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　　上市公司中，海陆重工在民用核能领域累积了丰富的(de )制造(zào )和管(guǎn )理经(jīng )验，并完(wán )成多(duō )个项目的国际、国内首件(台(tái ))制造任务，设备供应堆型包括(kuò )但不(bú )限于(yú )二代(dài )+堆型(xíng )、三(sān )代堆(duī )型(华(huá )龙一(yī )号、国和(hé )一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及热(rè )核聚(jù )变堆(duī )(ITER)等国(guó )内外(wài )主要(yào )核电(diàn )机型。英杰电气为国内科研院所的核聚变重点项目，提供(gòng )磁场(chǎng )电源(yuán )、加(jiā )热电(diàn )源、控制(zhì )系统电源以及辅助系统电源(yuán )等在内的全方位关键电源配套(tào )服务(wù )，且(qiě )已持(chí )续多(duō )年，目前(qián )产品(pǐn )已成(chéng )功应(yīng )用于(yú )多个(gè )国家(jiā )级核聚变项目，与安徽、河北、上海、四川、陕西等地的(de )核聚(jù )变项(xiàng )目均(jun1 )有商(shāng )务合(hé )作。西部超导主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高(gāo )温合(hé )金材(cái )料及(jí )应用(yòng )的研(yán )发、生产和销售。公司是目前国(guó )际上唯一的铸锭、棒材、超导(dǎo )线材(cái )生产(chǎn )及超(chāo )导磁(cí )体制(zhì )造全(quán )流程(chéng )企业(yè )；是(shì )我国(guó )高端(duān )钛合(hé )金棒丝材主要研发生产基地；也是我国高性能高温合金材(cái )料重(chóng )点研(yán )发生(shēng )产企(qǐ )业之(zhī )一。

　　民生证券表示，当前光伏行业价格和盈利均处于底部(bù )，高(gāo )层针(zhēn )对行(háng )业密(mì )集发(fā )声旨(zhǐ )在把无序“价格战"式的“内(nèi )卷”拉回到创新驱动、价值竞争的(de )正轨(guǐ )，看(kàn )好后(hòu )续通(tōng )过政策与(yǔ )行业(yè )自律(lǜ )的协(xié )同，促进(jìn )光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底(dǐ )反弹(dàn )。

　　近(jìn )期，焦煤(méi )供给出现了实质性收缩。首先，国内生产受限。5月底6月初，焦(jiāo )煤主(zhǔ )产区(qū )山西(xī )省先(xiān )后发(fā )生四起矿难，安监力度升级(jí )，部分焦煤大矿生产减量。最近主(zhǔ )产区(qū )汛期(qī )降雨(yǔ )频繁(fán )，对部分(fèn )露天(tiān )矿生(shēng )产及(jí )运输(shū )产生(shēng )持续制约，影响了煤炭的生产与运输，导致供给恢复偏慢。其(qí )次，进口(kǒu )量环(huán )比下(xià )降。蒙古政坛波动，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通关量环比连续(xù )回落(luò )，7月(yuè )11日-15日(rì )蒙煤(méi )因节(jiē )日闭关，进一步影响了进口(kǒu )量。

　　上市公司中，南亚新材表(biǎo )示，在高(gāo )速覆(fù )铜板(bǎn )领域，公(gōng )司系(xì )列产(chǎn )品在(zài ) Dk/Df 参数(shù )上具(jù )有明显优势，是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通(tōng )过华(huá )为认(rèn )证的(de )内资(zī )覆铜(tóng )板企业，特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器取得认(rèn )证，目前(qián )起量(liàng )较为(wéi )明显(xiǎn )。华正新材覆铜板产品中的(de )高速材料可应用于数据中心的服务(wù )器和(hé )交换(huàn )机等(děng )设备(bèi )。宝鼎科(kē )技表(biǎo )示，2024年公(gōng )司电(diàn )子铜(tóng )箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度(dù )均匀(yún )性高(gāo )，抗(kàng )剥离(lí )强度(dù )大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年度数据(jù )，约(yuē )三分(fèn )之二(èr )铜箔(bó )产品(pǐn )供给公司下属覆铜板企业自用，三分之一供应给其他覆铜板及(jí )PCB厂家(jiā )。

　　半(bàn )导体(tǐ )产业是现(xiàn )代科(kē )技的(de )基石(shí )。随(suí )着人(rén )工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算力、智能驾(jià )驶等(děng )诸多(duō )产业(yè )的核(hé )心和(hé )底座，也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示(shì )，台(tái )积电(diàn )上调(diào )2025年收(shōu )入增(zēng )速预期，关注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需求(qiú )温和(hé )复苏(sū )，并将2025年(nián )公司(sī )整体(tǐ )收入(rù )增速(sù )由之(zhī )前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国内(nèi )成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　快(kuài )堆(快(kuài )中子增殖反应堆)，它利用快中子进行核反应产生热量发电，是(shì )国际(jì )上公(gōng )认的(de )第四(sì )代先(xiān )进核能系统中的优选堆型。快堆是我国“热堆-快堆-聚变堆”核(hé )能发(fā )展“三步(bù )走”战略至关(guān )重要(yào )的一(yī )步。可控(kòng )核聚(jù )变是理论上最理想的终极能源形式之一，国内外都高度重视，近几(jǐ )年资(zī )本纷(fēn )纷入(rù )局，加速了技术进步和迭代，全球可控核聚变的产业化进度明显加(jiā )速。国金(jīn )证券(quàn )表示(shì )，看(kàn )好可控核聚变行业在“十五五”期间资本开支进入加速释放周(zhōu )期，建议(yì )关注(zhù )FRC等装(zhuāng )置建设推(tuī )进，脉冲(chōng )电容(róng )、快(kuài )控开(kāi )关相关公司订单有望释放。

　　国新证券表示，中长期来看，我国(guó )军费(fèi )平稳(wěn )增长(zhǎng )为国(guó )防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业规模和利润有望保持(chí )持续(xù )上升(shēng )态势(shì )。近(jìn )年来(lái )我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提(tí )升，国防(fáng )军工(gōng )行业(yè )是新(xīn )质生(shēng )产力(lì )发展(zhǎn )突破(pò )的重(chóng )要方(fāng )向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背(bèi )景下(xià )，国(guó )防安(ān )全重(chóng )要性(xìng )提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展(zhǎn )望2025年(nián )，“建军(jun1 )百年(nián )奋斗(dòu )目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务(wù )于提(tí )升装(zhuāng )备性(xìng )能或(huò )降低(dī )装备(bèi )成本(běn )的新(xīn )技术(shù )、以(yǐ )新域(yù )新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新(xīn )市场(chǎng )方向(xiàng )或蕴(yùn )含更(gèng )大弹(dàn )性。

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