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　　光(guāng )大证券认(rèn )为，钨未来需求(qiú )有(yǒu )望实现多点开花(huā )。展望钨金属的(de )未来需求情况，有(yǒu )数个非常具有潜(qián )力的增长点。光(guāng )伏(fú )钨丝：相较于传(chuán )统高碳钢丝，钨(wū )丝的细径化潜力(lì )大(dà )，能够有效降低(dī )硅片损耗(hào )，满足(zú )大(dà )尺寸、薄片化硅(guī )片切割要(yào )求；军(jun1 )工用钨：国防科工(gōng )局最新数(shù )据显示，2025年7月军(jun1 )工(gōng )材料采(cǎi )购计划中(zhōng )，硬质合金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订单同比增长(zhǎng )42%；可控核聚变：钨(wū )及其合金因其优(yōu )异的高温性能、抗(kàng )辐照性能和机械(xiè )性能，成为核聚(jù )变反应堆中关键(jiàn )部(bù )件的理想候选材(cái )料。

　　人工智(zhì )能(néng )带来历史性变革(gé )，未来十(shí )年行业(yè )将迎来发展关键期(qī )

　　开源(yuán )证券发布研报称(chēng )，麦肯锡(xī )预测，全(quán )球脑机接口医疗(liáo )应(yīng )用市场规模有望(wàng )在2030年达到400亿美元(yuán )，脑机接口有望(wàng )取(qǔ )代传统应用带来(lái )市场增长。2025年3月(yuè )脑(nǎo )机接口技术首次(cì )被国家医保局设(shè )立为独立收费项(xiàng )目(mù )，侵入式脑机接(jiē )口置入费(fèi )/侵入式(shì )脑(nǎo )机接口取出费/非(fēi )侵入式脑(nǎo )机接口(kǒu )适配费价格分别为(wéi )6552/3139/966元/次，随(suí )后湖北省医保局(jú )发布全国(guó )首个脑机(jī )接口医疗服务价(jià )格(gé )，填补脑机接口(kǒu )医疗服务的价格(gé )空白，有望加快(kuài )落(luò )地脑机接口落地(dì )运用。看好政策(cè )和(hé )技术共振下脑机(jī )接口投资机会。

　　近日，美国(guó )半(bàn )导体初创公司xLight宣(xuān )布，已完(wán )成一轮(lún )超(chāo )额认购的4000万美元(yuán )B轮股权融(róng )资。本(běn )轮融资由PlaygroundGlobal领投，并(bìng )由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

　　公司方面，中京电子(zǐ )在物联网(wǎng )与工业互联网应(yīng )用(yòng )方面有相关技术(shù )储备和产品销售(shòu )。罗普特专门成(chéng )立(lì )基于物联网技术(shù )应用的智能硬件(jiàn )产(chǎn )品研究院，主打(dǎ )智慧灯杆、智能(néng )区域控制器等数(shù )据(jù )感知智能终端硬(yìng )件设备的(de )研发。

　　上海证券分析(xī )师吴婷婷(tíng )称，近(jìn )期国内外产业端迎(yíng )来密集催(cuī )化，产(chǎn )业潮起入(rù )局者明显(xiǎn )增多，国(guó )内华为、字节、比(bǐ )亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科技厂商纷纷(fēn )加(jiā )码具身智能，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加(jiā )速商业化量产步(bù )伐，DeepSeek人工智能公(gōng )司的涌现推动通(tōng )用(yòng )机器人大模型的(de )发展，助(zhù )力人形(xíng )机(jī )器人实现具身智(zhì )能，人形(xíng )机器人(rén )产业链进入“百花(huā )齐放，百(bǎi )家争鸣(míng )”阶段，目前人形(xíng )机器人进(jìn )入工业场景，已(yǐ )经(jīng )成为国内外确定(dìng )性较高的应用趋(qū )势，人形机器人(rén )商(shāng )业化落地可期，建议关注受益的(de )国(guó )内零部件厂商。

　　上市公司中(zhōng )，超捷股份是上(shàng )海(hǎi )紧固件制造业的(de )骨干企业(yè )之一，目(mù )前在按计划批量(liàng )交付客户(hù )包括箭(jiàn )体大部段(壳段)、卫(wèi )星整流罩(zhào )等产品(pǐn )，2025年一季(jì )度公司商(shāng )业航天业(yè )务营收同比、环(huán )比(bǐ )均实现大幅度增(zēng )加，已实现盈利(lì )。臻镭科技系卫(wèi )星(xīng )互联网核心芯片(piàn )及元器件供应商(shāng )之(zhī )一，产品主要应(yīng )用于卫星及卫星(xīng )通信载荷，产品(pǐn )在(zài )轨运行良好，客(kè )户认可度(dù )高，公(gōng )司(sī )有望充分受益于(yú )商业航天(tiān )市场的(de )扩大。

　　近日，中国招投(tóu )标公共(gòng )服务平台(tái )发布了《2025年运载火(huǒ )箭发射服务采购(gòu )项(xiàng )目》招标公告，拟采购一箭10星/一(yī )箭18星两种搭载规(guī )格(gé )的火箭发射服务(wù )，共计7次发射服(fú )务(wù )、发射卫星94颗，招标金额13.36亿元。招标人为上海垣信(xìn )卫星科技有限公(gōng )司(下称“垣信卫(wèi )星(xīng )”)。这是垣信卫(wèi )星2025年的第(dì )二轮火(huǒ )箭发射服务招标。

　　近日(rì )，工信(xìn )部在新闻发布会上(shàng )表示，十(shí )大重点行业稳增(zēng )长(zhǎng )工作方案即将出(chū )台，虽然并未提(tí )及煤炭，但是煤炭(tàn )中双焦板块由于(yú )亏损比例相对较(jiào )大(dà )叠加流动性改善(shàn )预期。长江证券(quàn )煤炭团队指出，“反内卷”措施具(jù )备时代意义，若(ruò )后(hòu )续接力联储降息(xī )或国内刺(cì )激带来(lái )的需求侧改善，则(zé )煤价改善(shàn )的持续(xù )性和幅度更加可期(qī )。估值优(yōu )势排序上焦炭>焦(jiāo )煤(méi )>动力煤，由此可(kě )见，双焦权益弹(dàn )性更大。

　　东北(běi )证券研报指出，全球地缘政治局(jú )势(shì )仍处紧张态势。强大的军事实力(lì )是国家发展的有力(lì )支撑，在全球地(dì )缘政治紧张局势(shì )下(xià )，各国不断强化(huà )军备竞赛(sài )，重视(shì )军工建设。在当下(xià )时点，“十四五(wǔ )”计划进入最后一(yī )年，军工(gōng )行业扰动因素已(yǐ )基(jī )本消除，下游需(xū )求呈恢复性增长(zhǎng )，同时2027年建设目标(biāo )迫在眉睫，中长(zhǎng )期目标也对行业(yè )发(fā )展提供明确指引(yǐn )：2035年基本实现国(guó )防和军队现代化，2050年把人民军队全(quán )面建成世界一流(liú )军(jun1 )队。伴随需求恢(huī )复，产能(néng )结构逐(zhú )步优化，国防军工(gōng )板块有望(wàng )得到大(dà )幅改善，安全边际(jì )高，具备(bèi )长期成长确定性(xìng )。

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