中信证券也(yě )同样(yàng )表示,豆包大模(mó )型表现超预期(qī ),体现字节跳动(dòng )在AI的(de )投入形成正反(fǎn )馈,国内AI产业追(zhuī )赶海外的效果开(kāi )始体(tǐ )现,国内龙(lóng )头(tóu )公司有望加速在(zài )AI领域的投入。参(cān )考海外,北美互(hù )联(lián )网龙头已连(lián )续多(duō )个季度加大AI投入(rù ),Meta的资本开支占(zhàn )收(shōu )比超20%,而国(guó )内互(hù )联网龙头资本开(kāi )支占比均远低(dī )于10%,中美科技巨(jù )头AI投(tóu )入强度差距较大(dà ),预计国内巨(jù )头资本开支有一(yī )定的(de )提升空间。看(kàn )好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机(jī )、光(guāng )模块、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动。
国盛证券刘(liú )高畅表示,字节(jiē )豆(dòu )包MAU近6000万,大(dà )模型(xíng )调用量增长迅速(sù )。12月18日,字节召(zhào )开(kāi )火山引擎Force大(dà )会,火山引擎CEO谭待表(biǎo )示,截至目前(qián ),豆(dòu )包大模型日(rì )均tokens使(shǐ )用量超过4万亿,发布7个月以来(lái )增长超过33倍。11月(yuè )豆包(bāo )MAU接近6000万,在AI产(chǎn )品榜全球总榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月(yuè )豆包(bāo )的MAU增速达16.92%,考(kǎo )虑当前豆包增速(sù ),刘高畅认为豆(dòu )包在2025年的MAU有望接(jiē )近(jìn )ChatGPT达到2亿。字(zì )节在(zài )算力端的投入有(yǒu )望高速增长,助(zhù )推(tuī )AI算力相关产(chǎn )业链(liàn )加速扩张。
上市公司中,强力(lì )新材研发的(de )光敏(mǐn )性聚酰亚胺(PSPI)应用(yòng )于半导体先进(jìn )封装领域,是重(chóng )布线(xiàn )制程(RDL)的关键材(cái )料。公司开发有(yǒu )多款PSPI产品,其中(zhōng )高温(wēn )固化PSPI用途广泛(fàn ),适用于各类封(fēng )装结构;低温固(gù )化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构(gòu )集(jí )成等先进封(fēng )装结(jié )构。目前公司的(de )PSPI产品处于给客户(hù )送(sòng )样验证阶段(duàn )。艾(ài )森股份PSPI光刻胶已(yǐ )进入小批量量(liàng )产阶(jiē )段。
多(duō )个基(jī )于DeepSeek大模型细分产(chǎn )品发布
开(kāi )源证券表示,光(guāng )敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能辐射如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射线(xiàn )等敏感的一类(lèi )聚酰亚胺材料,具有优异的绝缘(yuán )性能、耐辐射、耐(nài )高温、高强(qiáng )度,且可在紫外光等(děng )高能辐射照射下(xià )自(zì )发实现图案(àn )化。PSPI在电子领域主要(yào )有光刻胶及电(diàn )子封(fēng )装两大作用(yòng ),被(bèi )广泛地应用于集(jí )成电路和绝缘(yuán )隔层、表面钝化(huà )层及(jí )离子注入掩膜(mó )等。开源证券进(jìn )一步表示,根据(jù )QYResearch数据(jù ),全球PSPI市场规(guī )模预计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技(jì )术与市场主要由(yóu )美(měi )国及日本企(qǐ )业所(suǒ )掌控和垄断,全(quán )球PSPI生产企业主要(yào )包(bāo )括HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士胶片等企业(yè )。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依赖度(dù )高、产业规模小、且(qiě )产品多集中在(zài )中低端领域”等(děng )特点(diǎn )。中国PSPI市场存(cún )在较高的进口替(tì )代空间,在微电(diàn )子、芯片等产业快(kuài )速发展背景下,PSPI市场需求将持续(xù )攀升。目前国内(nèi )PSPI行(háng )业已有多家(jiā )企业(yè )布局。
天问(wèn )机器人正在从实(shí )验(yàn )室迈向生产(chǎn )线,计划2025年量产
总投资80亿,字(zì )节旗(qí )下公司细分(fèn )算力(lì )中心项目迎新进(jìn )展
持续升(shēng )温!该细分领域(yù )逐渐(jiàn )成为新的经济(jì )增长点
机构(gòu )称该细分部件是(shì )辅助(zhù )人形机器人实(shí )现双足运动最为(wéi )可行解决方案
UQD具备无泄漏、高(gāo )流量、低流(liú )阻、热插拔等特点是(shì )数据中心高效运(yùn )行(háng )和维护的关(guān )键。有业内人士指出(chū ),在服务器液冷系(xì )统所需零组(zǔ )件中(zhōng ),快换接头最为(wéi )紧缺,因为液(yè )冷服务器最忌讳(huì )漏水(shuǐ ),而最容易漏水处,恰恰是在(zài )快接头。也因此(cǐ ),该(gāi )零组件的置换(huàn )需求较大。天风(fēng )证券指出,在主(zhǔ )要参与者方面,目(mù )前快速接头主要(yào )参与者集中在欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国(guó )内(nèi )企业已经突(tū )破海(hǎi )外垄断。在当下(xià )缺货阶段,国产UQD供(gòng )应商有望导(dǎo )入海(hǎi )外供应链,实现(xiàn )超预期进展。
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稳赢网网友: 博时科创系:打造多元化产品矩阵博时基金秉承“做投资价值的发现者”投资理念,紧跟科技创新时代主旋律,在科创领域进行全线布局,打造被动产品和主动产品两大矩阵。
股海冷水坑网友: 据报道,截至6月16日,苏超赞助商已经达到20个,是刚开赛时的3倍多,在持续的高热度下,“苏超”赞助费更是飙升至300万元,还一席难求。同时,根据美团旅行预订数据显示,江苏省暑期文旅预订量已同比增长41%。在刚刚过去的周末,江苏省旅游订单量一跃成为全国第一,异地消费者贡献的江苏餐饮堂食订单量同比增长超49%。省会南京旅游订单量领军全国,苏州、扬州纷纷跻身前十,呈现“全面开花”的火爆态势。政策加持、平台经济共同放大“苏超效应”,带动江苏文旅体商全面增长。