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　　为更(gèng )好地捕捉科(kē )技赛道投资(zī )机遇(yù )，博时基金在科创投资方向不(bú )断增(zēng )强投研力量(liàng )，完善投资方法，提升(shēng )对于(yú )宏观周(zhōu )期、产业周期、技术周期、企业经(jīng )营周(zhōu )期等综合把(bǎ )握和定价的(de )能力。在博(bó )时基(jī )金的七大投(tóu )研小组中，有五个都聚(jù )焦在战略新(xīn )兴产业方向，并围绕重(chóng )点赛(sài )道进行(háng )4-5级行(háng )业细分，有(yǒu )投研人员长(zhǎng )期跟踪。博(bó )时投(tóu )研团队在数字科技、生命科技(jì )、绿(lǜ )色科技等创(chuàng )新方向持续补充投研人(rén )员，增强投(tóu )研力(lì )量；设立首席投资官，加强科(kē )技投(tóu )资的组织和(hé )资源协调优(yōu )化，提高投(tóu )研转(zhuǎn )换的效率。

震荡过程还有另一职责(zé )，冲关前需(xū )找出领涨板块带动市场(chǎng )。最(zuì )便利的(de )走法(fǎ )是大基建继(jì )续领涨，因(yīn )其近期带动(dòng )市场(chǎng )上行。若大基建不调，直接带(dài )领市(shì )场突破3674点，是较好情况。但我个人(rén )观察(chá )与主观(guān )预判(pàn )，大基建虽呈多头格局(jú )，但起(qǐ )势过(guò )快，判断需(xū )1 - 2周调整，此(cǐ )次冲关可能(néng )需其(qí )他板块接力(lì )。这就像接力赛，板块(kuài )间交替领涨(zhǎng )，此过程常让人困惑，如市(shì )场涨势(shì )良好(hǎo )，但个股未(wèi )必跟随指数(shù )上涨，这是(shì )热点(diǎn )交接时的常见现象。近期多数(shù )人都(dōu )有此困惑，因热点交接有时出人意(yì )料。大基建(jiàn )涨起(qǐ )来后，若追涨可能不赚(zuàn )钱甚至(zhì )出现(xiàn )浮亏，此时(shí )投资者会纠(jiū )结选择大基(jī )建还(hái )是其他板块(kuài )。市场目前处于酝酿合(hé )力阶段，可(kě )猜测的方向众多，但市(shì )场最(zuì )终选择(zé )的主(zhǔ )导方向可能(néng )只有两三个(gè )，当下正处(chù )于即(jí )将选择的过程中，每日观察就(jiù )显得(dé )尤为珍贵。

因此，对于近期波动较(jiào )大的(de )板块而(ér )言：光伏板块需主要关注多(duō )晶硅后(hòu )续政(zhèng )策落地情况(kuàng )以及工业硅(guī )上游复产节(jiē )奏（上周库存继(jì )续下降）；黑色板块整(zhěng )体走势或主(zhǔ )要锚定煤炭，需密切跟(gēn )踪现(xiàn )货市场(chǎng )动态(tài )，警惕期现(xiàn )正套头寸逐(zhú )步解锁后现(xiàn )货流(liú )动性回归带来的价格向下调整(zhěng )风险(xiǎn )；有色板块(kuài )则因对反内卷政策反馈(kuì )相对(duì )有限，后续(xù )需更多注意本轮反弹较(jiào )多但基(jī )本面(miàn )预期较弱的(de )品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前(qián )后，若有色(sè )龙头沪铜品种因关税落(luò )地出(chū )现大幅(fú )波动(dòng )，对其他品(pǐn )种可能产生(shēng )的干扰。

23日(rì )，兴(xìng )业银行厦门分行在市委金融办(bàn )的指(zhǐ )导下，联合(hé )厦门两岸股权交易中心(xīn )、两(liǎng )岸资本(běn )市场(chǎng )服务基地共同举办“星(xīng )海启航(háng ) 追光(guāng )同行——与(yǔ )‘兴’同行(háng )·走进北交(jiāo )所”专题活动暨(jì )“助力专精特新与台企(qǐ )融合发展对(duì )接会”，为我市多家专(zhuān )精特(tè )新企业(yè )、台(tái )资企业宣讲(jiǎng )上市政策、跨境金融政(zhèng )策及(jí )融资政策，进一步助力专精特(tè )新企(qǐ )业加速资本(běn )化进程、服务台资企业(yè )扎根(gēn )大陆发(fā )展。

　　当前，人工智能正(zhèng )在给生(shēng )产力(lì )的发展带来(lái )历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的(de )发布(bù )，成功将中(zhōng )美技术代差进一步缩小(xiǎo )，目前全球(qiú )大模型呈现“一超多强(qiáng )”格(gé )局，技(jì )术演(yǎn )进进入Agentic AI时代(dài )——模型具(jù )备自主编程(chéng )、任(rèn )务规划与决策能力，正向通用(yòng )人工(gōng )智能（AGI）迈(mài )进。同时国产模型的崛(jué )起将带动国(guó )产算(suàn )力崛起，国内数据中心(xīn )算力潜(qián )在需(xū )求大；国产(chǎn )芯片代工、光刻机等核(hé )心环(huán )节的突破或(huò )将驱动云厂商、服务器(qì )及液冷、电(diàn )源等配套产业爆发。投(tóu )资者(zhě )仍可关(guān )注人(rén )工智能相关(guān )板块，以把(bǎ )握新一轮技(jì )术革(gé )命浪潮中的投资机遇。在产品(pǐn )布局(jú )方面，博时(shí )基金除了有场内产品科(kē )创 AIETF（SH588790），还(hái )设有(yǒu )博时上证科创板人工智(zhì )能 ETF 发起(qǐ )式联(lián )接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外(wài )投资者提供(gòng )了便捷的布局选择。

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