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　　豆包即将(jiāng )发布最新实时语音大模型，并将基于此模型全量上线豆包App实时语音通话功能(néng )。目前，豆包APP已小(xiǎo )范围测试(shì )最新能力，部分用户在豆包App的实时通话界面已更新。此前，业内就曾有消息(xī )称豆包将(jiāng )上线最新(xīn )情感语音大模型，测试效果超过GPT-4o。据了解，该传言提及模型即为上述实时语(yǔ )音模型。最新模型通过面向语音生成和理解进行统一建模，区别于此前的ASR+LLM+TTS级联方式，在对话效(xiào )果上有大(dà )幅提升，实时交互上不仅低延时，也能流畅打断。

　　民生证券认为，从微信等头部(bù )APP接入DeepSeek后可(kě )以看到，国民级应用模型使用持续放大算力需求，进而带来推理等算力需求的大量增(zēng )长，算力(lì )行业迎来重要发展机遇。建议重点关注国产AI算力产业链。

　　商务部：将加(jiā )快出台优(yōu )化离境退(tuì )税等政策措施

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预(yù )期可看到(dào )云计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工艺(yì )，行业附(fù )加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　持续升温！该细分领域(yù )逐渐成为(wéi )新的经济增长点

　　国金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季(jì )度开始批(pī )量出货，并在2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本(běn )开支仍将(jiāng )继续增长(zhǎng )，利好光模块板块，板块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新(xīn )技术新方案推动行业发展。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需(xū )求。从海(hǎi )外资本开(kāi )支预期可看到云计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马逊资本(běn )开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品(pǐn )还会引入(rù )HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但(dàn )考虑到各(gè )大厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　2025年度聚变(biàn )堆真空设(shè )备及器件(jiàn )产业发展会议于4月18日在安徽合肥举行。这是中国首个以聚变真空系统全产业(yè )链为核心(xīn )的会议。

　　政策引导叠加各级供应商配合下，近几年该领域国产芯片发展(zhǎn )迅速

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