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　　华(huá )龙证券认为(wéi )，人形机器(qì )人板块近期(qī )催化因素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋(qū )势未变，已(yǐ )进入“技术(shù )突破→量产(chǎn )降本→场景渗透(tòu )”的黄金周(zhōu )期，有望成(chéng )为2025年核心投(tóu )资主线。建(jiàn )议围绕①高(gāo )价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合(hé )作的公司；②有望场景(jǐng )落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标(biāo )的。

　　上(shàng )市公司中，键凯科技深(shēn )耕医用药用(yòng )聚乙二醇，聚乙(yǐ )二醇伊利替(tì )康是公司自(zì )主研发的小(xiǎo )分子长效抗(kàng )癌一类创新药物，并自主开(kāi )发创新的聚(jù )乙二醇化药(yào )物和第三类(lèi )医疗器械，填补了国内长期缺乏规模化(huà )生产高质量(liàng )医用聚乙二(èr )醇的空白。汉商集团拥(yōng )有以生物活性创(chuàng )面修复、微(wēi )创及介入治(zhì )疗器械为特(tè )点的产品体(tǐ )系，主要产(chǎn )品可吸收医用膜(mó )、可吸收骨(gǔ )折内固定螺(luó )钉等是适用(yòng )于产科、骨(gǔ )科等手术医疗器械，具有较(jiào )强的市场竞(jìng )争力。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机(jī )器人板块近期催化因素较多(duō )，指数有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本→场景渗(shèn )透”的黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价(jià )值量的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关注与特斯拉(lā )、华为等巨(jù )头有供应链(liàn )合作的公司(sī )；②有望场(chǎng )景落地的方向，包括家庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组(zǔ )标的。

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两(liǎng )大产业链，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构芯片为(wéi )基础的加速(sù )计算产业，并研发出盘古大模型与自身(shēn )硬件架构兼(jiān )容性良好且(qiě )支持外部模(mó )型使用。方(fāng )正证券张初晨表示，昇腾智(zhì )算已完成长(zhǎng )期适配，成(chéng )熟度明显提(tí )升。武汉、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等智算(suàn )中心已经就(jiù )华为昇腾国(guó )产方案进行(háng )了充分的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华为昇腾在(zài )已投建算力(lì )中心公布的国产化方案中约(yuē )占85%。后续昇(shēng )腾等国产算(suàn )力方案预计(jì )在政府及运(yùn )营商招标的份额将持续提升(shēng )。

　　中原(yuán )证券研报指(zhǐ )出，国内游(yóu )戏产业的市(shì )场需求稳固，景(jǐng )气度高，相(xiàng )比以往行业(yè )面临高压监(jiān )管的态势，目前的国内(nèi )游戏产业面临政(zhèng )策环境已有(yǒu )明显宽松，多省市对于(yú )游戏产业的(de )发展和扶持政策明确。版号(hào )数量高位发(fā )放推动游戏(xì )产品周期，促进游戏公(gōng )司业绩释放。在AI应用端，目(mù )前AI技术在游(yóu )戏产业的应(yīng )用已较为明(míng )朗，不仅限(xiàn )于制作发行流程(chéng )环节的降本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体现AI技术智(zhì )能化、个性(xìng )化的游戏应用或(huò )游戏化应用(yòng )已有产品雏(chú )形，预计未(wèi )来将有更多(duō )基于AI技术赋能的AI原生游戏出(chū )现，帮助游(yóu )戏行业实现(xiàn )价值重估。

　　全球首(shǒu )位，我国大模型数量超1500个

　　全球首位(wèi )，我国大模(mó )型数量超1500个(gè )

　　公司方(fāng )面，岩山科技参(cān )股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力于(yú )打造全场景(jǐng )的无人驾驶(shǐ )应用，推出(chū )了纯视觉、真无(wú )图、多模态(tài )端到端的智(zhì )能驾驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢(mài )科技可为车辆提供贯穿车端(duān )、云端的全(quán )栈软件算法(fǎ )应用，提供(gòng )覆盖至L4级别(bié )的智能驾驶功能，并打造了(le )支持所有技(jì )术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰图视角(jiǎo )的AI技术)技术架构。光库科技(jì )的1550nm激光雷达(dá )光源模块及(jí )器件凭借高(gāo )性能、低成(chéng )本、高可靠性等(děng )特性切入L3+自(zì )动驾驶市场(chǎng )。同时，公(gōng )司积极布局(jú )FMCW激光雷达技术，抢占全球自(zì )动驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带(dài )来的市场增(zēng )长红利。

　　公司方面，岩山科技参股(gǔ )公司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打(dǎ )造全场景的(de )无人驾驶应(yīng )用，推出了纯视觉、真无图(tú )、多模态端(duān )到端的智能(néng )驾驶技术方(fāng )案。Nullmax纽劢科(kē )技可为车辆提供(gòng )贯穿车端、云端的全栈(zhàn )软件算法应(yīng )用，提供覆(fù )盖至L4级别的智能驾驶功能，并打造了支(zhī )持所有技术(shù )的平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的(de )1550nm激光雷达光(guāng )源模块及器(qì )件凭借高性(xìng )能、低成本、高可靠性等特(tè )性切入L3+自动(dòng )驾驶市场。同时，公司(sī )积极布局FMCW激(jī )光雷达技术，抢(qiǎng )占全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗透(tòu )率提高带来(lái )的市场增长(zhǎng )红利。

　　公司方面，智立(lì )方作为苹果(guǒ )公司光学识(shí )别、光学感(gǎn )应测试设备(bèi )领域的核心供应商，深度参(cān )与苹果公司(sī )各类新产品(pǐn )光学功能测(cè )试领域的设(shè )备研发。公司有AR眼镜测试设(shè )备等产品。清越科技的(de )硅基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测距等(děng )行业进行布(bù )局和拓展，与各行业的(de )头部客户保(bǎo )持着密切的交流与合作，2024年(nián )度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基(jī )OLED产品在多个(gè )不同应用领域实现了批量出(chū )货。

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