龙仁(rén )市建设当(dāng )地第一家芯片工(gōng )厂。按照(zhào )计划，SK海力士将(jiāng )于明年3月开工建设(shè )龙仁集群(qún )的首座(zuò )厂房，并(bìng )于2027年5月竣工。

　　近年来(lái )，随着MR、XR等硬件的(de )革新极大(dà )地丰富(fù )了3D内容的(de )落地场(chǎng )景，AI生成(chéng )3D技术的演进将不断提高创作(zuò )者的生产效率，3D内容和市(shì )场需求(qiú )均呈现爆(bào )炸式增(zēng )长。常见的应用领域(yù )包括游(yóu )戏开发(3D素(sù )材)、电影和动画(huà )制作、建(jiàn )筑设计(jì )、产品设(shè )计(包括电商领域商(shāng )品图展示(shì ))、虚拟(nǐ )现实、医(yī )学科研、教育教(jiāo )学等。辰(chén )宇咨询预计2023年全球(qiú )3D模型平台(tái )市场销(xiāo )售额达到(dào )106亿元，预计2030年将(jiāng )达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券(quàn )指出，从核心市(shì )场看，中(zhōng )国游戏(xì )和动画用(yòng )3D建模市(shì )场占据全(quán )球约10.37%的市场份额。预计3D视觉(jiào )内容市场规模已(yǐ )达到百亿(yì )级，目(mù )前随着算(suàn )力、光学显示等基(jī )础设施的(de )持续迭(dié )代、升级(jí )，以及苹果、高(gāo )通、三星(xīng )、Meta等全球互联网巨(jù )头的入局(jú )，MR已进(jìn )入强硬件(jiàn )周期，内容及应(yīng )用有望随之繁荣，有望催化(huà )2D素材转3D模型的需(xū )求爆发。

　　近(jìn )日，长征(zhēng )二号丁(dīng )运载火箭(jiàn )在酒泉卫星发射中(zhōng )心点火起(qǐ )飞，随后成功将(jiāng )太空计算(suàn )卫星星(xīng )座送入预(yù )定轨道，发射任务(wù )取得圆满(mǎn )成功。这标志着(zhe )我国首个整轨互(hù )联的太空(kōng )计算星座正式进入(rù )组网阶段(duàn )。一箭(jiàn )十二颗计(jì )算卫星(xīng )是浙江省(shěng )新型研发机构之江实验室主(zhǔ )导构建的“三体(tǐ )计算星座(zuò )”的首(shǒu )次发射，也是国(guó )星宇航“星算”计划的首次(cì )发射。据(jù )中国工程院院士(shì )、之江实(shí )验室主(zhǔ )任王坚介(jiè )绍，“三体计算星(xīng )座”是由(yóu )之江实(shí )验室协同(tóng )全球合作伙伴共(gòng )同打造的(de )千星规模的太空计(jì )算基础设(shè )施，建(jiàn )成后总算(suàn )力可达(dá )1000POPS(每秒百亿(yì )亿次运算)。

　　上市公司中(zhōng )，中芯国际主要(yào )从事集成(chéng )电路晶(jīng )圆代工业(yè )务，以(yǐ )及相关的(de )设计服务与 IP 支持、光掩模制(zhì )造、凸块加工及(jí )测试等配(pèi )套服务(wù )。蓝英装(zhuāng )备精密清洗设备面(miàn )向的高端(duān )芯片制(zhì )造行业企(qǐ )业客户包括光刻(kè )机制造企(qǐ )业的合资(参股)公司(sī )，该客户(hù )负责制(zhì )造光刻机(jī )的核心(xīn )光学系统(tǒng )。

　　上市公司中，嘉诚国(guó )际在嘉诚国际港(gǎng )园区为Temu提(tí )供跨境(jìng )出口一体(tǐ )化服务(wù )，包括不(bú )限于仓储服务、干(gàn )线运输(包(bāo )机等空运业务)、关务服务(wù )等形成(chéng )全链路一(yī )体化的战略合作；为希音公(gōng )司提供(gòng )跨境出口(kǒu )备货仓运营及质(zhì )检仓运营(yíng )服务等。水羊股份(fèn )表示，公(gōng )司目前(qián )已覆盖14个(gè )保税仓(cāng )，公司坚(jiān )持全渠道运营策略，各品牌(pái )根据品牌定位及(jí )发展状况(kuàng )适时布(bù )局不同的(de )业务渠(qú )道，部分(fèn )品牌在海外电商渠(qú )道有销售(shòu )，目前在美国电(diàn )商渠道实(shí )现高速(sù )增长。乐(lè )歌股份以自营海外(wài )仓为基础(chǔ )，致力(lì )于为中大(dà )件产品跨境卖家(jiā )提供公共(gòng )海外仓创新综合服(fú )务，包括(kuò )头程海(hǎi )运、一件(jiàn )代发、FBA转运、海(hǎi )外仓储、售后托管、出口代(dài )理、供应链金融(róng )服务、独(dú )立站分(fèn )销等一站(zhàn )式跨境(jìng )物流服务(wù )。

　　山西证券分(fèn )析指出，国内机器人产业(yè )趋势持续(xù )强化，科技厂商(shāng )、车企等加快布局(jú )的同时各(gè )类展会(huì )活动密集(jí )开展。人形机器(qì )人作为AI落(luò )地物理世界的重要(yào )载体，其(qí )后续应(yīng )用场景想(xiǎng )象空间(jiān )极大。行(háng )业2025年进入量产元年，随着数(shù )据积累、大模型(xíng )迭代以及(jí )硬件成(chéng )本下降人(rén )形机器(qì )人大规模(mó )走向工业以及家用(yòng )场景值得(dé )期待。

　　工信(xìn )部印发《“工业(yè )母机+”百(bǎi )行万企产需对接活(huó )动实施方(fāng )案》(下(xià )称《方案(àn )》)，旨在推动工(gōng )业母机创(chuàng )新产品推广应用，促进工业(yè )母机产(chǎn )业链融通(tōng )发展。活动于2024年(nián )7月启动，持续至2027年年底，并(bìng )将采取“线下线(xiàn )上”相结(jié )合的方(fāng )式开展。

　　“政策支持(chí )+需求逐渐释放”该(gāi )行业景气(qì )度有望提升

　　据媒体报(bào )道，国(guó )家电网公(gōng )司26日披露，为加快(kuài )构建新型(xíng )电力系(xì )统，促进(jìn )新能源高质量发(fā )展，推动大规模设备更新改(gǎi )造，国家电网公(gōng )司今年全(quán )年电网(wǎng )投资将首(shǒu )次超过6000亿元，今年比去年新(xīn )增711亿元。据介绍(shào )，今年新增投资(zī )主要用于(yú )特高压(yā )交直流工(gōng )程建设、加强县域(yù )电网与大(dà )电网联系、电网(wǎng )数字化智能化升(shēng )级，更好(hǎo )保障电力供应、促(cù )进西部地(dì )区大型(xíng )风电光伏(fú )基地送出、提升(shēng )电网防灾抗灾能力、改善服(fú )务民生。

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