兴业证券表(biǎo )示,在国(guó )家政策(cè )的(de )强力支持背景下(xià ),产业链各环节(jiē )企(qǐ )业相继发布全固(gù )态电池技术解决(jué )方(fāng )案,同时低空经(jīng )济、机器人等新(xīn )兴(xìng )应用场景的需(xū )求(qiú )催化持续释放,多重利好叠加下(xià ),固态电池产业化(huà )进程有望(wàng )提前加速(sù )。目前初代全固(gù )态电池材(cái )料体系已定型,材料性能(néng )和设备接(jiē )近量产要求,预(yù )计25H2进入固(gù )态电池设(shè )备和材料企业定(dìng )点的关键期,固(gù )态(tài )电池设备端和材(cái )料端布局较为完(wán )善(shàn )、验证进展较快(kuài )的企业有望受益(yì )。
上市公司(sī )中(zhōng ),崇达技术在AI服(fú )务PCB领域的主要客(kè )户(hù )包括新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同泰怡等(děng )。这些客(kè )户的PCB产品主要应(yīng )用于超级(jí )计算机、服务器主板、存(cún )储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球(qiú )范围内少数同时(shí )具(jù )备各类PCB产品研发(fā )、设计、制造、销(xiāo )售与服务的专业(yè )大型厂商,拥有(yǒu )优(yōu )质多样的PCB产品(pǐn )线(xiàn ),主要产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品,并(bìng )广泛应用于通讯电(diàn )子产品、消费电(diàn )子及计算(suàn )机类产品以及汽(qì )车和AI服务(wù )器、光模(mó )块、高速计算机(jī )等产品。铜冠铜箔(bó )产品按应用领域(yù )分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂(lǐ )电池铜箔,公司(sī )开发的高频高速(sù )铜(tóng )箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度,传送(sòng )信(xìn )号损失低,阻(zǔ )抗(kàng )小等优良介电特(tè )性,能应用于5G通(tōng )讯(xùn )设备、高算力AI服(fú )务器、数据中心、交换机等网络设(shè )备和网络(luò )连接器。
上(shàng )市公司中(zhōng ),崇达技(jì )术在AI服务PCB领域的(de )主要客户(hù )包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客(kè )户的PCB产品主要应(yīng )用(yòng )于超级计算机、服务器主板、存(cún )储(chǔ )设备、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎控股为全球(qiú )范围内少数同时(shí )具(jù )备各类PCB产品研发(fā )、设计、制造、销(xiāo )售与服务的专业(yè )大型厂商(shāng ),拥有优质多样(yàng )的PCB产品线(xiàn ),主要产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品,并广泛应用(yòng )于通讯电子产品(pǐn )、消费电子及计算(suàn )机类产品以及汽(qì )车(chē )和AI服务器、光模(mó )块、高速计算机(jī )等(děng )产品。铜冠铜(tóng )箔(bó )产品按应用领域(yù )分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂(lǐ )电池铜箔,公司(sī )开发的高频高速铜(tóng )箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度(dù ),传送信号损失(shī )低,阻抗(kàng )小等优良(liáng )介电特性,能应(yīng )用于5G通讯(xùn )设备、高(gāo )算力AI服务器、数(shù )据中心、交换机(jī )等(děng )网络设备和网络(luò )连接器。
上(shàng )市(shì )公司中,杰创智(zhì )能子公司广州常(cháng )青(qīng )云科技有限公(gōng )司(sī )与摩尔线程建立(lì )了战略合作关系(xì ),双方将依托各自(zì )优势,共同为国产(chǎn )AI算力新生态建设(shè )赋能。平(píng )治信息控股子公(gōng )司天昕电(diàn )子产品主(zhǔ )要包括国产化通(tōng )用国产服(fú )务器,大(dà )容量存储国产服(fú )务器等,目前天(tiān )昕(xīn )电子产品已与国(guó )产芯片适配,包(bāo )括(kuò )昇腾的GPU。
这(zhè )一调整将有效遏(è )制(zhì )恶性价格竞争(zhēng ),推动行业从“价(jià )格战”转向“价(jià )值(zhí )战”。光大证券(quàn )王明瑞认为,集(jí )采(cǎi )“反内卷”将价(jià )格战升级(jí )为价值战,具备(bèi )稳定生产(chǎn )能力、质(zhì )量控制体系完善(shàn )、成本控(kòng )制能力强(qiáng )的头部企业将持(chí )续受益,尤其在(zài )此(cǐ )前集采发生价格(gé )乱象的领域,看(kàn )好(hǎo )头部优质企业的(de )市场份额有望进(jìn )一(yī )步集中。
国(guó )家医保局:集采(cǎi )中选不再简单以(yǐ )最(zuì )低报价作为参考(kǎo )
国金证券指(zhǐ )出(chū ),随着我国老龄(líng )化进程持(chí )续深化,养老机(jī )器人市场(chǎng )展现出广(guǎng )阔的发展前景,保守预计(jì )短期内市(shì )场规模将突破150亿(yì )元。养老机器人(rén )产(chǎn )业链与人形机器(qì )人具有高度协同(tóng )性(xìng ),其快速发展将(jiāng )持续催化相关产(chǎn )业(yè )链升级,养老(lǎo )机(jī )器人主要由感知(zhī )(数据采集)、决策(cè )(智(zhì )能分析与方案生(shēng )成)、执行(具体操(cāo )作(zuò ))和交互(人机沟通(tōng ))四大部分(fèn )构成。建议关注(zhù )高精度传(chuán )感器及减(jiǎn )速器、丝杠等核(hé )心精密传(chuán )动部件。
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