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　　近日，智(zhì )能眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式在(zài )京东(dōng )、天(tiān )猫平(píng )台同(tóng )步开(kāi )启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗(qí )舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消息(xī )，知(zhī )情人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务(wù )。中(zhōng )原证(zhèng )券表示，AI眼镜(jìng )是端(duān )侧AI最佳硬件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜(jìng )新品(pǐn )放量(liàng )在即(jí )，有(yǒu )望推(tuī )动全球AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜销(xiāo )量达(dá )到350万台，同比(bǐ )增长(zhǎng )230%，预计2026年(nián )将达(dá )到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心(xīn )环节(jiē )投资机会(huì )。

　　广(guǎng )发证券认为，应用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高速发(fā )展期(qī )。相(xiàng )比双(shuāng )足的(de )人形(xíng )机器(qì )人，四足(zú )机器(qì )狗具备较高的有效载荷与极强的平衡能力，也更(gèng )利于(yú )控制、设(shè )计和(hé )维护(hù )。鉴于四(sì )足机(jī )器狗(gǒu )的技术要求相对较低，现阶段产业链完备+生产成(chéng )本较低，目前(qián )机器(qì )狗已(yǐ )经在部分(fèn )场景(jǐng )实现(xiàn )初步的商业化(huà )落地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看，机器(qì )狗会(huì )比人(rén )形机(jī )器人(rén )更快(kuài )实现量产应用(yòng )。此(cǐ )外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策、运控(kòng )三大模块(kuài )，技(jì )术同(tóng )源，因此(cǐ )机器(qì )狗在(zài )技术迭代和商业化进程中也可以为人形机器人积(jī )累宝贵的技术(shù )和应(yīng )用经(jīng )验。

　　东北(běi )证券(quàn )研报指出，全(quán )球地缘政治局势仍处紧张态势。强大的军事实力(lì )是国(guó )家发(fā )展的(de )有力(lì )支撑(chēng )，在全球地缘(yuán )政治(zhì )紧张局势下，各国不断强化军备竞赛，重视军工(gōng )建设(shè )。在当下(xià )时点(diǎn )，“十四五”计划(huá )进入(rù )最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游(yóu )需求呈恢复性(xìng )增长(zhǎng )，同(tóng )时2027年建设(shè )目标(biāo )迫在(zài )眉睫，中长期(qī )目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国(guó )防和(hé )军队(duì )现代(dài )化，2050年把(bǎ )人民军队全面(miàn )建成(chéng )世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优(yōu )化，国防军工(gōng )板块(kuài )有望(wàng )得到大幅(fú )改善(shàn )，安(ān )全边际高，具备长期成长确定性。

　　上海证券(quàn )分析师吴婷婷(tíng )称，近期(qī )国内(nèi )外产(chǎn )业端(duān )迎来(lái )密集催化，产(chǎn )业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚(yà )迪、小米(mǐ )、广(guǎng )汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科技(jì )厂商(shāng )纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业(yè )化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能(néng )公司的涌(yǒng )现推(tuī )动通(tōng )用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具(jù )身智能，人形(xíng )机器(qì )人产(chǎn )业链(liàn )进入(rù )“百(bǎi )花齐(qí )放，百家争鸣(míng )”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成(chéng )为国(guó )内外(wài )确定(dìng )性较(jiào )高的(de )应用趋势，人(rén )形机(jī )器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部(bù )件厂(chǎng )商。

　　国新(xīn )证券(quàn )表示，中(zhōng )长期(qī )来看(kàn )，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提(tí )供坚实基础，行业(yè )规模(mó )和利(lì )润有(yǒu )望保(bǎo )持持(chí )续上升态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域(yù )的全(quán )球竞(jìng )争力(lì )持续(xù )提升(shēng )，国防军工行(háng )业是(shì )新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔(kuò )。在(zài )全球冲突(tū )多发(fā )和地(dì )缘局势并(bìng )不平(píng )静的(de )背景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获(huò )得支撑。中邮(yóu )证券(quàn )进一(yī )步分(fèn )析指(zhǐ )出，展望(wàng )2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有(yǒu )望迎(yíng )来拐(guǎi )点，在服(fú )务于(yú )提升装备性能(néng )或降(jiàng )低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代(dài )表的(de )新产品、军贸(mào )和军(jun1 )用技术转(zhuǎn )化带(dài )来的(de )新市场方向或蕴含更大弹性。

　　上市公司中，东微半导推进(jìn )主营(yíng )产品(pǐn )高压(yā )超级(jí )结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品升级，同时持续加大(dà )市场(chǎng )开拓(tuò )力度(dù )。2024年(nián )，公(gōng )司逐步扩大生(shēng )产规(guī )模，产量呈不断提高的趋势，功率半导体的产销(xiāo )比达(dá )到93.81%，达到(dào )较高(gāo )水平(píng )。供应端(duān )，公(gōng )司与(yǔ )华虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定(dìng )的合作关系。博通(tōng )集成(chéng )自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗(hào )AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩具(jù )。茂莱光学为光刻机光学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照(zhào )明模块的(de )光学(xué )器件(jiàn )、投影物镜，以及(jí )用于工件台位移测量系统的棱镜组件，是光刻机(jī )实现光线均匀(yún )性与(yǔ )曝光(guāng )成像的核(hé )心模(mó )块。

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