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　　国(guó )家发布价格(gé )法修正草案(àn )，核心思想(xiǎng )“反内卷”。国盛证券(quàn )杨润思认为，光伏在反内卷(juàn )的背景之下(xià )，产业链价(jià )格修复是必(bì )然趋势，预计多(duō )晶硅价格有(yǒu )望回归到行(háng )业成本价之(zhī )上，同时供(gòng )给侧的出清(qīng )政策也有望(wàng )跟进出炉。随着(zhe )多晶硅料价(jià )格上涨，建(jiàn )议持续关注(zhù )下游产业链硅片、电池片、组件等各环(huán )节的价格修(xiū )复机会和弹(dàn )性。

　　上(shàng )市公司中，横店东磁技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通过(guò )开发相关技(jì )术，并逐步(bù )技改产线以提升(shēng )电池效率、组件功率。通威股份已(yǐ )形成8万吨高(gāo )纯晶硅产能(néng )，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙(gài )钛矿/硅叠层(céng )电池等技术(shù )路线研发的(de )全面布局，并在N型电池方面(miàn )持续突破，各项产品指(zhǐ )标处于行业(yè )领先。

　　目前，持续(xù )三个季度的下游客户消化库(kù )存进程基本(běn )结束，下游(yóu )需求出现实(shí )质性增长。结合(hé )相关独立第(dì )三方的市场(chǎng )信息来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月(yuè )底开始逐步(bù )回暖。天风证券(quàn )半导体团队(duì )认为，今年(nián )第三、第四(sì )季度存储大板块涨价态势或(huò )持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储容量快(kuài )速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持续提升(shēng )，有望进一(yī )步拉高板块(kuài )收入体量。

　　上市公司中(zhōng )，拓维信息(xī )自研“兆瀚(hàn )”AI服务器系(xì )列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使(shǐ )能平台，形(xíng )成全栈国产(chǎn )的大模型训推一体方案。品(pǐn )茗科技已于(yú )2020年发布的“昇腾+慧眼AI联(lián )合解决方案(àn )”，是将华(huá )为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司(sī )智慧工地AI产(chǎn )品中，提升(shēng )智慧工地产(chǎn )品的场景化应用效果。

　　智能体能力(lì )跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近(jìn )

　　昇腾384超(chāo )节点亮相2025世(shì )界人工智能大会

　　6月30日，上交所官网(wǎng )显示，摩尔(ěr )线程、有研复材、沐曦股份(fèn )、沁恒微、易加增材等(děng )5家企业IPO申请(qǐng )获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦股份拟首发(fā )募资额较高(gāo )，分别拟募(mù )资80亿元、39.04亿(yì )元。摩尔线程成立于2020年6月11日(rì )，以自主研(yán )发的全功能(néng )GPU为核心，已(yǐ )成功推出四(sì )代GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院、平湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算、云计算、高(gāo )性能计算、图形渲染、计算(suàn )虚拟化、智(zhì )能媒体、个(gè )人娱乐与生(shēng )产力工具等(děng )领域。沐曦(xī )股份专注于GPU芯片设计，产品(pǐn )覆盖人工智(zhì )能、数据中(zhōng )心等多个领(lǐng )域，客户群体广泛。

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