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　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需缺(quē )口有望(wàng )拉大(dà )。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务(wù )器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年(nián )有望(wàng )达到600亿(yì )元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩(kuò )大，缺(quē )口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　2025中国国(guó )际核(hé )聚变与(yǔ )核能(néng )源(yuán )产业(yè )大会将(jiāng )于7月16-17日召开，展会展示核能源与核聚变相关内容、核电站相(xiàng )关展(zhǎn )示、核(hé )燃料循(xún )环和(hé )核(hé )安全(quán )设备等(děng )。

　　上市公司中，润泽科技是国内领先的数据中心(xīn )整体解(jiě )决方(fāng )案服务(wù )商，坚(jiān )持自(zì )投(tóu )、自(zì )建、自持、自运维，即“四自”模式运营数据中心集群。科(kē )华数据(jù )在北(běi )、上、广等(děng )地(dì )拥有(yǒu )9大自建(jiàn )数据中心，运营机柜数量3万多个，未来，初期计划在上海数(shù )据中(zhōng )心(xīn )部署(shǔ )超算中(zhōng )心，满(mǎn )足芯(xīn )片行业(yè )客户仿真加速，(推理+训练)深度学习需求。川润股份为(wéi )数据中(zhōng )心、云计算(suàn )、IDC、通(tōng )信网(wǎng )络(luò )、人(rén )工智能领域提供液冷、温控技术及产品。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇腾(téng )两大(dà )产业链(liàn )，其(qí )中(zhōng )，昇(shēng )腾是以(yǐ )异构芯片为基础的加速计算产业，并研发出盘古大模型与自(zì )身硬(yìng )件(jiàn )架构(gòu )兼容性(xìng )良好(hǎo )且(qiě )支持(chí )外部模(mó )型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期(qī )适配，成熟(shú )度明显(xiǎn )提升。武汉(hàn )、北京(jīng )、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产(chǎn )方案进(jìn )行了(le )充分的(de )适配(pèi )，且保(bǎo )持较高(gāo )的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中(zhōng )约占(zhàn )85%。后续(xù )昇腾等(děng )国产(chǎn )算(suàn )力方(fāng )案预计(jì )在政府及运营商招标的份额将持续提升。

　　据媒体(tǐ )报道，从杭(háng )州养老(lǎo )院精准(zhǔn )送药(yào )、贴心(xīn )送餐的机器狗，到深圳护理院拖地叠衣、陪打乒乓的机器人(rén )；从方(fāng )言交(jiāo )互的无(wú )人驾(jià )驶(shǐ )轮椅(yǐ )，到科(kē )学复健的行走辅助器。这些融合了人工智能、柔性机械等前(qián )沿科(kē )技(jì )的“养老黑(hēi )科技(jì )”，这(zhè )些“赛(sài )博搭子”正在深入银发生活的方方面面。

　　目前，持续三(sān )个季(jì )度的下(xià )游客户(hù )消化(huà )库(kù )存进(jìn )程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三(sān )方的市(shì )场信(xìn )息来看(kàn )，半导(dǎo )体存(cún )储市场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第(dì )三、第(dì )四季(jì )度存储(chǔ )大板(bǎn )块(kuài )涨价(jià )态势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产(chǎn )品渗(shèn )透(tòu )率持(chí )续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　智能体能力跃(yuè )迁，AI Agent商(shāng )业化(huà )拐点临(lín )近

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