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      近日,工信(xìn )部(bù )在新闻发布会上表示,十大重点行业稳增长(zhǎng )工作方案即将(jiāng )出台,虽然并(bìng )未提及煤炭,但是煤炭中双(shuāng )焦板块由于亏(kuī )损比例相对较(jiào )大叠加流动性(xìng )改善预期。长(zhǎng )江(jiāng )证券煤炭团(tuán )队(duì )指出,“反(fǎn )内(nèi )卷”措施具(jù )备(bèi )时代意义,若(ruò )后续接力联储(chǔ )降息或国内刺(cì )激(jī )带来的需求(qiú )侧(cè )改善,则煤(méi )价(jià )改善的持续(xù )性(xìng )和幅度更加可期。估值优势排序上焦炭>焦煤(méi )>动力煤,由此(cǐ )可见,双焦权(quán )益弹性更大。

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      机(jī )构指出,覆铜(tóng )板(bǎn )是PCB核心原材(cái )料(liào ),传统服务(wù )器(qì )升级+AI服务器(qì )渗(shèn )透驱动覆铜板(bǎn )量价齐升。覆(fù )铜板在PCB原材料(liào )成(chéng )本中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全(quán )球PCB产值复合(hé )增速预计为5.40%。其中,服务器/存储器领域增速预(yù )计为13.6%。

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      国新证券表(biǎo )示,中长期来(lái )看(kàn ),我国军费(fèi )平(píng )稳增长为国(guó )防(fáng )军工行业稳(wěn )定(dìng )发展提供坚实(shí )基础,行业规(guī )模和利润有望(wàng )保(bǎo )持持续上升(shēng )态(tài )势。近年来(lái )我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续(xù )提升,国防军(jun1 )工行业是新质(zhì )生产力发展突(tū )破的重要方向(xiàng ),行业前景广(guǎng )阔。在全球冲(chōng )突多发和地缘(yuán )局势并不平静(jìng )的(de )背景下,国(guó )防(fáng )安全重要性(xìng )提(tí )升,行业估值(zhí )有望获得支撑(chēng )。中邮证券进(jìn )一步分析指出(chū ),展望2025年,“建(jiàn )军百年奋斗(dòu )目(mù )标”任务进入下半场,军工行业订单有望迎来拐点,在服(fú )务于提升装备(bèi )性能或降低装(zhuāng )备成本的新技(jì )术、以新域新(xīn )质作战力量为(wéi )代表的新产品(pǐn )、军贸和军用(yòng )技术转化带来(lái )的(de )新市场方向(xiàng )或(huò )蕴含更大弹(dàn )性(xìng )。

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  • 2026-01-19

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