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　　国金证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定(dìng )性最强(qiáng )的需求。从海(hǎi )外资本开支预(yù )期可看(kàn )到云计(jì )算厂商(shāng )正在争相在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开(kāi )支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以(yǐ )往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层(céng )，部分产品还(hái )会引入(rù )HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海外关税或(huò )对出口产业链(liàn )有影响(xiǎng )，但考虑到各(gè )大厂商仍在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件(jiàn )产品仍(réng )在升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍(réng )然最高。

　　开源证(zhèng )券表示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(PSPI)是一(yī )种对高(gāo )能辐射如紫外(wài )光(guāng )、α-射线、X-射(shè )线等敏(mǐn )感的一类聚酰(xiān )亚胺材料，具(jù )有优异(yì )的绝缘(yuán )性能、耐辐射、耐高(gāo )温(wēn )、高强度，且可在紫(zǐ )外光等高能辐(fú )射照射(shè )下自发实现图(tú )案化。PSPI在电子(zǐ )领域主(zhǔ )要有光(guāng )刻胶及(jí )电子封装两大作(zuò )用，被(bèi )广泛地应用于(yú )集成电路和绝(jué )缘隔层(céng )、表面钝化层(céng )及离子注入掩(yǎn )膜等。开源证券进一(yī )步(bù )表示，根据QYResearch数(shù )据，全(quán )球PSPI市场规模预(yù )计2029年将达到120亿(yì )元。PSPI的(de )生产技(jì )术与市(shì )场主要由美国(guó )及(jí )日本企业所掌控和垄(lǒng )断，全球PSPI生产(chǎn )企业主(zhǔ )要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶(jiāo )片等企(qǐ )业。国(guó )内PSPI产业(yè )呈现“进口依赖(lài )度高、产业规模小、且产品多集中(zhōng )在中低(dī )端领域”等特(tè )点。中国PSPI市场(chǎng )存在较高的进口替代(dài )空(kōng )间，在微电子(zǐ )、芯片(piàn )等产业快速发(fā )展背景下，PSPI市(shì )场需求(qiú )将持续(xù )攀升。目前国内PSPI行业(yè )已(yǐ )有多家企业布局。

　　近日，安徽(huī )自贸试(shì )验区芜湖片区(qū )管委会行政审(shěn )批局发(fā )布《关于芜湖(hú )江东名邑科技有(yǒu )限公司(sī )火山引擎长三(sān )角算力中心项(xiàng )目环境(jìng )影响评价报告(gào )表受理批前公(gōng )示》。芜湖江东名邑科(kē )技有限公司系(xì )字节跳(tiào )动全资子公司(sī )。项目总投资(zī )：80亿元(yuán )。建设(shè )项目组(zǔ )成包括，7-1计算中(zhōng )心、7-2计算中心等。

　　小米自主研(yán )发设计(jì )的手机SoC芯片玄(xuán )戒O1，采用第二(èr )代3nm工艺(yì )制程。这是中(zhōng )国内地3nm芯片设计(jì )的一次(cì )突破，紧追国(guó )际先进水平。小米将(jiāng )成为继苹果、高通、联发科(kē )后，全球第四家发布自(zì )主研发设计3nm制(zhì )程手机(jī )处理器芯片的(de )企业。中原证(zhèng )券邹臣(chén )认为，AI大模型(xíng )持续迭代升级，特别是以DeepSeek为代表的大(dà )模型技术开源(yuán )化，DeepSeek通(tōng )过技术创新实(shí )现大模型训练(liàn )及推理(lǐ )极高性价比，为端侧AI应用发展(zhǎn )带来颠(diān )覆性变革。AI耳(ěr )机、AI眼镜等产(chǎn )品出货(huò )量处于快速增(zēng )长中，端侧AI推(tuī )动AIoT加速发展，并有望助(zhù )力SoC厂商持续高(gāo )速成长(zhǎng )，建议关注SoC厂(chǎng )商投资机会。

　　华(huá )金证券(quàn )指出，视频生成赛道比(bǐ )拼或进入白热化阶段(duàn )。去年12月3日，腾讯混(hún )元大模型正式(shì )上线视频生成(chéng )功能并(bìng )实现开源，参(cān )数量达130亿，并在(zài )综合评(píng )测中呈领先趋(qū )势；12月10日，OpenAI正(zhèng )式发布(bù )Sora系列产品；12月(yuè )14日，Pika Labs正式发布(bù )了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视(shì )频生成模型。视频生(shēng )成赛道重要参(cān )与者先后发布(bù )重磅产(chǎn )品，或(huò )持续点(diǎn )燃AI视频热潮，建(jiàn )议持续关注国内映射(shè )产品以及相关(guān )受益上(shàng )下游产业。

　　政策引导叠(dié )加各级(jí )供应商配合下(xià )，近几年该领域(yù )国产芯(xīn )片发展迅速

　　上市公司中(zhōng )，中公(gōng )教育是国内最(zuì )早从事职业教(jiāo )育培训的民营企业之一(yī )，成立人工智(zhì )能与教(jiāo )育研究院后，依托多年知识(shí )内容沉(chén )淀和长(zhǎng )期的研(yán )发投入，以及大(dà )模型、数字人等技术(shù )加持，推出的(de )首款AI产(chǎn )品——小鹿老(lǎo )师。盛通股份(fèn )参股的(de )北京未科是国(guó )内领先的在线少(shǎo )儿编程(chéng )教育公司，面(miàn )向6~16岁青少年和(hé )儿童提(tí )供在线编程教(jiāo )育培训服务。

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