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　　开源证券发布研报称，近年来(lái )，春节(jiē )档在全年各档期中地(dì )位也逐(zhú )步提升(shēng )，占全(quán )年票房(fáng )比例从2018年的10%提升至2024年的(de )19%。考(kǎo )虑(lǜ )到2025年春节档影片的市(shì )场期待(dài )度较高(gāo )，且宣(xuān )发节点(diǎn )有所提前，影片对应用户圈(quān )层各有(yǒu )差异，有望扩大春节档(dàng )观影覆(fù )盖面，带来观(guān )影人次提升。中性假(jiǎ )设下，预计2025年(nián )春节档(dàng )总票房为85.4亿元，同比增(zēng )长6.7%，有(yǒu )望创历(lì )史新高。积极关注2025年(nián )春节档(dàng )电影对(duì )相关内(nèi )容出品(pǐn )、影投院线公司带来的(de )弹性(xìng )。

　　UQD具备无泄漏、高(gāo )流量、低流阻(zǔ )、热插(chā )拔等特(tè )点是数据中心高效运行和维(wéi )护的关(guān )键。有业内人士指出，在服务(wù )器液冷(lěng )系统所(suǒ )需零组件中，快换接(jiē )头最为(wéi )紧缺，因为液(yè )冷服务器最忌讳漏水，而最容(róng )易漏水(shuǐ )处，恰恰是在快接头(tóu )。也因(yīn )此，该(gāi )零组件(jiàn )的置换(huàn )需求较大。天风证券指(zhǐ )出，在(zài )主要参与者方面，目(mù )前快速(sù )接头主(zhǔ )要参与(yǔ )者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业(yè )已经突(tū )破海外垄断。在当下缺(quē )货阶段(duàn )，国产(chǎn )UQD供应商(shāng )有望导入海外供应链(liàn )，实现(xiàn )超预期(qī )进展。

　　平安证券认为，运(yùn )动户外(wài )行业是(shì )新消费中非常具有投(tóu )资机会(huì )和投资(zī )价值的(de )赛道。近年来，随着冰雪运动(dòng )的普(pǔ )及(jí )和冰雪旅游的发展，冰雪经(jīng )济逐渐(jiàn )成为新(xīn )的经济(jì )增长点。冰雪经济涵盖冰雪(xuě )运动、冰雪旅游、冰雪装备、冰雪文(wén )化等相(xiàng )关产业(yè )的综合经济体系。它(tā )具有产(chǎn )业链条(tiáo )长、导(dǎo )流效应大、社会效益高(gāo )的特点(diǎn )，并已(yǐ )成为推动地区经济社(shè )会发展(zhǎn )、促进(jìn )城乡一(yī )体化发(fā )展的重要力量。随着我(wǒ )国冰(bīng )雪(xuě )运动逐渐普及，冰雪(xuě )旅游热(rè )度持续(xù )升温，“冷资(zī )源”正在加速转变为“热经(jīng )济”，冰雪产业规模实现快速(sù )增长。

　　RISC-V是(shì )一种基(jī )于精简指令集计算(RISC)原(yuán )理建立(lì )的开放(fàng )指令集(jí )架构(ISA)。它的特点包括精(jīng )简指令(lìng )集、高(gāo )度可扩展、开源开放(fàng )、模块(kuài )化、通(tōng )用性和(hé )兼容性(xìng )等。RISC-V的应用范围正在从(cóng )MCU、物(wù )联(lián )网等“小芯片”向SoC、人工智(zhì )能等高(gāo )性能芯(xīn )片拓展(zhǎn )。国内外集成电路龙头企业(yè )均积极(jí )布局RISC-V产品和技术，推出(chū )了多款(kuǎn )处理器(qì )、IP及相(xiàng )关产品，涵盖多种应(yīng )用场景(jǐng )。研究(jiū )机构Omdia最(zuì )新研究显示，预计到2030年(nián )，RISC-V处理(lǐ )器将占(zhàn )据全球市场近四分之(zhī )一的份(fèn )额。该(gāi )机构预(yù )测，在(zài )2024~2025年间，基于RISC-V架构的处理(lǐ )器出(chū )货(huò )量将以每年近50%的速度(dù )增长，到2030年出(chū )货量将(jiāng )达到170亿(yì )颗。

　　小米自主研发设计(jì )的手机(jī )SoC芯片玄戒O1，采用第二代(dài )3nm工艺制(zhì )程。这(zhè )是中国(guó )内地3nm芯片设计的一次(cì )突破，紧追国(guó )际先进(jìn )水平。小米将成为继苹(píng )果、高(gāo )通、联(lián )发科后，全球第四家(jiā )发布自(zì )主研发(fā )设计3nm制(zhì )程手机(jī )处理器芯片的企业。中(zhōng )原证(zhèng )券(quàn )邹臣认为，AI大模型持(chí )续迭代(dài )升级，特别是(shì )以DeepSeek为代(dài )表的大模型技术开源化，DeepSeek通(tōng )过技术(shù )创新实现大模型训练及(jí )推理极(jí )高性价(jià )比，为(wéi )端侧AI应用发展带来颠覆性变(biàn )革。AI耳(ěr )机、AI眼(yǎn )镜等产品出货量处于快(kuài )速增长(zhǎng )中，端(duān )侧AI推动AIoT加速发展，并(bìng )有望助(zhù )力SoC厂商(shāng )持续高(gāo )速成长(zhǎng )，建议关注SoC厂商投资机(jī )会。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思(sī )考多模(mó )态模型(xíng )，微信(xìn )上线元宝，AI推理大时代来临(lín )，AI应用(yòng )起，AIDC产业链起！国金证(zhèng )券指出(chū )，当前(qián )背景下(xià )，DeepSeek催化全球大模型加速迭代(dài )，AI应用(yòng )场景如(rú )端侧、智能驾驶、机器(qì )人等有(yǒu )望获得(dé )更高的增长斜率，与(yǔ )此同时(shí )，算力(lì )基础设(shè )施将持(chí )续受益，尤其国产算力(lì )产业(yè )链(liàn )。

　　光大证券认为(wéi )，截至(zhì )2025年5月，固态电(diàn )池板块(kuài )平均PE高于沪深300均值，反映市(shì )场(chǎng )的高(gāo )成长预期。在政策红利(lì )与技术(shù )突破双(shuāng )轮驱动(dòng )下，固态电池行业进入“预(yù )期兑现(xiàn )”阶段，拥有“技术领先+客户(hù )绑定”双重护(hù )城河企业或明显受益(yì )。短期(qī )可关注(zhù )“技术(shù )验证期估值弹性大”的中试线(xiàn )落地企(qǐ )业，长期可跟踪材料(liào )体系(电(diàn )解质/正(zhèng )负极)厂(chǎng )商。

　　公司方面，经纬恒润为国(guó )内(nèi )少数能实现覆盖智能驾驶电(diàn )子产品(pǐn )、研发(fā )服务及(jí )解决方案、高级别智能驾驶(shǐ )整体解(jiě )决方案的企业之一。公司的物(wù )理区域(yù )控制器(qì )ZCU产品自去年量产配套(tào )小米汽(qì )车。纽(niǔ )泰格与(yǔ )巴斯夫的合作稳定且在悬架减(jiǎn )震支撑(chēng )领域有着深厚的技术(shù )积累，受益于(yú )巴斯夫(fū )对新能(néng )源客户的市场开拓，公司陆(lù )续(xù )取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新(xīn )能源汽(qì )车客户(hù )的项目(mù )定点。

　　近日，多个基于(yú )DeepSeek大模型(xíng )的一体机发布，据龙芯安徽，龙芯中(zhōng )科成功(gōng )发布基于DeepSeek大模型的软(ruǎn )硬全栈(zhàn )推理一(yī )体机。当虹科技正式发布了全新一代(dài )“DeepSeek+BlackEye”多(duō )模态大模型一体机。紫光股(gǔ )份旗下(xià )新华三(sān )正式发(fā )布灵犀Cube大模型一体机(DeepSeek版)。

　　UQD具备无泄漏、高流量、低流(liú )阻、热(rè )插拔等(děng )特点是(shì )数据中心高效运行和维护的(de )关键。有业内人士指出，在服务器液(yè )冷系统(tǒng )所需零(líng )组件中，快换接头最(zuì )为紧缺(quē )，因为(wéi )液冷服(fú )务器最忌讳漏水，而最容易漏(lòu )水处，恰恰是在快接头。也(yě )因此，该零组(zǔ )件的置(zhì )换需求(qiú )较大。天风证券指出，在主(zhǔ )要(yào )参与者方面，目前快速接头(tóu )主要参(cān )与者集(jí )中在欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经(jīng )突破海(hǎi )外垄断。在当下缺货阶段，国(guó )产UQD供应(yīng )商有望(wàng )导入海外供应链，实(shí )现超预(yù )期进展(zhǎn )。

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