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　　产能(néng )已全部(bù )售罄，AI浪(làng )潮(cháo )下该半导体细分领域供(gòng )需(xū )缺口持续扩大

　　随着(zhe )中(zhōng )美关税政策调整，昨天(tiān )中(zhōng )午12点，不(bú )少跨境电商企业(yè )第一时间(jiān )下调了(le )商品的价(jià )格，大量订单随之涌入。在(zài )深圳一家跨境电商企业(yè )，记者看到，一款户外躺(tǎng )椅(yǐ )的平台售价从109.99美元被调回(huí )了之前的(de )69.99美元。来自美国(guó )的订单纷(fēn )至沓来(lái )，对外贸(mào )企(qǐ )业的生产供应能力提出(chū )了(le )挑战。在深圳一家生产(chǎn )汽(qì )车维修设备的企业，记(jì )者(zhě )看到，负(fù )责人正在盘点目(mù )前的库存(cún )，他告(gào )诉记者，这两天，之前中断联系的(de )美(měi )国客户纷纷打电话发邮(yóu )件(jiàn )，要求他们重新启动发(fā )货(huò )，他只好催上下游供应商(shāng )连夜加班(bān )赶工，才能保证(zhèng )最快时间(jiān )把产品(pǐn )发走。

　　这个蓝海新赛道总规模(mó )有(yǒu )望达百亿美元量级

　　这(zhè )类传感器重要性正逐渐(jiàn )提(tí )升，交付(fù )量正在经历爆发(fā )式增长

　　Canalys最新(xīn )报告预计(jì )，2025年中国市场L2级及以上功(gōng )能(néng )渗透率将达62%，较2024年显著(zhe )提(tí )升，高速NOA与城市NOA分别达(dá )到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超高(gāo )速NOA ，市(shì )场结构快(kuài )速演变，将重塑(sù )SoC竞争格局(jú )。

　　此前，阿里巴巴宣(xuān )布(bù )未来三年将投入超过3800亿(yì )元(yuán )用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设(shè )施，总额(é )超过去十年总和(hé )；同时字(zì )节、腾(téng )讯等互联(lián )网大厂也纷纷加大算力投(tóu )入(rù )，行业需求旺盛。国泰(tài )君(jun1 )安认为，阿里巴巴大幅(fú )增(zēng )加AI基础设施投资，国内CSP(云(yún )服务提供(gòng )商)厂商将积极跟(gēn )进，有望(wàng )复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据(jù )中(zhōng )心)投资热潮。其他CSP厂商(shāng )也(yě )将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数(shù )据中心)的投资，推动国产(chǎn )AI算力产业(yè )链的需(xū )求改善。

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