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　　国产(chǎn )大模型在应用端的能力持(chí )续提(tí )升，算力需求持续强化，据CIO预计，中(zhōng )国AI算(suàn )力支(zhī )出将(jiāng )从2024年的180亿美元增长至2029年的(de )900亿美(měi )元(yuán )。甬兴证券认为，底层计算能力不(bú )断提(tí )升推(tuī )动大(dà )模型能力持续提升，算力产业(yè )链(liàn )将(jiāng )持(chí )续受益。

　　上市公司中，拓(tuò )邦股(gǔ )份围(wéi )绕智能汽车的电动化和高阶智驾应用(yòng )，建(jiàn )立产(chǎn )品矩阵，核心产品有激光(guāng )雷达(dá )电机(jī )和充电桩。激光雷达电机已全面(miàn )进入(rù )量产(chǎn )阶段(duàn )，并实现与智能驾驶头部(bù )客户(hù )的(de )稳(wěn )定合作，未来公司将进一步扩大(dà )激光(guāng )雷达(dá )电机(jī )产品的市占率。水晶光电在激(jī )光(guāng )雷(léi )达(dá )中有供应激光雷达视窗片及其(qí )他光(guāng )学元(yuán )器件产品。公司作为国内领先的玻璃(lí )基(jī )激(jī )光雷(léi )达视窗片量产厂商，与海(hǎi )内外(wài )主流(liú )激光雷达厂商均有业务合作、沟(gōu )通，未来(lái )公司(sī )也将持续开拓客户，为智(zhì )能驾(jià )驶(shǐ )技(jì )术发展提供助力。商络电子已获(huò )取到(dào )的毫(háo )米波(bō )雷达领域客户包括福瑞泰克、森(sēn )思(sī )泰(tài )克等，为其供应电容、电感、IC、分(fèn )立器(qì )件、晶体器件等产品，已获取到的激(jī )光(guāng )雷(léi )达领(lǐng )域客户包括禾赛、大疆等(děng )，为(wéi )其供(gòng )应电阻、电容、电感、IC、晶体器(qì )件、存储(chǔ )等产(chǎn )品。

　　华安证券表示，“AI+X产(chǎn )品(pǐn )”模式引发玩具市场裂变。AI玩具是(shì )“AI+玩(wán )具”的融(róng )合产品。与传统的玩具产品相(xiàng )比(bǐ )，AI玩(wán )具通过搭载大型模型，可以通(tōng )过语(yǔ )音识(shí )别、图像识别、自然语言处理、深度(dù )学(xué )习(xí )、情(qíng )感分析等技术，实现交互(hù )和反(fǎn )馈，提供个性化的学习和娱乐体验。市场(chǎng )规模(mó )方面(miàn )，华安证券认为，AI玩具量(liàng )价齐(qí )升(shēng )，市场有望十倍扩容。具体看，价(jià )格方(fāng )面AI玩(wán )具定(dìng )价为普通玩具几倍到几十倍不(bú )等(děng )，量(liàng )方面AI玩具有望创造新需求新市(shì )场。

　　目前国外进口机床品牌仍然在我国高(gāo )端(duān )机(jī )床的(de )应用场景占据主导地位。东吴(wú )证券(quàn )机械团队指出，“工业母机+”百行万(wàn )企产(chǎn )需对(duì )接活动为供需双方搭建了(le )沟通(tōng )桥(qiáo )梁(liáng )，机床企业与客户企业产需有望(wàng )对齐(qí )匹配(pèi )，在(zài )《方案》指引下，制约国产工(gōng )业(yè )母(mǔ )机(jī )渗透市场的关键一环将被打通(tōng )，工(gōng )业母(mǔ )机本土化进程有望加速。

　　微信成(chéng )立(lì )电(diàn )商产(chǎn )品部，探索微信内交易新(xīn )模式(shì )

　　产能已全部售罄，AI浪潮下该半导体细(xì )分领(lǐng )域供(gòng )需缺口持续扩大

　　马斯(sī )克称(chēng )人(rén )形(xíng )机器人数量最终将达到数百亿

　　据(jù )媒体(tǐ )报道(dào )，运用合成生物技术把微生物(wù )改(gǎi )造(zào )成(chéng )“超级工厂”，从而实现新物(wù )质、新材(cái )料的高效合成和绿色制造，已经成为(wéi )前(qián )沿(yán )地区推动新质生产力发展的重(chóng )要抓(zhuā )手。面对这片产业新蓝海，青岛已经实现(xiàn )了源(yuán )头创(chuàng )新到产业应用的贯通，走(zǒu )在了(le )发展(zhǎn )前列。

　　华鑫证券毛正分析指(zhǐ )出，随着(zhe )人工(gōng )智能的兴起，对高算力和带宽(kuān )的(de )需(xū )求推动了存储的发展。相较于传(chuán )统的(de )DRAM，HBM技(jì )术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存(cún )的限(xiàn )制，适应AI时代的新需求。目前全球市(shì )场由(yóu )海力(lì )士、三星和美光主导，中(zhōng )国厂(chǎng )商也(yě )在积极推进HBM国产化，市场供需缺(quē )口仍(réng )持续(xù )扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预(yù )计(jì )继续上涨，市场规模预计在2024年达(dá )到约(yuē )70亿美(měi )金。值得一提的是，今年5月，SK海力士(shì )社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄(qìng )，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

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