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　　根据维深预(yù )测，随着更(gèng )多品(pǐn )牌厂商的加(jiā )入，以(yǐ )及AI智(zhì )能眼镜产品(pǐn )落地，预计2025年，全球AI智(zhì )能眼镜销量达到(dào )550万台，同比(bǐ )增长135%。方正(zhèng )证券表示，AI智能眼镜作(zuò )为AI应用落地(dì )的最(zuì )佳载体(tǐ )，驱动智能穿戴(dài )设备迭代升级。AI智能眼(yǎn )镜既弥补了(le )XR设备(bèi )在佩戴(dài )舒适性上的(de )不足(zú )，又开创了更契合现代(dài )生活方式的(de )交互模式。AI眼镜市场正(zhèng )由初(chū )探期向高速(sù )发展期(qī )迈进(jìn )。

　　目前(qián )，持续三个季度的下游(yóu )客户消化库存进(jìn )程基本(běn )结束(shù )，下游需求(qiú )出现实质性增长。结合(hé )相关独立第(dì )三方(fāng )的市场(chǎng )信息来看，半导(dǎo )体存储市场自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖(nuǎn )。天(tiān )风证券(quàn )半导体团队(duì )认为(wéi )，今年第三、第四季度(dù )存储大板块(kuài )涨价态势或(huò )持续，并且(qiě )AI服务(wù )器、PC、手机(jī )等带动(dòng )存储(chǔ )容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率持(chí )续提升(shēng )，有(yǒu )望进一步拉(lā )高板块收入体量。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺口(kǒu )有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增(zēng )长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据(jù )扩产规(guī )划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业(yè )有望维持数年的高景气(qì )度。

　　AI持(chí )续渗(shèn )透，可(kě )穿戴产品需(xū )求释(shì )放。AI算法的进步、智能(néng )传感器精度(dù )的提升及低(dī )功耗硬件的(de )发展(zhǎn )，使得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够(gòu )处理大量数(shù )据，并可进行深度学习(xí )和智能分析。当(dāng )前，AI可(kě )穿戴(dài )设备的类型(xíng )已从智能手表、智能手(shǒu )环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子等形(xíng )式，以满足不同场景中(zhōng )的用户需求(qiú )。智(zhì )能手表(biǎo )和智能手环(huán )凭借(jiè )集成健康监测、消息提(tí )醒、导航、无接触支付(fù )等功能，在(zài )健康(kāng )预警、运动(dòng )指导和(hé )个性(xìng )化服务方面(miàn )取得显著进展，并主导(dǎo )可穿戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年(nián )，全(quán )球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿台，2029年预计(jì )将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年(nián )均复合(hé )增速为27.8%。

　　公(gōng )司方面，兆丰股份控股(gǔ )子公司兆丰(fēng )(杭州(zhōu ))智能装(zhuāng )备有限公司(sī )主要(yào )布局开展滚珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠等业(yè )务，相关产(chǎn )品研发试制(zhì )已在(zài )进行。浙江荣泰子(zǐ )公司(sī )上海狄兹精(jīng )密机械有限公司专注于(yú )滚珠丝杠、行星(xīng )滚柱丝(sī )杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密(mì )对位平台等(děng )研发(fā )、生产(chǎn )和销售。公司高(gāo )度重视人形机器人的战(zhàn )略布局和业(yè )务拓(tuò )展，相(xiàng )关业务推进(jìn )顺利(lì )，目前公司已有部分产(chǎn )品向多家机(jī )器人公司销(xiāo )售，业务已(yǐ )初具(jù )规模。

上海计划2027年(nián )基本(běn )建成全球领(lǐng )先高级别自动驾驶引领(lǐng )区

　　2025中国国际(jì )核聚变(biàn )与核(hé )能源产业大(dà )会将于7月16-17日召开，展会(huì )展示核能源(yuán )与核(hé )聚变相(xiàng )关内容、核电站(zhàn )相关展示、核燃料循环(huán )和核安全设(shè )备等(děng )。

　　中信证券电(diàn )子团(tuán )队指出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡的功能集(jí )成到设备芯(xīn )片中的技术(shù )，无(wú )需物理SIM卡即可实现(xiàn )通信(xìn )功能。由于(yú )实名制管理(lǐ )、安全性等(děng )问题，此前国内(nèi )厂商仅(jǐn )将eSIM应(yīng )用于可穿戴(dài )、平板、物联网等非手(shǒu )机产品。随(suí )手机(jī )等终端(duān )轻薄化趋势以及(jí )防水防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望加速在消(xiāo )费电(diàn )子领域(yù )进行渗透。

　　国家发布价格法修正草(cǎo )案，核心思(sī )想“反内卷(juàn )”。国盛证(zhèng )券杨(yáng )润思认为，光伏在(zài )反内(nèi )卷的背景之(zhī )下，产业链(liàn )价格修复是(shì )必然趋势，预计(jì )多晶硅(guī )价格(gé )有望回归到(dào )行业成本价之上，同时(shí )供给侧的出(chū )清政(zhèng )策也有(yǒu )望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格上涨，建议持续关(guān )注下(xià )游产业(yè )链硅片、电池片(piàn )、组件等各环节的价格(gé )修复机会和(hé )弹性。

　　多家企业披(pī )露了(le )其在固态电池领域的最(zuì )新进展

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