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　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线背(bèi )板引关注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成(chéng )为通信方(fāng )式性价比(bǐ )最优解。民生证券(quàn )认为，当(dāng )前AI算力板块已具备(bèi )较好的配置(zhì )机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台延后，算力板块(kuài )调整较多(duō )，目前板(bǎn )块估值已(yǐ )消化，短(duǎn )期风险情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架(jià )构服务器的推出对(duì )于铜互联(lián )等环节价(jià )值量有进(jìn )一步的提(tí )升，亦或(huò )增加PCB整体市(shì )场空间，建议重点(diǎn )关注这些(xiē )板块的投(tóu )资机会。

　　上市(shì )公司中，佳电股份(fèn )在核电特种电机布(bù )局领先，为(wéi )国内K1K3类核电特种电(diàn )机核心供(gòng )应商。公(gōng )司生产的(de )主氦风机(jī )是第四代(dài )高温气冷(lěng )堆核电站核反应堆一(yī )回路唯一(yī )的动力设备，属于(yú )国内首创(chuàng )并达到国(guó )际先进水(shuǐ )平。中核(hé )科技具有(yǒu )核电站用关(guān )键阀门具备二代、三代核电(diàn )机组阀门(mén )成套供货(huò )能力，四(sì )代核电机(jī )组关键阀(fá )门供货能力；核燃(rán )料真空阀及(jí )浓缩铀生产四大类(lèi )国产化关(guān )键阀门总(zǒng )体性能达(dá )到或超过(guò )进口产品(pǐn )水平，具(jù )备成套供货能力。

　　上市公(gōng )司中，金石资源近(jìn )年来萤石(shí )保有资源(yuán )储量持续(xù )稳定在2,700 万(wàn )吨左右，对应矿物量(liàng )约 1,300 万吨。公司为我(wǒ )国萤石行(háng )业中资源(yuán )储量、开(kāi )采及加工(gōng )规模遥遥(yáo )领先的行(háng )业龙头企业。中欣(xīn )氟材拥有基(jī )础配套原料萤石、氢氟酸、氟制冷剂(jì )、含氟精(jīng )细化学品(pǐn )等在内的(de )完整的氟(fú )化工产业链。巨化股(gǔ )份地处浙(zhè )、闽、赣、皖萤石(shí )资源富集(jí )中心区域(yù )，萤石、AHF 就近采购(gòu )便利，具(jù )有发展氟化(huà )工的先天资源优势(shì )。

　　该(gāi )游戏盛典(diǎn )将举行，机构称游(yóu )戏是最好(hǎo )的新兴消(xiāo )费板块之一(yī )

　　又(yòu )一技术实现(xiàn )新突破，机构称国(guó )内外需求(qiú )共振下该(gāi )行业景气(qì )上行

　　马斯克旗(qí )下脑机接(jiē )口公司再迎新突破

　　“与稀(xī )土类似的世界级稀(xī )缺资源”，该产品(pǐn )现货供应(yīng )紧张

　　公司方面(miàn )，久远银海(hǎi )积极开展医保数据(jù )专区建设(shè )，助力医(yī )保用户全(quán )面开展数(shù )据治理和(hé )数据服务(wù )。公司“医(yī )院疾病(bìng )诊疗路径知(zhī )识库、医疗费用分(fèn )析系统”作为首批(pī )上架广州(zhōu )数据交易(yì )所的数据(jù )能力，持(chí )续引领数据要素市场(chǎng )发展，加(jiā )速商业模式创新。先进数通(tōng )以自有知(zhī )识产权iMOIA、SharkData系列产品(pǐn )为核心，提供涵盖数(shù )据采集、数据集成(chéng )开发、调(diào )度监控、大数据管(guǎn )理、数据(jù )分析与展(zhǎn )现、历史(shǐ )数据管理、数据治(zhì )理、数据资(zī )产管理等基础功能(néng )的企业级(jí )一体化大(dà )数据管理(lǐ )应用平台(tái )，并形成(chéng )了企业级(jí )客户信息管理、客户服务、指(zhǐ )标体系、反欺诈、营销、监(jiān )管、数据(jù )财富大脑(nǎo )等应用解(jiě )决方案。

　　在智能手机、PC等消费电子(zǐ )产品需求(qiú )疲软、销(xiāo )量低迷的(de )当下，消(xiāo )费电子行(háng )业整体仍(réng )处于下行周期。电(diàn )子产业迫切(qiē )需要一个新的杀手(shǒu )级的应用(yòng )或创新产(chǎn )品来推动(dòng )新一轮的(de )产品迭代(dài )周期，VR被(bèi )视为元宇宙的重要交互入口和(hé )消费电子的新风口(kǒu )，被寄予(yǔ )厚望。此(cǐ )外，生成(chéng )式AI的快速(sù )发展将为(wéi )XR设备销量的提升带来契机。一(yī )方面，大(dà )语言模型(xíng )及SAM等模型(xíng )带来的理(lǐ )解能力提(tí )升将为XR设(shè )备的语音交互、物(wù )体识别等带(dài )来更多的可能，带(dài )来更具有(yǒu )沉浸式的(de )交互体验(yàn )。中信建(jiàn )投表示，在全球智(zhì )能手机出货量下滑背景下，新(xīn )一代AR产品意义非凡(fán )，顶配的(de )硬件参数(shù )和丰富兼(jiān )容的内容(róng )生态，叠(dié )加快速发展的AI技术，有望撬动(dòng )VR/AR行业奇点(diǎn )。

　　巨(jù )头出货量(liàng )爆增，该(gāi )AI产品或大(dà )大缩短换(huàn )机周期

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