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　　机构(gòu )指出，伴随算(suàn )力需求的不断提升(shēng )，液冷(lěng )已然成(chéng )为数据中心的(de )关键解(jiě )决方案。UQD(快(kuài )换接头(tóu ))凭借其(qí )高效、安全、可靠等(děng )特性，已成为数据(jù )中心液冷系统(tǒng )核心零(líng )部件。

　　沙利文报告指(zhǐ )出，随(suí )着全球(qiú )自动化(huà )和智能(néng )化进程加快，商用服务机(jī )器人行(háng )业迎来(lái )前所未有的发展机遇。商(shāng )用服务(wù )机器人(rén )在餐饮(yǐn )、酒店(diàn )、零售、医疗卫生(shēng )、金融(róng )服务、教育和公共服(fú )务等多(duō )个行业的广(guǎng )泛应用(yòng )，推动(dòng )了市场(chǎng )的快速(sù )增长和(hé )多样化发展。全球(qiú )范围内，商用(yòng )服务机(jī )器人的(de )需求不断增长，特(tè )别是在(zài )劳动力(lì )成本高(gāo )昂、服(fú )务质量要求提升以及智能(néng )化趋势(shì )强劲的(de )推动下，市场需求显著增(zēng )加。预(yù )计到2030年(nián )，全球(qiú )商用服(fú )务机器人市场规模(mó )将超过(guò )100亿元，年均增长率达(dá )20.3%。

　　这类机器人(rén )产品市(shì )场需求(qiú )或显著增加

　　上市(shì )公司中，强瑞技术(shù )的快速密封接(jiē )头产品(pǐn )已配套(tào )公司的液冷测试治(zhì )具及设备使用(yòng )并交付(fù )客户。中航光电主要产品包括液(yè )冷连接(jiē )器、液(yè )冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板(bǎn )、储能(néng )板、液冷源、浸没冷却产(chǎn )品、泵(bèng )驱两相(xiàng )产品等。广泛(fàn )应用于(yú )超算液冷、互联网(wǎng )数据中(zhōng )心液冷、电信(xìn )运营商(shāng )机房液冷等领域。永贵电器液冷(lěng )连接器(qì )已完成(chéng )设计、样品制造和(hé )样品测试，目(mù )前已送(sòng )样客户(hù )，尚在应用验证阶段。

　　国盛(shèng )证券刘(liú )高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模(mó )型调用(yòng )量增长(zhǎng )迅速。12月18日，字节召开火(huǒ )山引擎(qíng )Force大会，火山引擎CEO谭待(dài )表示，截至目前，豆包大(dà )模型日(rì )均tokens使用量超过(guò )4万亿，发布7个月以来增长(zhǎng )超过33倍。11月豆(dòu )包MAU接近(jìn )6000万，在(zài )AI产品榜全球总榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速(sù )达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅(chàng )认为豆(dòu )包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力(lì )端的投(tóu )入有望高速增长，助推AI算(suàn )力相关(guān )产业链(liàn )加速扩张。

　　开源(yuán )证券表示，光敏聚(jù )酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能(néng )辐射如(rú )紫外光、α-射线、X-射线等敏感的(de )一类聚(jù )酰亚胺(àn )材料，具有优异的(de )绝缘性能、耐(nài )辐射、耐高温(wēn )、高强度，且可在紫外光(guāng )等高能(néng )辐射照(zhào )射下自发实现图案化。PSPI在电子领(lǐng )域主要(yào )有光刻(kè )胶及电子封装两大作用，被广泛(fàn )地应用(yòng )于集成电路和(hé )绝缘隔(gé )层、表面钝(dùn )化层及(jí )离子注(zhù )入掩膜等。开(kāi )源证券(quàn )进一步表示，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市(shì )场规模(mó )预计2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的生(shēng )产技术与市场(chǎng )主要由(yóu )美国及(jí )日本企业所掌控和垄断，全球PSPI生(shēng )产企业(yè )主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片(piàn )等企业(yè )。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口依赖度高(gāo )、产业(yè )规模小(xiǎo )、且产品多集(jí )中在中(zhōng )低端领域”等特点(diǎn )。中国(guó )PSPI市场存在较高(gāo )的进口(kǒu )替代空间，在微电(diàn )子、芯片等产(chǎn )业快速(sù )发展背(bèi )景下，PSPI市场需求将(jiāng )持续攀升。目(mù )前国内(nèi )PSPI行业已(yǐ )有多家企业布局。

　　机(jī )构研报(bào )表示，短期投资驱动，推进混合堆商业(yè )化。近(jìn )年来海(hǎi )外可控核聚变发展提速，商业化(huà )聚变项(xiàng )目倒逼国内产(chǎn )业加速(sù )推进。短期(qī )实验堆(duī )投资推(tuī )动相关公司业(yè )绩增长(zhǎng )，混合堆在材料及(jí )工程要求、燃(rán )料成本(běn )上占据(jù )优势，商业化后可(kě )作为长期过渡(dù )方案，建议围(wéi )绕聚变产业链关键材料及(jí )装置环(huán )节布局(jú )。

　　公司方面，经纬恒润为国(guó )内少数(shù )能实现(xiàn )覆盖智能驾驶电子产品、研发服(fú )务及解(jiě )决方案、高级(jí )别智能驾驶整体解(jiě )决方案(àn )的企业(yè )之一。公司的(de )物理区(qū )域控制器ZCU产品自去(qù )年量产配套小(xiǎo )米汽车(chē )。纽泰(tài )格与巴斯夫的合作(zuò )稳定且在悬架(jià )减震支(zhī )撑领域(yù )有着深厚的技术积累，受(shòu )益于巴(bā )斯夫对(duì )新能源客户的市场开拓，公司陆(lù )续取得(dé )了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能源汽车(chē )客户的(de )项目定(dìng )点。

　　国金(jīn )证券指出，AI仍然是(shì )当前PCB确(què )定性最(zuì )强的需求。从(cóng )海外资(zī )本开支预期(qī )可看到(dào )云计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌(gē )、微软(ruǎn )、亚马(mǎ )逊资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机(jī )提升至(zhì )38~46层，部(bù )分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业附加(jiā )值有望(wàng )增长。虽然当(dāng )前海外关税或对出(chū )口产业(yè )链有影(yǐng )响，但考虑到(dào )各大厂(chǎng )商仍在加快(kuài )布局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需(xū )求在当前的确定性(xìng )仍然最高。

　　山西(xī )证券叶(yè )中正表示，惯性传感器是(shì )人形机(jī )器人本(běn )体感觉传感器的重要组成部分，也是辅(fǔ )助人形(xíng )机器人修正预定步行模式(shì )的重要(yào )方案，对于防止人形(xíng )机器人跌倒以及产(chǎn )生动态(tài )稳定的(de )步行运动有重(chóng )要意义(yì )。相较于光(guāng )学/机器(qì )视觉进行动作(zuò )捕捉、被动外(wài )骨骼和手动引导等(děng )技术路线，惯(guàn )性测量(liàng )单元(IMU)能(néng )够有效规避障碍物遮挡问(wèn )题和复(fù )杂运动(dòng )的执行问题，是辅助人形机器人(rén )实现双(shuāng )足运动(dòng )的解决方案中可行性最高(gāo )的。

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