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　　国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )表示(shì )，固(gù )态电(diàn )池产(chǎn )业迭(dié )代正(zhèng )式开(kāi )启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化进展持续加速。固态(tài )电池(chí )具备(bèi )高能(néng )量密(mì )度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特(tè )殊需(xū )求。当前(qián )半固(gù )态电(diàn )池已(yǐ )实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本(běn )敏感(gǎn )度相(xiàng )对较(jiào )低的(de )领域(yù )，固(gù )态电(diàn )池应(yīng )用早(zǎo )于车(chē )端。

　　据中国招标投标公共服务平台7月18日发布的《机器(qì )人设(shè )备采(cǎi )购项(xiàng )目中(zhōng )标公(gōng )示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机(jī )器人(rén )设备(bèi )采购(gòu )项目(mù )，这(zhè )是目(mù )前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。此外，7月18日，中(zhōng )国证(zhèng )监会(huì )官网(wǎng )显示(shì )，宇(yǔ )树科(kē )技已(yǐ )开启(qǐ )上市(shì )辅导(dǎo )，由中信证券担任辅导机构。

　　近日，《海南自由贸易(yì )港跨(kuà )境资(zī )产管(guǎn )理试(shì )点业(yè )务实(shí )施细则》发布，其中提到，跨境资管试点实施规模管理。试点(diǎn )规模(mó )指境(jìng )外投(tóu )资者(zhě )购买(mǎi )的试点资管产品资金净流入规模，在任何时点不得超过试点总(zǒng )规模(mó )上限(xiàn )。试(shì )点总(zǒng )规模(mó )为中(zhōng )国人(rén )民银(yín )行海(hǎi )南省(shěng )分行(háng )同意各家发行机构申请的试点规模之和。中国人民银行海(hǎi )南省(shěng )分行(háng )在中(zhōng )国人(rén )民银(yín )行指导下，根据海南自贸港经济金融发展、国际收支形势、市(shì )场实(shí )际需(xū )求等(děng )，设(shè )定及(jí )动态(tài )调整跨境资管试点总规模上限，并通过官方网站及时公布。初(chū )始试(shì )点总(zǒng )规模(mó )上限(xiàn )设定(dìng )为100亿(yì )元人(rén )民币(bì )。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得到较好完成。2023年以来，水利(lì )、公(gōng )路水(shuǐ )路、铁路(lù )等公共基础设施的固定资产投资保持增长，为我国经济的稳增(zēng )长提(tí )供了(le )重要(yào )的支(zhī )撑。太平(píng )洋证券王亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设(shè )均有(yǒu )同程(chéng )度的(de )进展(zhǎn )，有(yǒu )望拉(lā )动民(mín )爆行(háng )业需(xū )求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能力(lì )上具(jù )备绝(jué )对优(yōu )势的(de )全国(guó )性或区域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持续超越行(háng )业平(píng )均水(shuǐ )平。

　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增(zēng )长至(zhì )480万亿(yì )，同(tóng )比增(zēng )长50倍(bèi )。随(suí )着训(xùn )练和(hé )推理(lǐ )的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与(yǔ )推理(lǐ )的高(gāo )能效(xiào )比需(xū )求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家云厂商(shāng )都在(zài )加速(sù )推进(jìn )ASIC(专用(yòng )集成(chéng )电路(lù ))芯片项目，力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信(xìn )证券(quàn )指出(chū )，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第(dì )二增(zēng )长动(dòng )力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换(huàn )成现(xiàn )在的(de )一年(nián )迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进(jìn )而拉(lā )动行(háng )业规(guī )模的(de )增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿(yì )美元(yuán )，对(duì )应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　2023年4月(yuè )，在(zài )春季火山引擎FORCE原动力大会上，火山引擎正式发布“善听”、“会说(shuō )”、“能(néng )想”的虚(xū )拟数字人产品，并推出了交互型数字人、播报型数字人和直播(bō )型数(shù )字人(rén )三大(dà )产品(pǐn )方案(àn )。2024年(nián )至今，火山引擎与华发集团等企业合作，推出AI数字人综合解决(jué )方案(àn )，覆(fù )盖金(jīn )融、直播(bō )、营(yíng )销等(děng )场景(jǐng )，AI数(shù )字人(rén )等技术将引领相关行业新趋势。华龙证券表示，随着监管的强(qiáng )化和(hé )技术(shù )水平(píng )的提(tí )升，数字人虚拟主播将以其低投入、高产出、持久续航的内容生产(chǎn )方式(shì )，引(yǐn )领相(xiàng )关行(háng )业向(xiàng )规范(fàn )化、精细化、智能化的方向迈进。

　　据媒体报道，近日，上(shàng )海人(rén )工智(zhì )能实(shí )验室(shì )发布(bù )DeepLink超大(dà )规模(mó )跨域(yù )混训(xùn )技术(shù )方案，支持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型，例如(rú )跨越(yuè )1500公里(lǐ )连接(jiē )上海(hǎi )和济南之间的智算中心，实现北京、上海与贵州等多地智算中(zhōng )心互(hù )联和(hé )大模(mó )型混(hún )训等(děng )。目前，上海人工智能实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至联通、电(diàn )信、商汤(tāng )、仪(yí )电等(děng )智算(suàn )平台(tái )，实(shí )现“1个平(píng )台+N种(zhǒng )芯片+X个地域”稳定运行。

　　据高工机器人产业研究所预测，2025年全(quán )球人(rén )形机(jī )器人(rén )销量(liàng )将达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复合年增长率超70%。中航证券认(rèn )为，人形(xíng )机器(qì )人产(chǎn )业在(zài )技术突破、应用场景拓展及产业链协同等方面进展不断，正从“技(jì )术验(yàn )证”迈向(xiàng )“场(chǎng )景落(luò )地”。2025年(nián )为人(rén )形机(jī )器人(rén )量产元年，产业大趋势启动时刻，建议关注国内外头部人形机(jī )器人(rén )产业(yè )链。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现低成本、高性能、低功耗，具(jù )备高(gāo )专用(yòng )性和(hé )高性(xìng )价比(bǐ )特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长新动力。

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