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　　中航证券认为，稳定币在RWA架构中的作用(yòng )，主要(yào )包括稳(wěn )定计价(jià )、增强(qiáng )流动性、连接DeFi、优化合规、吸引(yǐn )机构资(zī )金等。稳定币(bì )正在(zài )加速迈(mài )入全球(qiú )主流金(jīn )融市场体系，其市场价值及商业模(mó )式已(yǐ )经得到(dào )全球主(zhǔ )流资本(běn )市场认可。建议重点关注区块链(liàn )+金融科(kē )技、新(xīn )能源+RWA、跨境支(zhī )付三(sān )大成长(zhǎng )主线。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互(hù )联在AI Scaleup场(chǎng )景成为(wéi )通信方(fāng )式性价(jià )比最优解。民生证券认为，当前(qián )AI算力板(bǎn )块已具(jù )备较好(hǎo )的配(pèi )置机会(huì )：1)继英(yīng )伟达Blackwell平(píng )台延后，算力板块调整较多，目前(qián )板块(kuài )估值已(yǐ )消化，短期风(fēng )险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推(tuī )出对于(yú )铜互联(lián )等环节(jiē )价值(zhí )量有进(jìn )一步的(de )提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重(chóng )点关注(zhù )这些板(bǎn )块的投(tóu )资机会(huì )。

　　中信证券研报表示，房地(dì )产需求(qiú )侧的政(zhèng )策加速(sù )落地(dì )，各项(xiàng )政策逐(zhú )渐形成(chéng )合力。预计房地产市场基本面将从9月开(kāi )始企稳(wěn )回升。居民置(zhì )业门槛降低，财务负担下降是市(shì )场进入(rù )复苏通(tōng )道的起(qǐ )因。房(fáng )价单(dān )边下跌(diē )预期逆(nì )转是预(yù )期市场复苏持续的原因。政策将(jiāng )释放一(yī )系列长(zhǎng )期被压(yā )抑的真(zhēn )实居住需求，主要是卖旧买新、卖小买(mǎi )大的改(gǎi )善置业(yè )需求(qiú )，也包(bāo )括返乡(xiāng )置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新(xīn )增同城(chéng )第二居(jū )所需求(qiú )，更禁止囤积大量住房的投机炒(chǎo )作。总(zǒng )而言之(zhī )，政策(cè )优化更(gèng )好体(tǐ )现了“房住不(bú )炒”的(de )精神，房屋价值也将进一步聚焦(jiāo )居住属(shǔ )性。

　　华为(wéi )开启Mate 60系(xì )列秋日礼遇活动

　　本土恢复+海(hǎi )外加速(sù )，腾讯(xùn )游戏业(yè )务第(dì )二季度(dù )同比增(zēng )长9%

　　招商证券表示，游戏板块估值有望修复(fù )。近期(qī )，继续(xù )坚定看(kàn )好传媒和游戏板块，推荐逻辑如(rú )下：1、游戏和(hé )传媒就(jiù )是最好(hǎo )的新(xīn )兴消费(fèi )板块之(zhī )一；游(yóu )戏和传媒的估值在新兴消费里仍(réng )然是估(gū )值洼地(dì )，近期(qī )港股传(chuán )媒公司乐华，巨星，阿里影业，猫眼，云音乐(lè )等纷纷(fēn )大涨，是传(chuán )媒游戏(xì )估值修(xiū )复的开始。2、海外AI应用最先反弹，映射(shè )国内时(shí )间问题(tí )。3、游(yóu )戏和传媒最被低估的点就是海外的文化(huà )出海才(cái )刚刚开(kāi )始，且(qiě )政策(cè )在全力(lì )支持。

　　贝(bèi )恩公司最新研究报告显示，全球游戏行(háng )业正面(miàn )临一场(chǎng )前所未(wèi )有的变革，由技术创新、元宇宙(zhòu )概念的(de )崛起以(yǐ )及多元(yuán )化的盈利模(mó )式驱动(dòng )，行业(yè )增长势能强劲，预计未来五年内全球游(yóu )戏收入(rù )将实现(xiàn )超过50%的(de )增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发(fā )售在即(jí )，携手(shǒu )知名平(píng )台助(zhù )力持续(xù )升温，多维赋(fù )能暑期档游戏热度攀升。

　　全国多地(dì )跟进“认房不(bú )认贷”政策，机构称各项政策正逐渐形(xíng )成合力(lì )

　　上(shàng )海证券(quàn )表示，脑机(jī )接口被(bèi )誉为“21世纪最具颠覆性的技术”。2023-2024年，全球脑(nǎo )机接口(kǒu )领域迎(yíng )来关键(jiàn )突破：Neuralink获得FDA批准开展人体临床试验，中(zhōng )国“北(běi )脑一号(hào )”完成(chéng )首例(lì )无线植(zhí )入手术(shù )，Meta公布(bù )非侵入式腕带脑机交互原型。这些里程(chéng )碑事件(jiàn )标志着(zhe )脑机接(jiē )口技术正从实验室快速走向商业(yè )化应用(yòng )。中国(guó )市场迎(yíng )来高速增长(zhǎng )，存在(zài )较大上(shàng )升空间。

　　信达证券武浩认为，小米(mǐ )CyberDog2发布可(kě )窥见国(guó )产智能(néng )机器人产业加速迭代，未来其他科技公(gōng )司有望(wàng )进一步(bù )跟进；自研(yán )微电机(jī )展现了(le )国产产(chǎn )业链在硬件方面深厚的积淀和降本能力(lì )，看好(hǎo )机器人(rén )硬件国(guó )产化进程。市场规模方面，国泰(tài )君安预(yù )计2024年中(zhōng )国机器(qì )人市场规模(mó )250亿美元(yuán )。

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