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　　根据高工(gōng )锂电，2025年1-4月，国内固态电(diàn )池行业的(de )扩产规(guī )划规模超过50GWh，拟投(tóu )资总额(é )约150亿元。申万宏源(yuán )证券电新(xīn )团队认为，考虑(lǜ )到目前国(guó )内首条(tiáo )0.1GWh干法电极产(chǎn )线已正(zhèng )式投入(rù )运营，同时行业内(nèi )诸多厂商(shāng )纷纷聚焦硫化物技(jì )术路线(xiàn )，看好(hǎo )干法设备和(hé )硫化物(wù )电解质是(shì )全固态电池的核心(xīn )增量。

　　智能算力规模(mó )的快速(sù )增长直接催生了对(duì )高效散热(rè )技术的(de )迫切需求。国泰海(hǎi )通证券(quàn )表示，AI算力需求快(kuài )速增长，数据中心液冷有(yǒu )望加速发(fā )展。随(suí )着AI应用快速(sù )发展，算力密(mì )度提升，算力设备(bèi )、数据中(zhōng )心机柜对散热需求(qiú )大幅增(zēng )长，液(yè )冷技术加速(sù )导入。国信证券(quàn )认为，AI时代，算力(lì )芯片功(gōng )率持续提升，设备(bèi )功率密(mì )度触及传统风冷降(jiàng )温方式极(jí )限，液(yè )冷技术应用大势所(suǒ )趋。当(dāng )前阶段，液冷应用(yòng )主要采用(yòng )冷板式技术；浸(jìn )没式方案(àn )是长期(qī )发展方向。同时，国内PUE考(kǎo )核趋严，运营商液(yè )冷白皮书(shū )规划有望进一步加(jiā )速国内(nèi )液冷应(yīng )用。

　　USGS数(shù )据显示(shì )，2024年全球(qiú )钴矿产量约为28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(金)钴矿产(chǎn )量约为(wéi )22万金属吨，同比增(zēng )长约25%，全(quán )球市场(chǎng )占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报(bào )称，若按照2024年的产(chǎn )量作为依(yī )据，刚果(金)禁止(zhǐ )钴原料出(chū )口7个月(yuè )时间，至少(shǎo )将影响(xiǎng )今年全(quán )球钴原料供应达10万(wàn )金属吨以(yǐ )上，或将造成国内(nèi )钴原料(liào )供应短(duǎn )缺的局面。从全年(nián )维度来看(kàn )，对钴价持乐观态(tài )度，预(yù )计国内电钴价格有(yǒu )望重回(huí )25万元/吨上方运行。另外从长(zhǎng )期来看(kàn )，刚果(金)可能实施(shī )钴出口(kǒu )配额来提升对于钴(gǔ )的定价权(quán )，钴价中枢有望(wàng )抬升。

　　国泰(tài )海通表示，政策加(jiā )速推进(jìn )，固态电池从0到1。目前固态(tài )电池领域已形成“中央政(zhèng )策定调(diào )地方试点推(tuī )进”的(de )立体化支(zhī )持体系，产业化进(jìn )程有望(wàng )加速。根据EVTank预测，2030年全球(qiú )固态电池出货量将(jiāng )达到614.1GWh，市(shì )场规模(mó )超2500亿元。头部企业(yè )固态电(diàn )池中试样品陆续落(luò )地，全(quán )固(gù )态电池有望迎来(lái )产品持续(xù )迭代。

　　跨境支(zhī )付通正(zhèng )式上线(xiàn )，全国首笔业务落(luò )地深圳

　　上市公司中，先(xiān )导智能(néng )向某全(quán )球前列的电(diàn )池制造(zào )企业成功(gōng )交付固态电池复合(hé )转印设(shè )备与叠片设备，此(cǐ )次交付(fù )是公司继全球首条(tiáo )固态电池(chí )中试线(xiàn )后的又一里程碑。联赢激(jī )光高度重视固态电(diàn )池生产(chǎn )设备的研发制造，已为包括(kuò )头部电(diàn )池厂在内的(de )多家客(kè )户提供(gòng )了中试线和量产装(zhuāng )配线。宁(níng )德时代是公司重要(yào )客户，公司为(wéi )其包括固态(tài )电池在(zài )内的多种(zhǒng )产品生产线提供了(le )设备。天铁科技全资孙公(gōng )司安徽(huī )天铁锂电新能源有(yǒu )限公司生(shēng )产的金(jīn )属锂可用于固态电(diàn )池的负(fù )极材料。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，吉林化纤表示，公司的碳(tàn )纤维工(gōng )艺适合做树(shù )脂基的(de )复合材(cái )料，具有多规格产(chǎn )品，可以(yǐ )应用到多领域。公(gōng )司的碳(tàn )纤维在(zài )无人机和汽(qì )车轻量(liàng )化方面均(jun1 )进行积极拓展和合(hé )作，已(yǐ )经取得一定的效果(guǒ )。中复(fù )神鹰表示，依托神(shén )鹰西宁2.5万(wàn )吨碳纤(xiān )维项目的全面投产(chǎn )，在连(lián )续两期工程的技术(shù )锤炼和(hé )制造经验加持下，目前已经(jīng )具备成(chéng )熟掌握万吨(dūn )碳纤维(wéi )制造技(jì )术能力，是国内唯(wéi )一一家成(chéng )熟掌握干喷湿纺万(wàn )吨碳纤(xiān )维产业(yè )化技术的企(qǐ )业。中(zhōng )简科技生(shēng )产的碳纤维材料目(mù )前主要(yào )用于航空航天领域(yù )，无人(rén )机是其中应用方向(xiàng )之一。

　　上市(shì )公司中，南芯科技(jì )是电源(yuán )及电池领域可提供(gòng )端到端(duān )完整解决方案的稀(xī )缺性标的(de )，公司(sī )收入规模位(wèi )居国内(nèi )模拟芯(xīn )片设计公司前列，且以消费(fèi )类产品为稳定盈利(lì )基石。近年来(lái )，公司在深(shēn )耕智能(néng )手机等原(yuán )有竞争优势的同时(shí )积极拓(tuò )宽产品能力边界，向汽车(chē )、AI服务器等领域拓(tuò )展，挖掘(jué )增长新(xīn )动能。公司正在布(bù )局AI电源(yuán )相关产品。公司在(zài )储能、光伏、通信等领域(yù )推出多款(kuǎn )充电芯(xīn )片，同时布(bù )局机器(qì )人、Alpower等(děng )新兴领域，积极拓(tuò )展工业应(yīng )用市场。天德钰2024年(nián )多款显(xiǎn )示驱动(dòng )芯片新产品(pǐn )量产，通过新技(jì )术提高产品竞争力(lì )。2024年相(xiàng )继量产了手机全高(gāo )清显示(shì )触控产品、平板类(lèi )显示触控(kòng )产品、穿戴类AMOLED手表产品，以及下(xià )沉式显示触控产品(pǐn )和高分(fèn )辨率穿戴类产品。新相微在(zài )新产品(pǐn )布局方面，公司应(yīng )用于智(zhì )能手机的AMOLED显示驱动(dòng )芯片、触(chù )控芯片、应用于车(chē )载显示(shì )和电视(shì )等领域的时(shí )序控制(zhì )芯片以及(jí )应用于AR眼镜的微显(xiǎn )示相关(guān )产品等新产品已陆(lù )续开发(fā )并将逐步导入市场(chǎng )。

　　上(shàng )市公司(sī )中，先导智能向某(mǒu )全球前(qián )列的电池制造企业(yè )成功交(jiāo )付固态电池复合转(zhuǎn )印设备与(yǔ )叠片设备，此次交(jiāo )付是公(gōng )司继全(quán )球首条固态电池中(zhōng )试线后的(de )又一里程碑。联赢(yíng )激光高(gāo )度重视固态电池生(shēng )产设备(bèi )的研发制造，已为包括头部(bù )电池厂(chǎng )在内的多家客户提(tí )供了中(zhōng )试线和量产装配线(xiàn )。宁德时(shí )代是公司重要客户，公司(sī )为其包(bāo )括固态电池在内的(de )多种产(chǎn )品生产线提供了设(shè )备。天铁(tiě )科技全资孙公司安(ān )徽天铁(tiě )锂电新(xīn )能源有限公司生产(chǎn )的金属锂(lǐ )可用于固态电池的(de )负极材(cái )料。

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